français

    risks.

    Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent entraîner des pertes supplémentaires: Risque de crédit, Risque de liquidité et Risque de concentration.

    lexique.

    Stratégie Plastic Circularity

    Investissement en capital privé dans des entreprises en phase de croissance proposant des solutions progressives au problème des déchets plastiques 

     

    La transformation de la chaîne de valeur du plastique en un modèle circulaire a généré un marché estimé à USD 1’000 milliards. Le capital-investissement a un rôle à jouer pour accélérer la montée en puissance des solutions et pour combler le déficit de financement entre les investissements à risque et les investissements stratégiques. L'augmentation de la circularité des plastiques atténue l'impact de l'industrie sur le climat et la biodiversité.

    le plastique : indispensable mais problématique
    le plastique : indispensable mais problématique·transformer la chaîne de valeur·notre stratégie dédiée au plastique·caractéristiques de la stratégie·pourquoi LOIM ?·philosophie et processus d’investissement·équipe d’investissement ·actualités

    le plastique : indispensable mais problématique.

    Chaque année, nous produisons l'équivalent de la masse totale de la population mondiale en nouveaux plastiques, soit le poids de 2,5 millions de baleines bleues.  Cela découle d’un problème majeur au sein de ce secteur : le modèle du « prendre-utiliser-jeter ». 

    La production est problématique, car 90% des plastiques sont produits à partir de combustibles fossiles, ce qui génère de grandes quantités d'émissions de gaz à effet de serre ("GES").

    Leur utilisation est souvent de courte durée, d’autant plus que près de la moitié de ce volume est constitué de plastiques à usage unique. Cela produit de vastes quantités de déchets, qui sont souvent mal gérés :

    • 10% sont recyclés 
    • 26% sont incinérés, voire brûlés à l’air libre, émettant ainsi du carbone et des fumées toxiques 
    • Environ 15% sont rejetés dans le milieu naturel, nuisant à la nature et à la biodiversité

    transformer la chaîne de valeur.

    Mais les politiques, les technologies et les forces de marché alimentent la formation d’une chaîne de valeur circulaire du plastique, qui s’articule autour de trois piliers :

    1. Produire le plastique à partir de sources renouvelables 
    2. Changer la façon dont nous utilisons le plastique, en donnant la priorité à sa longévité et non pas à son usage unique
    3. Fortement améliorer la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques 
       
    Matières plastiques innovantes

    Matériaux innovants qui :

    Réduisent la consommation de pétrole
    Améliorent la recyclabilité et la compostabilité  
    Traçabilité digitale

    Nouveaux modèles d'utilisation

    Produits et services qui prolongent la vie des objets en plastique grâce à la réutilisation, la recharge ou la réparation ou solutions de consommation innovantes qui proposent des produits sans emballage à usage unique

    Optimisation de la collecte, du tri et du recyclage

    Technologies qui créent de nouvelles sources de contenus recyclés ou améliorent ces sources, qui optimisent l’économie du recyclage ou qui permettent de recycler plus de types de plastique 
    Expansion des capacités de recyclage
    Technologies digitales habilitantes

    notre stratégie dédiée au plastique.

    Réduire les déchets plastiques

    eliminer ou recycler les déchets

    Générer des rendements financiers

    IRR net d’environ 15%

    Réduire les GES

    de la chaîne de valeur du plastique

    La performance et le risque cibles représentent un objectif de construction du portefeuille. Ils ne représentent pas le profil de performance/risque passé et ne saurait préjuger du profil de performance/risque futur.

    Notre stratégie (qui n’est pas encore lancée) est conçue pour réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur du plastique, tout en générant des rendements. Cela est rendu possible au travers d’investissements dans des entreprises spécialisées dans les matériaux innovants, les nouveaux modèles d’utilisation et l’optimisation de la collecte, du tri et du recyclage.

    impact_at_scale Produire un impact à grande échelle : nous chercherons à provoquer un changement du système à travers l’ensemble de la chaîne de valeur du plastique afin de réduire le volume de déchets plastiques et des émissions de GES, en nous concentrant sur les investissements qui génèrent des rendements.
    Player_access Un accès sans équivalent à des flux de transactions de qualité et à des acteurs clés du système du plastique : la stratégie bénéficie d’un accès privilégié à l’expertise technique et au réseau de l’Alliance to End Plastic Waste (Alliance pour l’élimination des déchets plastiques – AEPW). L’AEPW rassemble environ 70 entreprises membres des secteurs de la pétrochimie, des emballages et des biens de consommation. Notre réseau plus large rassemble 130 gérants de Private Equity de premier rang offrant plus de 300 opportunités de co-investissement par an.
    Largest_fund Le plus grand fonds dédiés à la circularité du plastique au niveau mondial :  nous investirons principalement dans les entreprises en phase de croissance lorsque le déficit de financement est le plus important, dans un large spectre de solutions permettant d’optimiser la diversification et l’impact. LOIM Plastic Circularity aura un profil géographique mondial, ciblant en priorité les marchés développés ou les politiques, les technologies et les forces du marché facilitent les solutions de circularité du plastique ayant un impact.

    caractéristiques de la stratégie.

