In die hochwertigsten Marken der Welt investieren.

In die hochwertigsten Marken der Welt investieren.

Wir glauben, dass Megatrends und Mega-Herausforderungen die Volkswirtschaften und deren renommierte Marken verändern werden.

Diese langfristigen Trends und Herausforderungen bringen neue hochkarätige Marken hervor, während es andere versäumen, sich anzupassen. 

LO Funds – World Brands ist bestrebt, Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem, attraktivem und langfristigem Wachstumspotenzial sowie einer führenden Marke ausfindig zu machen.1

 

Informationen zum Teilfonds:

LO Funds - World Brands

 

Marken 2030: Wir glauben, dass eine langfristige Veränderung des Konsumverhaltens die Marken stark beeinflussen wird.

 

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Nachhaltigkeitsrevolution
Ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird bei Verbrauchern, Anlegern und in der Vorstandsetage der Unternehmen zur Norm werden
Demografie
Die wachsende Mittelschicht und neue digitale Generationen stellen die grössten Chancen für führende und neue Marken dar
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Technologie
Künstliche Intelligenz, Sharing-Plattformen und Social Commerce werden das Einkaufen neu definieren
Chinesische Marken
Mehrere chinesische Marken werden zu den Top-10 der wertvollsten Marken der Welt gehören
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  Gesunde Lebensweise
Marken müssen für den Trend hin zu einer gesunden Lebensweise sowohl für die neuen Generationen als auch für Millennials, die Generation Z und die Baby Boomer relevant bleiben
 

 

Warum investieren?

Mit Investitionen in die hochwertigsten Marken der Welt langfristiges Kapitalwachstum generieren.

Unternehmen mit prestigeträchtigen Marken sind gut positioniert, um Erlebnisse und Produkte zu schaffen, die bei den Kunden Anklang finden.2

 

Markenmacht erschliessen

Markenmacht: Wir bauen unser Anlageuniversum auf, indem wir Unternehmen mit schwer zu kopierenden immateriellen Vermögenswerten (Marken- oder Plattformwert) und Preisgestaltungs- und Verhandlungsmacht ausfindig machen.

Neue Märkte erobern: Wir sind bestrebt, die bedeutenden Wachstumschancen zu nutzen, die sich den führenden und neuen Marken durch grosse neue Kundengruppen bieten, namentlich die Mittelschicht in den Schwellenländern und die neuen digitalen Generationen. 

Digitaler Konsum: Wir investieren in digitale Marken, die sehr wahrscheinlich profitieren werden, wenn der digitale- den traditionellen Konsum überholt und künstliche Intelligenz, Sharing-Plattformen und Social Commerce das Einkaufserlebnis neu definieren.

Nachhaltigkeit: Wir investieren in Marken von Unternehmen, die das nötige Bewusstsein für Nachhaltigkeit mitbringen, um die mit der Nachhaltigkeitsfrage verbundenen Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.

Ausgewogener Ansatz: Wir wollen ein widerstandsfähiges Portfolio aufbauen, indem wir in den folgenden drei Kategorien diversifizieren: Weltmarken, aufstrebende Marken und digitale Marken. 

Disziplin: Unsere Bottom-up-Titelselektion basiert auf einer Kombination aus disziplinierten Fundamentalanalysen sowie Firmenbesuchen und Gesprächen mit Branchenexperten

 

Das Investment-Team.

LOcom_AuthorsAM-Mendoza.png Juan Mendoza
Leitender Portfoliomanager
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Pascal Menges
Leiter Research & Anlageprozess

LOcom-AuthorsAM-Rabattu.png Didier Rabattu
Leiter Aktienanlagen, Teilhaber

 

Eine starke und klare Philosophie.

Strenges Risikomanagement und konzentrierte Fundamentalanalysen bilden die Basis unseres Anlageprozesses und stellen sicher, dass jede Anlageentscheidung vollkommen transparent und gut begründet erfolgt.

 

Ein klar definierter Anlageprozess.

Als ersten Schritt schaffen wir unser Weltmarken-Universum aus Unternehmen mit starkem Marken- oder Plattformwert und einem Engagement in unseren «Markentrends 2030».

Danach analysieren wir die Finanzen und die Geschäftspraktiken der Unternehmen, um die attraktivsten Titel für unser «nachhaltiges Anlageuniversum» auszuwählen. 

Als letzten Schritt führt der Portfoliomanager vorausschauende Fundamentalanalysen durch, um ein High-Conviction-Portfolio aus 30 bis 60 Unternehmen zusammenzustellen, die unseres Erachtens auf lange Sicht nachhaltiges Wachstum generieren werden.

