risks.

    Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen: Konzentrationrisiko, Schwellenlandrisiko und mit aktivem Management verbundenes Risiko. Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer deutlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Rentabilität oder der Reputation einer zugrunde liegenden Anlage führen und können sich daher merklich auf den Marktpreis oder die Liquidität auswirken. Die hier diskutierten ökologischen, sozialen und Governance-Aspekte ("ESG") können eine Entscheidung des Anlageteams beeinflussen, von Zeit zu Zeit in bestimmte Unternehmen oder Branchen zu investieren. Die Ergebnisse können sich von den Ergebnissen von Portefeuilles unterscheiden, die in ihrem Anlageverfahren vergleichbare ESG-Aspekte nicht berücksichtigen.

    glossar.

    Planetarischer Wandel:

    der entscheidende Megatrend des 21. Jahrhunderts


    Die Weltwirtschaft befindet sich im Übergang zu einem Modell, das das enorme Wertschöpfungspotenzial der Nachhaltigkeit ausschöpft. Dieser Übergang hin zu einer CLIC®-Wirtschaft – Circular (kreislauforientiert), Lean (effizient), Inclusive (integrativ) und Clean (sauber) – wird ganze Branchen und ihre Wertschöpfungsketten verändern und alle Anleger betreffen.

    Bitte beachten Sie die Namensänderung des Fonds (vor dem 1. Mai 2023: LO Funds – Climate Transition).

    USD2.75Bio.

    sollen bis 2030 in die
    Ökologisierung des Angebots
    investiert werden

    USD750 Mrd.

    werden in diesem Jahrzehnt für
    die kreislauforientierte Bioökonomie und die
    blaue Wirtschaft bereitgestellt

    USD290 Mrd.

    werden bis 2030 für Ressourceneffizienz,
    Kreislaufwirtschaft und
    Null Abfall bereitgestellt

    Quelle: Prognosen von LOIM Research.

    Die Marktchance
    Die Marktchance·Unsere Strategie·Fallbeispiel·Warum wir?·Anlageverfahren·Anlageteam·Portfoliomerkmale·Performance ·kontakt·Nachrichten

    Einführung in LO Funds – Planetary Transition

    Die Marktchance.

    Er wird durch die Umgestaltung von drei wichtigen Systemen und die Bepreisung externer Effekte vorangetrieben und bietet Möglichkeiten zur Erzielung von grünem Alpha.1 Im Rahmen dieser Systemänderungen wird es in den kommenden Jahren in allen Branchen zu tiefgreifenden Umwälzungen kommen. Wir glauben an den Erfolg von Unternehmen, die auf die existenziellen Herausforderungen in den Bereichen Energie, Land und Meere, Rohstoffe und Kohlenstoff reagieren.

    Quelle: LOIM Research, Juni 2023.

    1 Wir sprechen von „Green Alpha“, wenn Unternehmen in einem ökologisch ausgerichteten Szenario voraussichtlich eine bessere finanzielle Leistung erbringen werden, als die Konsensschätzungen nahelegen. Um Green Alpha zu beurteilen, bewerten wir Wendepunkte am Markt, die mit neuen Vorschriften, Kostensenkungstendenzen und der Bepreisung externer ökologischer Effekte verbunden sind. Basierend auf dieser Analyse versuchen wir, das Potenzial des gesamten adressierbaren Markts (Total Adressable Market – TAM) quantitativ oder qualitativ zu beschreiben. Wir erachten Unternehmen mit Exposure zu TAMs, die den Marktkonsens wesentlich übertreffen dürften, als Unternehmen mit Green Alpha. Obwohl wir der Meinung sind, dass im Zusammenhang mit diesen Übergängen Anlagegelegenheiten bestehen, kann keine Garantie für eine Überrendite gegeben werden. Quelle: LOIM. Die Auszeichnungen und Ratings können sich ohne Vorankündigung ändern.

    Unsere Strategie.

    Angesichts der Umstrukturierung der Wirtschaft ist Planetary Transition unsere globale nachhaltige Flaggschiff-Aktienstrategie. Wir investieren in Unternehmen, die den Übergang in allen Bereichen unserer planetaren Grenzen beschleunigen. Ziel ist der Aufbau eines High-Conviction-Portfolios von Unternehmen, die unserer Meinung nach von neuen Wachstumsmöglichkeiten und verbesserter Rentabilität profitieren werden.

    Mit einem breit gefächerten Engagement auf Basis einer Bottom-up-Aktienauswahl präsentiert LOIM Planetary Transition unsere besten Ideen für nachhaltige Aktien aus einem sorgfältig zusammengestellten Universum.

    Im Rahmen unserer fokussierten Anlagephilosophie erstellen wir Anlage-Roadmaps, die uns Ideen für nachhaltige Aktien liefern. Dabei halten wir nach Unternehmen Ausschau, die das Potenzial haben, Anlegern wirtschaftliche Überrenditen zu bieten.

    Quelle: LOIM Research. Nur zur Veranschaulichung. Es gibt keine Garantie, dass ein angestrebtes Ziel erreicht wird (kein genauer Indikator).

    Fallbeispiel.

    Warum wir?

