risks.

I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali: Rischio di credito, Rischio di liquidità e Rischio di concentrazione.

glossario.

Strategia Plastic Circularity

Investimenti Private Equity a orientamento growth per i rifiuti di plastica in soluzioni su scala

La trasformazione della filiera della plastica in un modello circolare ha generato un mercato stimato intorno a 1’000 miliardi di dollari statunitensi. Il private equity può svolgere un ruolo importante per l’accelerazione di soluzioni su scala e per colmare il divario in termini di finanziamenti tra il capitale di rischio e gli investimenti strategici. Una maggiore circolarità della plastica mitiga gli impatti del settore sul clima e sulla biodiversità.

plastica: indispensabile ma problematica.

Ogni anno produciamo una massa di nuova plastica che equivale a quella della popolazione mondiale, in pratica il peso di 2,5 milioni di balenottere azzurre. Il problema principale è che questo vasto settore segue un modello lineare “take-make-waste” (prendi, produci e getta).

La produzione è problematica perché il 90% della plastica viene realizzata utilizzando i combustibili fossili, generando grandi quantità di emissioni di gas serra (GHG).

L’uso è spesso di breve durata in quanto quasi la metà di questo volume è costituito da platica monouso. Questo genera enormi quantità di rifiuti che spesso vengono mal gestiti:

il 10% viene riciclato
il 26% viene incenerito o bruciato a cielo aperto, con conseguenti emissioni di carbonio e fumi tossici
il 15% circa viene disperso nell’habitat naturale, danneggiando la natura e la biodiversità

trasformazione della filiera.

Le forze politiche, tecnologiche e di mercato stanno promuovendo una filiera circolare per la plastica, basata su tre pilastri:

produrre plastica da fonti rinnovabili
cambiare il modo in cui usiamo la plastica, concentrandoci sulla longevità anziché sul monouso
aumentare drasticamente le attività di raccolta, smistamento e riciclo dei rifiuti di plastica

Materie Plastiche innovative

Materiali innovativi che consentono di:

Ridurre l’uso di petrolio
Migliorare la riciclabilità o la compostabilità
Tracciabilità digitale

Nuovi modelli di utilizzo

Prodotti e servizi che allungano la vita degli oggetti in plastica tramite il riutilizzo, la ricarica o la riparazione o soluzioni di consumo innovative che offrono prodotti senza confezioni monouso

Miglioramento della raccolta, dello smistamento e del riciclo

Tecnologie che creano fonti nuove / ottimizzate di materiale riciclato o che migliorano l’economia del riciclo o che ampliano i tipi di plastica riciclata
Espansione della capacità di riciclo
Facilitatori digitali

la nostra strategia per la plastica.

Ridurre i rifiuti di plastica

evitare o riciclare i rifiuti

Conseguire rendimenti di mercato

IRR netto del 15% circa

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra

nella filiera della plastica

L’obiettivo rendimento / rischio rappresenta un traguardo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta il rapporto tra risultati passati e rischio e potrebbe non essere rappresentativo dell’effettivo rapporto tra risultati futuri e rischio.

La nostra strategia (non ancora lanciata) è stata concepita per ridurre i rifiuti di plastica e le emissioni di gas serra all’interno della filiera della plastica mirando al contempo a conseguire rendimenti, investendo in aziende specializzate in materiali innovativi, nuovi modelli di utilizzo e miglioramento delle attività di raccolta, smistamento e riciclo.

Generare un impatto su larga scala: puntiamo a catalizzare il cambiamento a livello di sistema nelle filiere della plastica di tipo “end-to-end” al fine di ridurre in modo significativo i volumi di rifiuti di plastica, diminuendo di conseguenza le emissioni di gas serra e garantendo la scalabilità attraverso soluzioni che mirano a generare rendimenti di mercato.

Accesso senza eguali a un flusso di transazioni di alta qualità e a operatori chiave del segmento della plastica: la nostra strategia beneficerà dell’accesso privilegiato alle competenze tecniche e alla rete dell’Alliance to End Plastic Waste (la “AEPW”). Le società che aderiscono all’AEPW sono circa 70 e appartengo ai settori petrolchimico, degli imballaggi e dei beni di consumo La nostra più ampia rete è costituita da 130 gestori di private equity specializzati negli investimenti Tier 1 che offrono più di 300 opportunità di co-investimento all’anno.