 

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Quelle: LOIM. 1 Mindestmarktkapitalisierung: 1 Mrd. USD, minimale tägliche Liquidität: 5 Mio. USD, Börsennotierung an entwickelten Märkten. Die Allokationen können sich ändern. Die Darstellung beschreibt den vom Verwalter für einen bestimmten Anlagetyp gewählten Anlageprozess, ist aber nicht zwangsläufig repräsentativ für die vergangene oder künftige Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Dient nur zur Veranschaulichung.

 

Informationen zum Teilfonds:

LO Funds - World Brands

sources.

1 Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird oder dass dem Teilfonds keine wesentlichen Verluste entstehen 

2 Quelle: LOIM.

Wichtige Hinweise

OGAW haben keine garantierte rückkehr und vergangene performance garantiert keine zukünftige leistung.
Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wird von der Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert und ist von dieser als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen, mit dem die EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung („OGAW-Richtlinie“) umgesetzt wird. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die Verwaltungsgesellschaft), eine in Luxemburg domizilierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren eingetragenen Sitz in 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg hat und von der CSSF als eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen ist und reguliert wird. Dieses Marketingdokument bezieht sich auf „World Brands“, einen Teilfonds von Lombard Odier Funds (nachstehend der „Teilfonds“ genannt).
Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt.
Der Prospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen offiziellen Emissionsunterlagen für die Anteile des Teilfonds (die „Emissionsunterlagen“). Die Emissionsunterlagen sind in englischer, französischer, deutscher und italienischer Sprache unter www.loim.com verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds in Luxemburg kostenlos angefordert werden: 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Die Informationen in dieser Marketingmitteilung berücksichtigen weder die spezifischen Lebensumstände, Ziele oder Bedürfnisse einer bestimmten Person noch stellen sie Research dar oder erheben den Anspruch, dass eine Anlagestrategie für individuelle Umstände geeignet oder angemessen ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie eine persönliche Anlageberatung für den jeweiligen Anleger darstellt. Diese Marketingmitteilung ersetzt keine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukte. Vor einer Anlage in den Teilfonds sollten die Anleger die gesamten Emissionsunterlagen, insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage in den Teilfonds, lesen. Wir weisen die Anleger auf den langen Zeitraum hin, der für die Erzielung von Renditen in einem Konjunkturzyklus notwendig ist, und der Einsatz von Finanzderivaten als Teil der Anlagestrategie kann einen stärkeren Hebeleffekt zur Folge haben und das Gesamtrisiko des Teilfonds sowie die Volatilität seines Nettoinventarwerts erhöhen. Die Anleger sollten gründlich prüfen, ob eine solche Anlage im Einklang mit ihrem individuellen Risikoprofil und ihren persönlichen Umständen steht, und gegebenenfalls zusammen mit einem unabhängigen Fachberater die damit zusammenhängenden spezifischen Risiken sowie die etwaigen rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen beurteilen. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Wenn der Teilfonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Risiken. 
Hier enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes dienen nur Informationszwecken. Weder die Benchmarks noch die Indizes sind mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Universum eines Teilfonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Teilfonds schliessen. Es darf nicht angenommen werden, dass der entsprechende Teilfonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investieren wird oder dass die Performance des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert. Das angestrebte Performance-Risiko-Verhältnis stellt ein Ziel der Portfoliokonstruktion dar. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. Lombard Odier ist bestrebt, deren Aktualität, Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen.
Alle Informationen und Meinungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, Marktbewertungen und Berechnungen können sich jedoch jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und dem Anleger wird empfohlen, sich von seinem eigenen Steuerberater beraten zu lassen.
Das Morningstar Rating ist eine Beurteilung der in der Vergangenheit erzielten Performance eines Fonds  auf Basis der Rendite und des Risikos, die zeigt, wie Kapitalanlagen im Vergleich mit ähnlichen Wettbewerbern abgeschnitten haben. Ein hohes Rating alleine ist keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung. © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste aus der Nutzung dieser Informationen verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf zukünftige Renditen.
Fondsratings von Lipper Leaders stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Sie stellen auch in keinem Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Wertpapiers oder eines Unternehmens dar. Sie sollten daher auf Basis dieser Informationen keine Anlageentscheidung treffen. Stattdessen sollten Sie Lipper-Ratings nur für Informationszwecke nutzen. Einige von Lipper bereitgestellte Informationen können sich auf Wertpapiere beziehen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (oder einem Bundesstaat der USA) oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden dürfen. Lipper ist für die Korrektheit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen, die Sie von Lipper beziehen, nicht verantwortlich. Darüber hinaus ist Lipper nicht für Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch von Lipper oder seinen verbundenen Unternehmen bezogene Informationen verursacht wurden. © 2020 Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters. 
