Risiken.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationsrisiko.

Glossar.

Plastic-Circularity-Strategie

In der Wachstumsphase befindliche Private-Equity-Anlagen in skalierbaren Kunststoffabfall-Lösungen

Die Transformation der Kunststoff-Wertkette zu einem Kreislaufmodell hat einen Markt mit einem Wert von schätzungsweise USD 1 Bio. geschaffen. Private Equity spielt eine wichtige Rolle dabei, Lösungen zu skalieren und die Finanzierungslücke zwischen Wagnis- und strategischen Anlagen zu schliessen. Durch Verstärkung der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft können wir die Auswirkungen der Branche auf Klima und Biodiversität mindern.

Kunststoff: unerlässlich, aber problematisch.

Jedes Jahr produzieren wir eine Menge an neuem Kunststoff, die der Gesamtmasse der Erdbevölkerung entspricht – und dem Gewicht von 2,5 Millionen Blauwalen. Hauptproblem ist, dass diese riesige Branche einem linearen „Take-Make-Waste“-Modell folgt.

Die Produktion ist ein Problem, weil 90% der Kunststoffe mithilfe fossiler Brennstoffe hergestellt werden, wobei grosse Mengen an Treibhausgasen ausgestossen werden.

Häufig werden sie nur kurz genutzt, denn nahezu die Hälfte dieser Menge besteht aus Einwegkunststoffen. Dadurch entstehen enorme Abfallmengen, die oft nur unzureichend bewirtschaftet werden:

10% werden recycelt
26% werden in Verbrennungsanlagen oder gar im Freien verbrannt, wobei CO₂ und giftiger Rauch ausgestossen werden
Etwa 15% gelangen in die natürliche Umwelt und schädigen Natur und Biodiversität

Transformation der Wertkette.

Politische, technologische und marktbezogene Kräfte treiben jedoch den Aufbau einer kreislaufwirtschaftlichen Kunststoff-Wertkette voran, die auf drei Säulen beruht:

Produktion von Kunststoff aus erneuerbaren Quellen
Änderung der Art und Weise, wie wir Kunststoff nutzen, und Fokus auf langlebigen anstatt auf Einweglösungen
Massive Verstärkung von Sammlung, Sortierung und Recycling von Kunststoffabfall

Innovative Kunststoffe

Innovative Materialien, die
den Erdölverbrauch reduzieren und
die Recyclingfähigkeit oder Kompostierbarkeit verbessern

Neue Nutzungsmodelle

Produkte und Dienstleistungen, die das Leben von Kunststoffprodukten durch Wiederverwendung, Nachfüllen oder Reparatur verlängern
Oder innovative Verbraucherlösungen, die Produkte ohne Einwegverpackung anbieten

Verbesserung von Sammlung, Sortierung und Reycling

Technologien, die neue/bessere
Quellen für recycelte
Ausgangsstoffe schaffen oder ein wirtschaftlicheres Recycling ermöglichen oder neue Arten von recyceltem
Kunststoff ermöglichen
Ausbau der Recycling-Kapazitäten
Digitale Wegbereiter

Unsere Kunststoffstrategie.

Reduzierung von Kunststoffabfall

Vermeidung oder Recycling von Abfall

Generierung von Marktrenditen

IRR von etwa 15%

Reduzierung von THG

in der Kunststoff-Wertkette

Das Performanceziel bzw. das Risikoziel wird im Rahmen des Portfolioaufbaus angestrebt. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko.

Unsere Strategie, die noch nicht lanciert wurde, strebt an, Kunststoffabfälle und THG in der Kunststoff-Wertkette zu reduzieren und gleichzeitig Renditen zu generieren. Dazu investiert sie in Unternehmen, die sich auf innovative Materialien, neue Nutzungsmodelle sowie bessere Lösungen für Sammlung, Sortierung und Recycling spezialisiert haben.

Umfassende Wirkung: Wir sind bestrebt, systemweite Veränderungen in den End-to-End-Kunststoff-Wertketten anzustossen, um die Menge an Kunststoffabfällen signifikant zu senken und so die THG-Emissionen zu reduzieren. Zudem wollen wir die Skalierbarkeit sicherstellen, indem wir uns auf Lösungen konzentrieren, die Marktrenditen generieren.

Einzigartiger Zugang zu hochwertigem Deal Flow und wichtigen Akteuren im Kunststoffsystem: Unsere Strategie profitiert vom privilegierten Zugang zum technischen Know-how und zum Netzwerk der Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Der AEPW gehören etwa 70 Unternehmen aus der petrochemischen Industrie, der Verpackungs- und der Konsumgüterbranche an. Unserem umfassenderen Netzwerk gehören 130 erstklassige Private-Equity-Manager an, die über 300 Co-Investment-Chancen pro Jahr anbieten.