La nostra strategia mira a essere una delle più grandi dedicate alla circolarità della plastica a livello globale: gli investimenti riguarderanno soprattutto l’ “equity growth”, nelle quali il divario in termini di finanziamento è il più critico, nell’ambito di un’ampia gamma di soluzioni, in un’ottica di ottimizzazione della diversificazione e dell’impatto. La strategia ha un profilo globale, con enfasi sulle economie sviluppate nelle quali le forze politiche, tecnologiche e di mercato stanno promuovendo soluzioni di circolarità della plastica efficaci.

caratteristiche della strategia.

Accesso a un portafoglio globale di private equity con enfasi su investimenti growth in Europa e negli Stati Uniti
Robusto flusso di transazioni individuate tramite AEPW, il team Plastic Circularity e i rapporti di LOIM con investitori specializzati nel settore del private equity
La combinazione tra il track record di LOIM nel private equity e la competenza tecnica dell’AEPW Technical Solutions Centre, integrata dalla ricerca specializzata di holistiQ, ovvero la piattaforma d’investimento sostenibile di LOIM.
Investimento high conviction: ci prefiggiamo di destinare il capitale a 20-30 opportunità specifiche

perché LOIM?

Rete di ricerca delle opportunità superiore

Rete di 130 gestori di private equity di Lombard Odier: 300 opportunità di co-investimento all’anno. Nel corso degli ultimi 3 anni circa USD 300 mln nell’ambito del fondo
Rete diretta di private equity di Lombard Odier tra fondi a impatto generalisti e specialisti, consulenti finanziari e per le strategie
L’Alliance to End Plastic Waste (AEPW), con le sue oltre 70 società aderenti, i suoi progetti (50 ad oggi in 29 paesi) e il suo programma incubatore Plug & Play (oltre 100 imprese finanziate)

Capacità di due diligence superiori

Competenze tecniche

Il Technical Solutions Center di AEPW con i suoi 5 esperti di settore (che hanno assunto l’incarico di “consulenti tecnici” del Fondo) e i 4 gruppi di specialisti tematici con 20-30 esperti delle società aderenti
Accesso al settore di AEPW nell’ambito (e oltre) le sue società aderenti

Sostenibilità

30 ricercatori del team di ricerca Sustainability Investment Solutions di Lombard Odier
Consulenza sulla sostenibilità di Systemiq e rete di consulenti per l’analisi di scoping del carbonio

Capacità di creazione del valore superiori

Approfondimenti di mercato strategici: Regolamentazione, nuove opportunità di mercato…
Accesso al settore:
- Bacino di talenti (a livello esecutivo e non)
- Partnership commerciali (clienti e fornitori)
- Partnership di capitale
Approfondimenti sulle vie d’uscita
Sostenibilità: Misurazione e informativa del carbon scoping, informativa ESG

filosofia e processo di investimento.

In LOIM crediamo nel potenziale della sostenibilità. Questa convinzione è integrata nel nostro processo di investimento, dalla ricerca tematica alla scelta delle transazioni e alla gestione su base continuativa del portafoglio.

Il nostro processo di investimento fa leva sulle nostre competenze per massimizzare il rendimento e l’impatto

Fonte: LOIM. A soli fini illustrativi.

team di investimento.

Il nostro team multidisciplinare riunisce elevate competenze in ambito tecnico, private-equity e sostenibilità.

lead team d’investimento.

	Christopher Tritten Global Head of Private Assets CIO
	Alexandre Ouimet-Storrs Investment Director
	Guillaume Chapuis Senior Investment Manager

sustainability research.

	Thomas Hohne-Sparborth, PhD Head of Sustainability Research
	Michael Urban, PhD Chief Sustainability Strategist

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Il presente documento è una Comunicazione societaria destinata esclusivamente a investitori professionali. Il presente documento è una Comunicazione societaria destinata esclusivamente a Investitori professionali e non è una comunicazione commerciale riguardante un fondo, un prodotto d’investimento o servizi d’investimento offerti nel paese in questione. Il presente documento non mira a fornire consulenza d’investimento, contabile, professionale o legale. Il presente documento è pubblicato da: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (di seguito la “Società”).
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