I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali: Rischio di controparte, Rischi collegati all'uso di derivati e tecniche finanziarie e Rischio di modello.
All Roads è il nostro fiore all’occhiello della gamma di prodotti multi-asset, per progettare percorsi di investimento confortevoli: rendimenti solidi e stabili e gestione dei rischi di ribasso in tutti i contesti di mercato. La chiave delle soluzioni All Roads è la flessibilità: il suo approccio basato sul rischio può essere adattato per soddisfare le diverse propensioni al rischio.
Rendimento netto della strategia
bilanciata di punta dal lancio
La strategia è stata lanciata a gennaio 2012
Volatilità annualizzata della strategia
bilanciata di punta dal lancio1
Per rimanere fedeli alla nostra SAA, impiegare le strategie tattiche e attuare il processo DDM, riteniamo preferibile investire nel modo più razionale possibile. Eliminando il fattore emotivo nelle fasi di mercato rialzista, mercato ribassista e ogni sfumatura intermedia, evitiamo le distorsioni comportamentali che potrebbero distrarci dai nostri obiettivi.
È per questo che le strategie alla base della gamma di prodotti All Roads sono completamente sistematiche, testate e – cosa più importante – del tutto trasparenti. Gli investitori possono prendere visione in qualsiasi momento di ogni nostra valutazione e dei processi d’implementazione disciplinati. Diciamo ciò che facciamo. Facciamo ciò che diciamo.
L’approccio scientifico alla progettazione e all’implementazione dei nostri modelli di rischio, delle strategie attive e delle altre caratteristiche di portafoglio è fondamentale. Ecco perché portiamo avanti un programma di ricerca costante dedicato agli investimenti basati sul rischio.
Puntiamo a conseguire risultati che siano applicabili al mondo reale. Esposizione alle materie prime e overlay MRP sono due esempi di come la gamma All Roads benefici direttamente della nostra attività di ricerca e sviluppo.
Del nostro team fanno parte analisti finanziari che hanno conseguito dottorati e certificazioni e noi applichiamo la formazione ingegneristica, la competenza finanziaria e l’esperienza negli investimenti a progetti che possono generare risultati di portafoglio diretti, dando la priorità a quelli capaci di esercitare il maggior impatto sulla performance corretta per il rischio.
Tappe: innovazioni per All Roads basate sulla ricerca4
In un mondo contraddistinto da cambiamenti inattesi, siamo convinti che l’approccio sistematico basato sul rischio che guida All Roads possa apportare molteplici vantaggi a diversi tipi di investitori.
All Roads è uno strumento adattivo con performance elevate. È adatto a uno stile d’investimento conservativo, bilanciato, crescita e a una propensione al rischio maggiore e le sue qualità di liquidità e ampia diversificazione lo rendono idoneo a molteplici utilizzi nell’ambito di portafogli più ampi. Ad esempio può essere:
Per molti di noi di Lombard Odier, All Roads soddisfa un’altra finalità: in quanto strategia core del piano pensionistico del Gruppo, la sua performance influenza direttamente il nostro futuro finanziario. Siamo coinvolti in prima persona!
Giorno dopo giorno, l’ampia gamma di soluzioni All Roads attua un approccio basato sulle evidenze, disciplinato e dinamico per investire in premi al rischio diversi, navigando in acque inesplorate: per noi questa è l’essenza dell’investimento basato sul rischio.
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Aurèle Storno, CFA |
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Alain Forclaz, PhD
Deputy CIO Multi-Asset
Portfolio Manager |
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Sui Kai Wong |
Fonte: LOIM. Dati a luglio 2023. I team sono soggetti a modifiche.
1 LOIM. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. La protezione del capitale è un obiettivo della costruzione del portafoglio e non può essere garantita. Performance/dati (a seconda dei casi) di LO Funds – All Roads Class EUR NA, al netto di tutte le commissioni e spese. Indice della liquidità: €STR. La protezione del capitale/conservazione del capitale rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio e non può essere garantita. Il rapporto rendimento/rischio obiettivo rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta il rapporto tra risultati passati e rischio e potrebbe non essere rappresentativo dell’effettivo rapporto tra risultati futuri e rischio. Lancio della strategia: 24 gennaio 2012.
2 LOIM, febbraio 2023. Solo a fini illustrativi. Le allocazioni possono variare. La protezione del capitale/conservazione del capitale rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio e non può essere garantita.
3 LOIM, febbraio 2023. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. Gli investimenti e/o le allocazioni possono subire variazioni. Attribuzione della performance in EUR al netto delle commissioni ed esclusi altri fattori non esplicitati, tra cui effetti cambio, profitti e perdite su base infragiornaliera e di trading.
4 LOIM, dati a febbraio 2023. A soli fini illustrativi.
