Private Assets

Aufbau eines Engagements in komplexen Anlagen über verschiedene Anlageklassen hinweg

 

Globale Anlagen in nicht börsennotierten Beteiligungen mit einer Erfolgsbilanz von nahezu zwei Jahrzehnten, die dank langjähriger Partnerschaften Zugang zu erstklassigen Anlagemöglichkeiten bieten.


 

Quelle: LOIM, per Juni 2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. 

Erfahrung und Performance.

Unsere Private-Assets-Gruppe unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, an hochwertigen Anlagechancen zu partizipieren. Dies erreichen wir durch Primärfonds, Sekundärfonds sowie Co-Investments. Das Team profitiert von jahrzehntelanger Erfahrung, die die gesamte Bandbreite an Märkten und Transaktionsarten abdeckt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die Plattform mehr als 150 institutionelle Anleger als Kunden gewonnen. Im Bereich Private Equity erzielte sie einen zweistelligen internen Zinssatz (Internal Rate of Return, IRR)1

 

1 Geschätzte Wertentwicklung des Angebots des Private-Equity-Teams von Lombard Odier (4. Quartal 2007 bis 4. Quartal 2022) per 31. Dezember 2023; in der jeweiligen Fondswährung. Bei dieser Wertentwicklung sind Strategien, die weniger wachstumsorientiert sind, und Strategien ohne Aktienengagement wie Immobilien, Infrastruktur und Private Debt ausgeschlossen. Die IRR versteht sich abzüglich der zugrunde liegenden Fondsgebühren sowie der Feeder-Gebühren, jedoch zuzüglich der Managementgebühren von Lombard Odier. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Quelle: LOIM, per Juni 2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Nur zur Veranschaulichung. 

Ein Universum voller Möglichkeiten.

Unser vielfältiges Angebot deckt Private-Asset-Klassen und -strategien weltweit ab wie Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. 

LOIM’s Platform für nachhaltige Anlagen, holistiQ Investment Partners2, verfolgt das Ziel, beim Übergang zu einer naturverträglichen und integrativen Netto-Null-Wirtschaft Anlagerenditen zu erwirtschaften. LOIM arbeitet mit holistiQ zusammen, um in nicht börsennotierten Märkten nachhaltige thematische Strategien zu entwickeln, wie zum Beispiel Plastic Circularity und Sustainable Private Credit

 

2 holistiQ ist ein Handelsname der Lombard Odier Investment Managers Gruppe („LOIM“), keine rechtskräftige Partnerschaft oder sonstige selbstständige Rechtseinheit. Jegliche Transaktion im Zusammenhang mit holistiQ darf ausschliesslich über regulierte Einheiten von LOIM und deren Bevollmächtigte durchgeführt werden. Nichts in dieser Marketingmitteilung stellt eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Warum wir?

Besondere Beschaffungsfähigkeiten
Unser umfassendes General-Partner-Netzwerk ermöglicht es uns, mit Managern zusammenzuarbeiten, zu denen viele Anlegerinnen und Anleger keinen Zugang haben. Unsere langjährigen und privilegierten Beziehungen erleichtern uns den Zugang zu erstklassigen Investitionsmöglichkeiten. 

Fokussierte Produkte und Lösungen
Wir verfolgen Themen mit starker Wertentwicklung wie den Private-Equity-Sekundärmarkt, europäisches Wagniskapital und Co-Investments. So können wir massgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf spezielle Anlageziele ausgerichtet sind. Unsere Portfolios sind an die Zeithorizonte, die Liquiditätsanforderungen und die Risikobereitschaft institutioneller Anleger angepasst. 

Tradition und Know-how 
Christopher Tritten leitet seit seinem Eintritt bei Lombard Odier im Jahr 2007 die Private-Assets-Gruppe. Er ist ein erfahrener Private-Equity-Spezialist, der seit über 25 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist. Sein erfahrenes Team3 verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum, etwa in den Bereichen Wagniskapital, Wachstumsaktien, Buyout, Spezialsituationen, private Kredite, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. 



3  Dem Private-Assets-Team gehören 37 Mitglieder an: 18 Anlagefachleute, 3 Fachleute für Investor Relations im Bereich institutionelle Anleger sowie 16 Mitarbeitende aus den Funktionen Legal, Controlling, Risk und Compliance. Stand: August 2024. 

Anlageteam.

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Christopher Tritten
Global Head of Private Assets, CIO

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LOIM lanciert marktneutrale DataEdge-Strategie
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LOIM lanciert marktneutrale DataEdge-Strategie

Strategie nutzt Big Data zu Verbrauchertrends, um Gewinnüberraschungen zu erkennen und Alphapotenzial auszuschöpfen 

Fünf Fragen zu unserer neuen DataEdge Alternatives-Strategie
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Fünf Fragen zu unserer neuen DataEdge Alternatives-Strategie

Dieser Fragen- und Antwortenkatalog erläutert, wie unsere DataEdge Alternatives-Strategie Big Data Verbrauchertrends nutzt, um Gewinnüberraschungen zu erkennen und Alphapotenzial zu nutzen.

Wie kann Big Data zugunsten von Anlegern genutzt werden?
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Wie kann Big Data zugunsten von Anlegern genutzt werden?

Unsere DataEdge-Aktienstrategie nutzt Big Data, um Einblicke in Konsumtrends zu gewinnen, die sich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Entscheidend ist, zu wissen, wie Informationen aus dem Datenrauschen herausgefiltert werden können. 

