The TargetNetZero Global and European investment-grade (IG) credit strategies focus on companies contributing to rapid decarbonisation and the potential to achieve full decarbonisation by 2050. It seeks issuers that are in the forefront of the transition to a net-zero emissions economy and will benefit from the profound changes that will result from it. These strategies combine attractive return potential and low turnover with an overall target of net-zero emissions1.
1 Target performance/risk are portfolio construction goals and cannot be guaranteed.
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L’universo obbligazionario in Asia (denonimato in USD) è un mercato diversificato e crescente, grazie ai trend che stanno plasmando le economie asiatiche. Siamo di fronte a un mercato in evoluzione, che offre un interessante potenziale di rendimento1 rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati.
La strategia d’investimento di Asia Value Bond adotta un approccio high conviction, con l’obiettivo di un’allocazione dinamica alle opportunità più sostenibili del mercato obbligazionario nella regione Asia-Pacifico.
1 I rendimenti sono soggetti a modifica e possono cambiare nel corso del tempo.
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Lombard Odier Investment Managers è partner di Affirmative Investment Management (AIM), il primo asset manager dedicato alle strategie di impact investing obbligazionario, per dare vita a questa entusiasmante opportunità di finanziare progetti con un impatto climatico e sociale positivo.
Un tempo relegati a uno spazio di nicchia nei portafogli degli investitori, i climate bond sono oggi un mercato in rapida crescita che offre agli investitori obbligazionari investment-grade la possibilità di avere un reale impatto.
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Negli ultimi anni, molti paesi emergenti hanno consolidato le proprie economie, raggiungendo così una situazione molto più sicura per la crescita futura.
Poiché i mercati emergenti sono una costellazione di economie molto diverse, è evidente che l’impatto di diversi scenari di rischio varierà significativamente da paese a paese. Il nostro approccio basato sui fondamentali mette la mitigazione del rischio al centro della valutazione di ogni mercato emergente.
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I “fallen angel” sono emissioni obbligazionarie declassate dalla fascia investment grade a quella high yield.
Crediamo che questi titoli possano offrire un profilo di rischio/rendimento più vantaggioso rispetto alle obbligazioni high yield standard nelle fasi di ripresa del mercato nonché in condizioni di mercato più favorevoli.
In base alle ricerche e alle analisi leader di mercato di LOIM, a nostro avviso il nostro comparto Fallen Angels Recovery può offrire l’opportunità di sfruttare la reazione eccessiva delle valutazioni al declassamento alla fascia high yield.
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Nell’attuale contesto fatto di bassi rendimenti e forte volatilità, LO Selection – The Global Fixed Income Opportunities offre una strategia globale unconstrained con allocazione dinamica per aiutare gli investitori a gestire al meglio i rischi continuando a ottimizzare le fonti di alfa e realizzare rendimenti positivi1.
1 Non esiste nessuna assicurazione in merito al raggiungimento dell’obiettivo del Comparto o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su un’eventuale perdita consistente.
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Sempre più spesso, gli investitori esplorano i mercati del credito societario nel tentativo di migliorare il potenziale di rendimento dei loro investimenti obbligazionari.
Il credito “crossover” comprende obbligazioni con un rating di credito BBB o BB. La nostra strategia basata sui fondamentali mette al centro qualità e ridotto turnover, con l’obiettivo di aiutare gli investitori a cercare rendimento2, con prudenza, scendendo all’interno dello spettro di rating.
2 I rendimenti sono soggetti a modifica e possono cambiare nel corso del tempo.
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Crediamo che il mercato fixed income svizzero offra opportunità d’investimento interessanti sia per la ridotta liquidità e le piccole dimensioni e sia per la segmentazione degli investitori.
Come specialisti del fixed income svizzero, il nostro ruolo consiste nell’individuare e sfruttare eventuali inefficienze. La nostra strategia high conviction unisce la conoscenza del contesto locale ad approfondimenti macro e micro provenienti dall’intera piattaforma fixed income.
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Sulla scia di rendimenti che continuano a subire pressioni su scala mondiale, gli investitori devono tentare di arginarne gli effetti preservando, al contempo, la propria liquidità e gestendo la sensibilità dei propri portafogli alle variazioni dei tassi d’interesse.
Lombard Odier Investment Managers dispone di una gamma dedicata di fondi OICVM di diritto lussemburghese e di fondi a breve termine del mercato monetario e con duration estremamente breve, domiciliati in Svizzera, grazie ai quali può soddisfare le esigenze più varie in termini di propensione al rischio e redditività. L’obiettivo di ciascun fondo è realizzare un reddito costante, seguendo al contempo uno schema di attenta gestione del rischio.
Siamo convinti che i cambiamenti strutturali intervenuti nei mercati obbligazionari richiedano un diverso approccio di gestione, con maggiore focalizzazione sui fondamentali e un minore livello di trading.
Per maggiori informazioni sul modo in cui gli investitori debbano ripensare gli investimenti in ambito obbligazionario, vedere qui.
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Questa sessione di domande e risposte contiene approfondimenti sull’Impact Report 2022 del Global Climate Bond, completi di esempi dei buoni risultati ottenuti dalla Strategia nell’ultimo anno, sia a livello ambientale che sociale.
The lead commentary of Alphorum investigates the drivers of the new fixed-income environment for emerging sources of return.
One silver lining in this year’s turbulent fixed-income markets is the likely boost in supply of fallen angels, which presents an opportunity for savvy high-yield investors.