    • Accès à un mandat global dans le capital-investissement ciblant des investissements en phase de croissance en Europe et aux Etats-Unis
    • Tirer parti du flux de transactions important de l’AEPW, de l’équipe Plastic Circularity et des relations de LOIM sur le marché des investisseurs capital-investissement très expérimentés
    • Une combinaison unique des performances de Lombard Odier en matière de capital-investissement et de l’expertise technique du Technical Solutions Center de l’AEPW, complétées par les recherches spécialisées menée par holistiQ, la plateforme d’investissement durable de LOIM
    • Investissement axé sur les convictions fortes : nous visons à déployer nos capitaux dans 20-30 opportunités choisies avec soin

    pourquoi LOIM ?

    Optimisation du réseau d'approvisionnement
    • Réseau de Private Equity de LO (130 General Partners) : 300 opportunités de co-investissement par an. Sur les trois dernières années, environ USD 300 mio. dans le champ d’application des fonds 
    • Réseau de Private Equity direct de LO avec des fonds d’impact généralistes et spécialisés et des conseillers stratégiques et financiers  
    • L’Alliance to End Plastic Waste (Alliance pour l’élimination des déchets plastiques – AEPW), avec ses plus de 70 entreprises membres, ses projets (50 à ce jour dans 29 pays) et son programme d’incubation Plug & Play (>100 entreprises financées)

     

    Optimisation des capacités de due diligence
    Expertise technique 
    • Technical Solutions Center (centre de solutions techniques) de l’AEPW, avec cinq experts industriels (mandatés en tant que « conseiller technique » du Fonds) et quatre groupes d’experts thématiques, avec 20-30 experts issus des entreprises membres
    • Accès de l’AEPW à l’industrie au sein de ses entreprises membres et au-delà
    Durabilité
    • Equipe d’analystes de Lombard Odier pour les solutions d’investissement durable (30 analystes) 
    • Consultant en durabilité (SystemIQ) et réseau d’experts en scopes d’émissions de carbone

     

    Optimisation des capacités de création de valeur
    • Informations stratégiques sur les marchés : réglementation, nouvelles opportunités, etc.
    • Accès à l’industrie : 
      • Réserve de talents (dirigeants et autres)
      • Partenariats commerciaux (clients et fournisseurs) 
      • Partenariat capitalistique
    • Informations sur les stratégies de sortie
    • Durabilité : évaluation et déclaration des scopes d’émissions de carbone, reporting ESG

     

    philosophie et processus d’investissement.

    Chez LOIM, nous sommes convaincus par le potentiel de la durabilité. Cette conviction est intégrée dans notre processus d’investissement, de la recherche thématique à la sélection des opportunités et à la gestion continue des portefeuilles.

    Notre processus d’investissement valorise notre expertise pour maximiser le rendement et l’impact

    Source : LOIM. Uniquement à titre indicatif.

    équipe d’investissement.

    Notre équipe pluridisciplinaire combine des compétences approfondies en matière de capital-investissement, de durabilité et d’expertise technique.

    dirigeants de l’équipe d’investissement.

    Christopher_round.png Christopher Tritten
    Global Head of Private Assets
    CIO
    locom/_legacy/images/experts/LOcom-AuthorsAM-Ouimet-Storrs Alexandre Ouimet-Storrs
    Investment Director
    locom/_legacy/images/experts/LOcom-AuthorsAM-Chapuis Guillaume Chapuis
    Senior Investment Manager

    recherches sur la durabilité.

    LOcom_AuthorsAM-Hohne-Sparborth.png

    Thomas Hohne-Sparborth, PhD
    Head of Sustainability Research
    LOcom_AuthorsAM-Urban.png

    Michael Urban, PhD
    Chief Sustainability Strategist

    Actualités.

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    private assetsPlastic Circularity StrategyAsset Backed Loan

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    Déchets plastiques : opportunités et solutions
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