Lombard Odier Investment Managers stärkt 1798 Alternatives mit neuem Team
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LOIM stärkt 1798 Alternatives mit neuem Team

Lombard Odier Investment Managers gibt heute die Ernennung von Valentin Petrescou und Didier Anthamatten bekannt, die eine Global Macro Absolute Return-Strategie für institutionelle und private Kunden lancieren werden. Die Lancierung ist für das dritte Quartal geplant.

LOIM ernennt Samira Sadik  zum Head of Wholesale Distribution, Schweiz
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LOIM ernennt Samira Sadik zum Head of Wholesale Distribution, Schweiz

Lombard Odier Investment Managers gibt heute die Ernennung von Samira Sadik zur Leiterin des Wholesale-Vertriebs in der Schweiz bekannt. Damit setzt das Unternehmen seinen strategischen Wachstumsplan fort, um den Marktanteil in der Schweiz über alle Anlageklassen hinweg weiter auszubauen.

Lombard Odier Investment Managers erhält  globales thematisches Aktienmandat von Nest
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LOIM erhält globales thematisches Aktienmandat von Nest

LOIM wurde von Nest mit der Verwaltung eines Mandats betraut, das in globale thematische Aktien investiert, die mit dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft im Einklang stehen, und das darauf abzielt, für die Mitglieder von Nest nachhaltige Erträge und solide Anlagerenditen zu erzielen . 

Wichtige Informationen.

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. 

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung.

Dieses Dokument wird herausgegeben von:

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Registernummer 515393 im FCA-Register eingetragen.

Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt. Die Gesellschaft ist Teil des Geschäftsbereichs Lombard Odier Investment Management („LOIM“) der Lombard Odier Gruppe, die unterstützend an der Erstellung dieses Dokuments mitwirkt. LOIM ist ein Markenname.

Alle Meinungen oder Prognosen sind zum angegebenen Zeitpunkt aktuell. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern, sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus und stellen keine Empfehlung und kein Angebot eines Anlageprodukts oder einer Anlagedienstleistung dar.

Dieses Dokument ist Eigentum von LOIM, dient nur zu Informationszwecken und wird den Empfängern ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch überlassen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder ganz noch teilweise vervielfältigt, übermittelt, verändert oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder weitergegeben, veröffentlicht noch für einen anderen Zweck verwendet werden.

Der Inhalt dieses Dokuments richtet sich an Personen, die professionelle Anleger sind, laut einer Prüfung durch LOIM für die in diesem Dokument beschriebenen Anlagegeschäfte als geeignet und befähigt bewertet werden und in Bezug auf die LOIM die Versicherung erhalten hat, dass sie eigene Anlageentscheidungen treffen können und die Risiken verstehen, die mit den in diesem Dokument beschriebenen Anlagearten verbunden sind; oder an andere Personen, die LOIM ausdrücklich als geeignete Empfänger dieses Dokuments anerkennt. Falls Sie keiner der oben beschriebenen Personengruppen angehören, bitten wir Sie, dieses Dokument an LOIM zurückzugeben oder zu vernichten, und wir raten Ihnen dringend davon ab, sich auf seinen Inhalt zu verlassen oder die darin beschriebenen Anlageangelegenheiten in irgendeiner Weise zu berücksichtigen. Ferner dürfen Sie dieses Dokument nicht an andere Personen übermitteln. Dieses Dokument enthält die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung. LOIM leistet jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieses Dokuments entstehen. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Preise können sich ohne Vorankündigung ändern.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeiner Rechtsordnung überprüft und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Produkten dar.

Es gibt die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung wieder. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Informationen berücksichtigen nicht die spezifischen Umstände des Adressaten. Daher wird keine Zusicherung gegeben, dass die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen für die persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers geeignet oder angemessen sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen der Anlegerinnen und Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. LOIM bietet keine Steuerberatung an.

Die hierin enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. LOIM ist stets bemüht sicherzustellen, dass der Inhalt in gutem Glauben und mit der grössten Sorgfalt erstellt wird. LOIM garantiert jedoch nicht die Aktualität, Genauigkeit, Gültigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Ebenso garantiert LOIM nicht, dass die Informationen frei von Fehlern oder Auslassungen sind, und übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund der Verwendung des Dokuments. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Bestimmte Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. LOIM übernimmt keine Haftung für indirekte, Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieser Inhalte oder im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

Die Quellen der verwendeten Daten wurden genannt, soweit sie verfügbar waren. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM erstellt.

Nicht für US-Personen: Diese Unternehmensmitteilung richtet sich nicht an „US-Personen“ im Sinne der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung, und sie wird nicht gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss anderen US-Bundesgesetzen registriert. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA, in die Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder in die der Rechtsprechung der USA unterstehenden Gebiete versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen bzw. zu deren Gunsten abgegeben werden. Als US-Person gelten zu diesem Zweck alle Personen, die US-Bürger oder -Staatsangehörige sind oder ihren Wohnsitz in den USA haben, alle Personengesellschaften, die in einem Bundesstaat oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind oder bestehen, alle Kapitalgesellschaften, die nach US-amerikanischem Recht oder dem Recht eines Bundesstaates oder Gebiets, das unter der Hoheitsgewalt der USA steht, organisiert sind, sowie alle in den USA ertragsteuerpflichtigen Vermögensmassen oder Trusts, ungeachtet des Ursprungs ihrer Erträge.

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