HINWEIS FÜR ANLEGER, DIE IN DEN FOLGENDEN LÄNDERN ANSÄSSIG SIND:
Österreich – Zahlstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Belgien – Finanzdienstleister: CACEIS Belgium S.A. - Bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater, um sich über die Auswirkungen der belgischen Steuer „TOB“ („Taxe sur les Operations Boursières“) auf Ihre Transaktionen und die Auswirkungen der Quellensteuer („Précomptes mobiliers“) zu informieren.Lombard Odier verfügt über eine interne Beschwerdestelle. Sie können eine Beschwerde über Ihren Kundenbetreuer oder direkt bei Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Brüssel, Fax: (+32) 2 543 08, einreichen. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde kostenlos an die nationale Beschwerdestelle in Belgien, OMBUDSMAN, richten: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8 Boîte 2 2, 1000 Brüssel, Tel.: (+32) 2 545 77 70, Fax: (+32) 2 545 77 79, E-Mail: 
Ombudsman@Ombusfin.be.
Frankreich – Zentralverwaltungsagent: CACEIS Bank. 
Deutschland – Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale.
Gibraltar - Informationsstelle: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited.
Griechenland - Zahlstelle: PIRAEUS BANK S.A.
Italien – Zahlstellen: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A., Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank Italy Branch.
Liechtenstein – Zahlstelle: LGT Bank AG.
Luxemburg – Depotbank, Zentralverwaltungsagent, Register-, Transfer-, Zahl- und Notierungsstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Niederlande – Lombard Odier Funds (Europe) S.A. - Dutch Branch, NoMA House, Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam - Niederlande.
Spanien – Zahlstelle: Allfunds Bank S.A. – CNMV-Nr.: 498.
Schweden – Zahlstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Schweiz – Der Teilfonds ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Die Emissionsunterlagen sowie die anderen Anlegerinformationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Bank Lombard Odier & Co AG. 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz. Publikationen zum Teilfonds: www.fundinfo.com. Ausgabe- und Rücknahmepreise und/oder Nettoinventarwert (mit dem Zusatz „ohne Kommissionen“) der in der Schweiz vertriebenen Anteilsklassen: www.swissfunddata.ch und www.fundinfo.com. Die Bank Lombard Odier & Co AG ist eine Bank und ein Effektenhändler und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.
Vereinigtes Königreich – Dieses Dokument wirbt für Finanzprodukte und wurde für die Zwecke von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited genehmigt. Es wurde von Lombard Odier (Europe) S.A., London Branch, für den Vertrieb an Privatkunden im Vereinigten Königreich genehmigt. Der Teilfonds ist im Vereinigten Königreich als „Recognised Scheme“ nach dem Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt. Die britischen Vorschriften für den Schutz von Kleinanlegern im Vereinigten Königreich sowie der Anspruch auf Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme gelten nicht für Anlagen oder Dienstleistungen, die von einer ausländischen Person („overseas person“) bereitgestellt bzw. erbracht werden. Informations- und Zahlstelle („UK Facilities Agent“) im Vereinigten Königreich: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch wird im Vereinigten Königreich durch die Prudential Regulation Authority (PRA) beaufsichtigt und unterliegt in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die Prudential Regulation Authority (PRA). Nähere Angaben zum Umfang unserer Zulassung und Regulierung durch die PRA sowie unserer Regulierung durch die FCA erhalten Sie von uns auf Anfrage.
Singapur – Die Teilfonds sind von der singapurischen Finanzmarktaufsicht Monetary Authority of Singapore („MAS“) weder genehmigt noch zugelassen, und die Anteile dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Jeder Teilfonds ist nach dem sechsten Anhang zur Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Verordnung von Singapur als „Restricted Scheme“ anerkannt. Dieses Dokument darf nur wie folgt übermittelt werden: (i) an „institutionelle Anleger“ gemäss Section 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur (das „Gesetz“), (ii) an Personen gemäss Section 305(1) des Gesetzes („relevant persons“), (iii) an Personen, die die Anforderungen für ein Angebot erfüllen, das nach Section 305(2) des Gesetzes unterbreitet wurde, oder (iv) gemäss und in Übereinstimmung mit den Bedingungen sonstiger anwendbarer Ausnahmebestimmungen des Gesetzes. Mitglieder der Europäischen Union: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Europe) S.A., einem in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassenen und regulierten Kreditinstitut, genehmigt. Lombard Odier (Europe) S.A. hat Niederlassungen in den folgenden Ländern: Frankreich: Lombard Odier (Europe). S.A., Succursale en France, ein Kreditinstitut, das in Frankreich im Hinblick auf seine Anlagedienstleistungen in beschränktem Umfang der Aufsicht der Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) und der Autorité des marchés financiers (AMF) untersteht; Spanien: Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España, und Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., Kreditinstitute, die in Spanien in beschränktem Umfang der Aufsicht der Banco de España und der Finanzaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unterstehen.
Vereinigte Staaten: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen abgegeben werden.
Die vorliegende Marketingmitteilung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, übermittelt, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.
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