Risiken.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationrisiko.

Plastic-Circularity-Strategie

In der Wachstumsphase befindliche Private-Equity-Anlagen in skalierbaren Kunststoffabfall-Lösungen
 

Die Transformation der Kunststoff-Wertkette zu einem Kreislaufmodell hat einen Markt mit einem Wert von schätzungsweise USD 1 Bio. geschaffen. Private Equity spielt eine wichtige Rolle dabei, Lösungen zu skalieren und die Finanzierungslücke zwischen Wagnis- und strategischen Anlagen zu schliessen. Durch Verstärkung der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft können wir die Auswirkungen der Branche auf Klima und Biodiversität mindern. 

Quelle: Fintech Market Size, Share, Price, Growth, Report 2023-2028 (expertmarketresearch.com).
Bitte beachten Sie, dass unsere Plastic-Circularity-Strategie noch nicht lanciert wurde.

Kunststoff: unerlässlich, aber problematisch.

Jedes Jahr produzieren wir eine Menge an neuem Kunststoff, die der Gesamtmasse der Erdbevölkerung entspricht – und dem Gewicht von 2,5 Millionen Blauwalen.  Hauptproblem ist, dass diese riesige Branche einem linearen „Take-Make-Waste“-Modell folgt. 

Die Produktion ist ein Problem, weil 90% der Kunststoffe mithilfe fossiler Brennstoffe hergestellt werden, wobei grosse Mengen an Treibhausgasen ausgestossen werden. 

Häufig werden sie nur kurz genutzt, denn nahezu die Hälfte dieser Menge besteht aus Einwegkunststoffen. Dadurch entstehen enorme Abfallmengen, die oft nur unzureichend bewirtschaftet werden:

  • 10% werden recycelt 
  • 26% werden in Verbrennungsanlagen oder gar im Freien verbrannt, wobei CO2 und giftiger Rauch ausgestossen werden 
  • Etwa 15% gelangen in die natürliche Umwelt und schädigen Natur und Biodiversität
     

Transformation der Wertkette.

Politische, technologische und marktbezogene Kräfte treiben jedoch den Aufbau einer kreislaufwirtschaftlichen Kunststoff-Wertkette voran, die auf drei Säulen beruht:

  1. Produktion von Kunststoff aus erneuerbaren Quellen 
  2. Änderung der Art und Weise, wie wir Kunststoff nutzen, und Fokus auf langlebigen anstatt auf Einweglösungen
  3. Massive Verstärkung von Sammlung, Sortierung und Recycling von Kunststoffabfall 
     

Plastics - innovative materials-01.svg

Innovative Kunststoffe

 
Innovative Materialien, die
  • den Erdölverbrauch reduzieren und
  • die Recyclingfähigkeit oder Kompostierbarkeit verbessern 

 

Plastics - new usage models-01.svg

Neue Nutzungsmodelle

 

Produkte und Dienstleistungen, die das Leben von Kunststoffprodukten durch Wiederverwendung, Nachfüllen oder Reparatur verlängern

Oder innovative Verbraucherlösungen, die Produkte ohne Einwegverpackung anbieten

 

Plastics - collection-sorting-recycling-01.svg

Verbesserung von Sammlung, Sortierung und Reycling
 
Technologien, die neue/bessere
Quellen für recycelte
Ausgangsstoffe schaffen oder ein
wirtschaftlicheres Recycling ermöglichen
oder neue Arten von recyceltem
Kunststoff ermöglichen 
Ausbau der Recycling-Kapazitäten
Digitale Wegbereiter

 

Unsere Kunststoffstrategie.

Plastics-strategy-Reduce-waste.jpg
Reduzierung von Kunststoffabfall

Vermeidung oder Recycling von Abfall
 

 

Plastics-strategy-Deliver-returns.jpg
Generierung von
Marktrenditen


IRR von etwa 15%
 

 

Plastics-strategy-Reduce-GHG.jpg
Reduzierung
von THG 


in der Kunststoff-Wertkette
 

 

Das Performanceziel bzw. das Risikoziel wird im Rahmen des Portfolioaufbaus angestrebt. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko.

Unsere Strategie, die noch nicht lanciert wurde, strebt an, Kunststoffabfälle und THG in der Kunststoff-Wertkette zu reduzieren und gleichzeitig Renditen zu generieren. Dazu investiert sie in Unternehmen, die sich auf innovative Materialien, neue Nutzungsmodelle sowie bessere Lösungen für Sammlung, Sortierung und Recycling spezialisiert haben.