    Was unterscheidet uns von anderen? Die tiefgehende Analyse und echte Einbeziehung unserer Aktien- und Nachhaltigkeitsexperten in unserer neuen Plattform für nachhaltige Investitionen – „holistiQ“

    holistiQ-Full_Color.svg

    Unsere holistiQ-Strategien setzen auf einen integrierten Ansatz für die Anlageverwaltung und eine Analyse der wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die den Übergang zur Nachhaltigkeit prägen.

    Ziel unserer researchorientierten Plattform mit einem Team von über 100 Anlageexperten ist es, unser wissenschaftlich fundiertes quantitatives Research zum Wandel der wichtigsten Wirtschaftssysteme – wie Energie, Land und Meere sowie Rohstoffe – in erstklassige Anlagestrategien für unsere Kundinnen und Kunden umzusetzen. Unsere researchbasierten Investitionen, die auf die Erschliessung der Gewinnpools des Wandels ausgerichtet sind, werden die Entwicklung nachhaltiger, regenerativer, naturfreundlicher Wirtschaftssysteme beschleunigen.

    Das Ergebnis? Einzigartige Einblicke einer operativen Plattform von institutioneller Qualität, die in unseren Anlageprozess einfliessen – unterstützt durch eine starke Muttergesellschaft mit einem Rating von AA-.

    Quelle: LOIM 2023. Nur zur Veranschaulichung. Die Auszeichnungen und Ratings können sich ohne Vorankündigung ändern.

    Anlageverfahren

    Unser Anlageverfahren ist echtes Teamwork unserer Research und Investment Committees.

    Dabei nutzt unser Sustainable Research Team sein eigenes „thematisches Roadmap-Research“ zur Analyse und Feinabstimmung eines Universums von etwa 180 bis 250 Aktien. Dieses Universum wird sorgfältig aus Unternehmen zusammengestellt, die die 3+1-Systemänderungen vorantreiben und damit vollständig auf die CLIC®-Wirtschaft der Zukunft ausgerichtet sind.

    Bottom-up-Titelauswahl, kontinuierliches Risikomanagement und stetiger Dialog mit den Unternehmen helfen unserem Anlageteam, ein High-Conviction-Portfolio von 40 bis 50 Qualitätsaktien aufzubauen. Das Ergebnis: einheitliches Denken und Anlageideen.

    Quelle: LOIM 2023. Nur zur Veranschaulichung.

    Anlageteam.

    Lead Anlageteam.

    LOcom_AuthorsAM-Rabattu.png
    Didier Rabattu
    Co-Lead PM,
    Equity CIO

    Unterstützt durch.

    LOcom_AuthorsAM-Donets.png
    Alina Donets
    Lead PM Circular Economy,
    Lead PM Biodiversity

    LOcom-AuthorsAM-Menges.png

    Pascal Menges
    Head of Macro & Investment
    Process

    LOcom_AuthorsAM-Udall.png
    Paul Udall
    Co-Lead PM,
    Planetary Transition

    LOcom-AuthorsAM-Walsh.png LOcom-AuthorsAM-Burke-Smith.png LOcom_AuthorsAM-Nguyen.png
    Conor Walsh
    Co-PM Circular Economy,
    Lead PM New Food Systems    		 Peter Burke-Smith
    Co-PM
    Planetary transition    		 Thuy-Mai Nguyen
    Macro & Investment Process

     

    Quelle: LOIM. Daten per 12.6.2023. Die Zusammensetzung der Teams kann sich ändern.

    Portfoliomerkmale

    Wichtige Merkmale sind:

    ▪ Sektorübergreifendes Engagement mit Schwerpunkt auf Industrie-, Rohstoff-, Versorgungs- und Technologieunternehmen
    ▪ Stärkere Wachstums- (> 100 Bp.) und ROE-Eigenschaften (> 50%) als der MSCI World
    ▪ Erwarteter Tracking Error von 4%–6%, Überrendite > 2% pro Jahr und Active Share > 90%
    ▪ Zusätzliches Engagement in den erstklassigen Sektoren Finanzen und Gesundheitswesen zur Aufrechterhaltung der Diversifizierung
    ▪ Keine wesentlichen regionalen oder FX-Divergenzen

    Klicken Sie hier, um auf die Informationen zur Anteilsklasse zuzugreifen.

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    Wichtige Informationen.

    Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. 

    Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung.

    Dieses Dokument wird herausgegeben von:

    Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Registernummer 515393 im FCA-Register eingetragen.

    Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt. Die Gesellschaft ist Teil des Geschäftsbereichs Lombard Odier Investment Management („LOIM“) der Lombard Odier Gruppe, die unterstützend an der Erstellung dieses Dokuments mitwirkt. LOIM ist ein Markenname.

    Alle Meinungen oder Prognosen sind zum angegebenen Zeitpunkt aktuell. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern, sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus und stellen keine Empfehlung und kein Angebot eines Anlageprodukts oder einer Anlagedienstleistung dar.

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    Es gibt die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung wieder. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Informationen berücksichtigen nicht die spezifischen Umstände des Adressaten. Daher wird keine Zusicherung gegeben, dass die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen für die persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers geeignet oder angemessen sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen der Anlegerinnen und Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. LOIM bietet keine Steuerberatung an.

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