Unsere Strategie strebt an, einer der grössten auf die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Fonds weltweit zu sein: Wir werden vorwiegend in Growth-Equity-Projekte investieren, wo die Finanzierungslücke am grössten ist. Dabei berücksichtigen wir ein breites Spektrum an Lösungen, um die Diversifikation und Wirkung zu optimieren. Die Strategie hat ein globales Profil, mit Fokus auf Industrieländern: Hier unterstützen politische, technologische und marktbezogene Kräfte wirkungsvolle Lösungen für die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.

Merkmale der Strategie.

Zugang zu einem globalen Private-Equity-Mandat, das sich auf Investitionen in Unternehmen in Europa und den USA konzentriert, die sich in der Wachstumsphase befinden
Starker Deal Flow durch die AEPW, das Plastic-Circularity-Team und die Beziehungen von LOIM im Private-Equity-Markt mit sehr erfahrenen Private-Equity-Anlegern
Einzigartige Kombination aus der Erfolgsbilanz von LOIM im Bereich Private Equity und dem Know-how des Technical Solutions Centre der AEPW. Dies wird durch spezialisierte Analysen von holistiQ ergänzt, der Plattform von LOIM für nachhaltige Anlagen
High-Conviction-Anlagen: Wir sind bestrebt, Kapital in 20–30 ausgewählte Gelegenheiten zu investieren

Warum LOIM?

Überragendes Beschaffungsnetzwerk

Private-Equity-Netzwerk von LO mit 130 GPs: 300 Co-Investment-Gelegenheiten pro Jahr. In den letzten drei Jahren etwa USD 300 Mio. im Rahmen des Fonds
Direktes Private-Equity-Netzwerk von LO aus allgemeinen und spezialisierten Impact-Fonds, strategischen und Finanzberatern
Alliance to End Plastic Waste (AEPW), mit > 70 Mitgliedsunternehmen, Projekten (bislang 50 in 29 Ländern) und Plug&Play-Inkubatorprogramm (> 100 finanzierte Unternehmen)

Überragende Due-Diligence-Fähigkeiten

Technisches Know-how

Technical Solutions Center der AEPW mit fünf Branchenexperten (vom Fonds als „technische Berater“ beauftragt) und vier thematischen Expertengruppen mit 20–30 Experten von Mitgliedsunternehmen
Branchenzugang der AEPW innerhalb ihrer Mitgliedsunternehmen (und darüber hinaus)

Nachhaltigkeit

Research-Team von LO für nachhaltige Anlagelösungen mit 30 Analysten
Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit Systemiq und Netzwerk aus Beratern für Kohlenstoff-Scoping

Überragende Wertschöpfungsfähig-Keiten

Strategische Marktkenntnisse: Regulierung, neue Marktchancen usw.
Branchenzugang:
- Talentpool (Führungskräfte und andere)
- Kommerzielle Partnerschaften (Kunden und Lieferanten)
- Kapitalpartnerschaft
Einblicke in Ausstiegsmöglichkeiten
Nachhaltigkeit: Kohlenstoff-Scope-Messung und Berichterstattung, ESG-Berichterstattung

Anlagephilosophie und Anlageprozess.

Wir bei LOIM glauben an das Potenzial der Nachhaltigkeit. Diese Überzeugung fliesst in unseren Anlageprozess ein, vom thematischen Research über die Auswahl der Transaktionen bis hin zum kontinuierlichen Portfoliomanagement.

Unser Anlageprozess nutzt unser Know-how, um Rendite und Impact zu maximieren Für Leitinvestitionen

Quelle: LOIM. Nur zur Veranschaulichung.

Anlageteam.

Unser multidisziplinäres Team vereint fundierte Kompetenzen in den Bereichen Private Equity und Nachhaltigkeit sowie technisches Know-how.

Lead Anlageteam.

	Christopher Tritten Global Head of Private Assets CIO
	Alexandre Ouimet-Storrs Investment Director
	Guillaume Chapuis Senior Investment Manager

Nachhaltiges Investment Research.

	Thomas Hohne-Sparborth, PhD Head of Sustainability Research
	Michael Urban, PhD Chief Sustainability Strategist

Nachrichten.

Mehr erfahren

Kontaktieren Sie uns.

Vorname

Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.

Nachname

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.

Name der Firma

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.

Berufsbezeichnung

Bitte geben Sie Ihre Berufsbezeichnung ein.

Berufliche E-Mail-Adresse

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Ihre Nachricht

Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein.

Ich bin weder US-amerikanischer Staatsbürger noch Einwohner der USA

Dieses Feld ist erforderlich

Ihre Informationen werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet.

Wichtige Informationen.

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung. Dieses Dokument wird herausgegeben von: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“).

Swiss Franc Credit Bond: beständige Outperformance