Plastics - impact at scale-01.svg Umfassende Wirkung: Wir sind bestrebt, systemweite Veränderungen in den End-to-End-Kunststoff-Wertketten anzustossen, um die Menge an Kunststoffabfällen signifikant zu senken und so die THG-Emissionen zu reduzieren. Zudem wollen wir die Skalierbarkeit sicherstellen, indem wir uns auf Lösungen konzentrieren, die Marktrenditen generieren.
Plastics - Player access-01.svg Einzigartiger Zugang zu hochwertigem Deal Flow und wichtigen Akteuren im Kunststoffsystem: Unsere Strategie profitiert vom privilegierten Zugang zum technischen Know-how und zum Netzwerk der Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Der AEPW gehören etwa 70 Unternehmen aus der petrochemischen Industrie, der Verpackungs- und der Konsumgüterbranche an. Unserem umfassenderen Netzwerk gehören 130 erstklassige Private-Equity-Manager an, die über 300 Co-Investment-Chancen pro Jahr anbieten.
Plastics - Largest fund-01.svg Unsere Strategie strebt an, einer der grössten auf die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Fonds weltweit zu sein: Wir werden vorwiegend in Growth-Equity-Projekte investieren, wo die Finanzierungslücke am grössten ist. Dabei berücksichtigen wir ein breites Spektrum an Lösungen, um die Diversifikation und Wirkung zu optimieren. Die Strategie hat ein globales Profil, mit Fokus auf Industrieländern: Hier unterstützen politische, technologische und marktbezogene Kräfte wirkungsvolle Lösungen für die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.

 

Merkmale der Strategie.

  • Zugang zu einem globalen Private-Equity-Mandat, das sich auf Investitionen in Unternehmen in Europa und den USA konzentriert, die sich in der Wachstumsphase befinden
  • Starker Deal Flow durch die AEPW, das Plastic-Circularity-Team und die Beziehungen von LOIM im Private-Equity-Markt mit sehr erfahrenen Private-Equity-Anlegern
  • Einzigartige Kombination aus der Erfolgsbilanz von LOIM im Bereich Private Equity und dem Know-how des Technical Solutions Centre der AEPW. Dies wird durch spezialisierte Analysen von holistiQ ergänzt, der Plattform von LOIM für nachhaltige Anlagen
  • High-Conviction-Anlagen: Wir sind bestrebt, Kapital in 20–30 ausgewählte Gelegenheiten zu investieren

Warum LOIM?

Überragendes Beschaffungsnetzwerk
  • Private-Equity-Netzwerk von LO mit 130 GPs: 300 Co-Investment-Gelegenheiten pro Jahr. In den letzten drei Jahren etwa USD 300 Mio. im Rahmen des Fonds 
  • Direktes Private-Equity-Netzwerk von LO aus allgemeinen und spezialisierten Impact-Fonds, strategischen und Finanzberatern  
  • Alliance to End Plastic Waste (AEPW), mit > 70 Mitgliedsunternehmen, Projekten (bislang 50 in 29 Ländern) und Plug&Play-Inkubatorprogramm (> 100 finanzierte Unternehmen)

 

Überragende Due-Diligence-Fähigkeiten

Technisches Know-how 
  • Technical Solutions Center der AEPW mit fünf Branchenexperten (vom Fonds als „technische Berater“ beauftragt) und vier thematischen Expertengruppen mit 20–30 Experten von Mitgliedsunternehmen
  • Branchenzugang der AEPW innerhalb ihrer Mitgliedsunternehmen (und darüber hinaus)
Nachhaltigkeit
  • Research-Team von LO für nachhaltige Anlagelösungen mit 30 Analysten 
  • Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit Systemiq und Netzwerk aus Beratern für Kohlenstoff-Scoping

 

Überragende Wertschöpfungsfähig-Keiten
  • Strategische Marktkenntnisse: Regulierung, neue Marktchancen usw.
  • Branchenzugang
    • Talentpool (Führungskräfte und andere)
    • Kommerzielle Partnerschaften (Kunden und Lieferanten) 
    • Kapitalpartnerschaft
  • Einblicke in Ausstiegsmöglichkeiten
  • Nachhaltigkeit: Kohlenstoff-Scope-Messung und Berichterstattung, ESG-Berichterstattung

 

Anlagephilosophie und Anlageprozess.

Wir bei LOIM glauben an das Potenzial der Nachhaltigkeit. Diese Überzeugung fliesst in unseren Anlageprozess ein, vom thematischen Research über die Auswahl der Transaktionen bis hin zum kontinuierlichen Portfoliomanagement.

Unser Anlageprozess nutzt unser Know-how, um Rendite und Impact zu maximieren Für Leitinvestitionen
 

Quelle: LOIM. Nur zur Veranschaulichung.

Anlageteam.

Unser multidisziplinäres Team vereint fundierte Kompetenzen in den Bereichen Private Equity und Nachhaltigkeit sowie technisches Know-how.

Christopher_round.png Christopher Tritten
Global Head of Private Assets
and Co-lead Portfolio Manager
Victoire Carous_round.png Victoire Carous
Co-lead Portfolio Manager
 

LOcom_AuthorsAM-Hohne-Sparborth.png

Dr Thomas Hohne-Sparborth, PhD
Head of Sustainability Research

Michael-Urban-round-author.png Michael Urban, PHD
Chief Sustainability Strategist

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LOIM gibt das erste Closing des Plastic Circularity Fonds bekannt
investment viewpoints Institutional
investment viewpoints Institutional Plastic Circularity Strategy Corporate/brand Wholesale

LOIM gibt das erste Closing des Plastic Circularity Fonds bekannt

Der Fonds ist auf grosses Investoreninteresse gestossen mit Commitments von Dow und LyondellBasell 

LOIMerhält Zusage über 20 Millionen Dollar vom Constitutional Reserve Fund of Monaco für die Plastic Circularity-Strategie
investment viewpoints Institutional
investment viewpoints Institutional Plastic Circularity Strategy Corporate/brand Wholesale

LOIM erhält Zusage über 20 Millionen Dollar vom Constitutional Reserve Fund of Monaco für die Plastic Circularity-Strategie

Strategie zielt auf Kunststoffabfälle als Investitionschance 

Kunststoffabfälle: Möglichkeiten und Lösungen
investment viewpoints Asset Management
investment viewpoints Asset Management Institutional Consultants DB DC Insurance Official institutions Investment strategies Equities Plastic Circularity Strategy Themes Sustainability Wholesale Banks Endowments Fund of funds Geronne Independants Third party asset managers

Kunststoffabfälle: Möglichkeiten und Lösungen

Von verbessertem Recycling bis hin zu Nachfüllsystemen, welche Investitionsmöglichkeiten zur Verringerung von Kunststoffabfällen und zur Schaffung eines Kunststoff-Kreislaufsystems bieten sich Anlegern? 

Wichtige Informationen.

Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wird von der Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert und ist von dieser als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen, mit dem die EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung („OGAW-Richtlinie“) umgesetzt wird. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die „Verwaltungsgesellschaft“), eine in Luxemburg domizilierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren eingetragenen Sitz in 291, Route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg hat und von der CSSF als eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen ist und reguliert wird. Dieses Marketingdokument bezieht sich auf „LO Funds – Climate Transition“, einen Teilfonds von Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Teilfonds“). Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Der Prospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen offiziellen Emissionsunterlagen für die Anteile des Teilfonds (die „Emissionsunterlagen“). Die Emissionsunterlagen sind in englischer, französischer, deutscher und italienischer Sprache unter www.loim.com verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds in Luxemburg kostenlos angefordert werden: 291, Route d'Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Die Informationen in dieser Marketingmitteilung berücksichtigen weder die spezifischen Lebensumstände, Ziele oder Bedürfnisse einer bestimmten Person noch stellen sie Research dar oder erheben den Anspruch, dass eine Anlagestrategie für individuelle Umstände geeignet oder angemessen ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie eine persönliche Anlageberatung für den jeweiligen Anleger darstellt. Diese Marketingmitteilung ersetzt keine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukte. Vor einer Anlage in den Teilfonds sollten die Anleger die gesamten Emissionsunterlagen, insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage in den Teilfonds, lesen. Wir weisen die Anleger auf den langen Zeitraum hin, der für die Erzielung von Renditen in einem Konjunkturzyklus notwendig ist, und der Einsatz von Finanzderivaten als Teil der Anlagestrategie kann einen stärkeren Hebeleffekt zur Folge haben und das Gesamtrisiko des Teilfonds sowie die Volatilität seines Nettoinventarwerts erhöhen. Die Anleger sollten gründlich prüfen, ob eine solche Anlage im Einklang mit ihrem individuellen Risikoprofil und ihren persönlichen Umständen steht, und gegebenenfalls zusammen mit einem unabhängigen Fachberater die damit zusammenhängenden spezifischen Risiken sowie die etwaigen rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen beurteilen. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Wenn der Teilfonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Risiken. Hier enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes dienen nur Informationszwecken. Weder die Benchmarks noch die Indizes sind mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Universum eines Teilfonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Teilfonds schliessen. Es darf nicht angenommen werden, dass der entsprechende Teilfonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investieren wird oder dass die Performance des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert. Das angestrebte Performance-Risiko-Verhältnis stellt ein Ziel der Portfoliokonstruktion dar. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. Lombard Odier ist bestrebt, deren Aktualität, Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen. Alle Informationen und Meinungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, Marktbewertungen und Berechnungen können sich jedoch jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und dem Anleger wird empfohlen, sich von seinem eigenen Steuerberater beraten zu lassen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. Lombard Odier ist bestrebt, deren Aktualität, Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen. Alle Informationen und Meinungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, Marktbewertungen und Berechnungen können sich jedoch jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die  Daten von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die  steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und dem Anleger wird empfohlen, sich von seinem eigenen Steuerberater beraten zu lassen. Österreich: Zahlstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Deutschland: Deutsche Informations- und Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale. Italien: Zahlstellen: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A., italienische Niederlassung, BNP Paribas Securities Services, Niederlassung CACEIS Bank Italien. Liechtenstein: Zahlstelle - LGT Bank AG. Luxemburg: Depotbank, Zentralverwaltungsstelle, Registrator, Transferstelle, Zahlstelle und Kotierungsstelle: CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg. Niederlande: Zahlstelle: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Niederlassung Niederlande. Spanien: Zahlstelle: Allfunds Bank, S.A. - CNMV-Nummer: 498. Singapur: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Singapore) Ltd. zur allgemeinen Information von akkreditierten Anlegern und anderen Personen gemäss den in den Abschnitten 275 und 305 des Securities and Futures Act (Kapitel 289) festgelegten Bedingungen genehmigt. Empfänger in Singapur sollten sich an Lombard Odier (Singapore) Ltd., eine nach dem Financial Advisers Act (Kapitel 110) befreiten Finanzberater und eine von der Monetary Authority of Singapore regulierte und beaufsichtigte Handelsbank wenden, wenn es um Angelegenheiten geht, die sich aus oder in Verbindung mit dieser Marketingkommunikation ergeben. Die Empfänger dieser Marketingmitteilung versichern und garantieren, dass sie akkreditierte Anleger und andere Personen im Sinne des Securities and Futures Act (Kapitel 289) sind. Diese Anzeige wurde von der Monetary Authority of Singapore nicht überprüft. Schweden: Zahlstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Schweiz: Der Teilfonds ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Die Angebotsunterlagen sowie die Informationen der anderen Anteilinhaber werden kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich sein: Lombard Odier Asset Management (Schweiz) SA., 6, Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz. Schweizer Zahlstelle: Banque Lombard Odier & Cie SA. 11, rue de la Corraterie 1204 Genf, Schweiz. Veröffentlichungen zum Teilfonds: www.fundinfo. com. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und / oder der Nettoinventarwert (mit der Angabe "ohne Provisionen") der in der Schweiz vertriebenen Anteilsklassen: www.swissfunddata.ch und www.fundinfo.com. Die Bank Lombard Odier & Co Ltd ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassene und regulierte Bank und ein Wertpapierhändler. Vereinigtes Königreich: Dieses Dokument ist eine finanzielle Förderung und wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Es ist für den Vertrieb durch Lombard Odier (Europe) SA, Niederlassung London für Einzelhandelskunden in Grossbritannien, zugelassen. Der Teilfonds ist ein anerkanntes System im Vereinigten Königreich gemäss dem Financial Services and Markets Act 2000. Die britische Verordnung zum Schutz von Privatkunden in Grossbritannien und die im Rahmen des britischen Vergütungssystems für finanzielle Dienstleistungen verfügbare Vergütung gelten für keine Investitionen oder Dienstleistungen einer ausländischen Person. Vertreter der britischen Einrichtungen: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Niederlassung, ein Kreditinstitut, das in Grossbritannien von der Prudential Regulation Authority (PRA) reguliert wird und einer begrenzten Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die Prudential Regulation Authority (PRA) unterliegt. Einzelheiten zum Umfang unserer Genehmigung und Regulierung durch die PRA und Regulierung durch die FCA sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Mitglieder der Europäischen Union: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Europe) S.A. zur Verwendung genehmigt. Das Unternehmen ist ein Kreditinstitut, das von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassen und reguliert wird. Die Niederlassungen von Lombard Odier (Europe) S.A. sind in folgenden Gebieten tätig: Belgien. Aufsichtsbehörde: Autorité des Services et Marches Financiers (FSMA), Vertreter: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, B320, 1000 Brüssel - Frankreich: Lombard Odier (Europa). S. A. Succursale en France, ein Kreditinstitut, das in Frankreich unter begrenzter Aufsicht der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) und der Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Bezug auf seine Wertpapierdienstleistungen steht; Italien: Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale in Italia, eingetragen im Mailänder Handelsregister Nr. 09514880963, R.E.A. Nr. MI - 2095300. In Italien von der Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) und der Banca d'Italia reguliert; Spanien: Lombard Odier (Europa) S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U. USA: Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon dürfen gesendet, aufgenommen oder verteilt werden. Diese Marketingmitteilung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier (ganz oder teilweise) nicht reproduziert, übertragen, geändert oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
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