World Brands
Investir dans les marques les plus puissantes au monde.
Nous pensons que les mégatendances transformeront nos économies et les marques qui en sont les fers de lance.
Ces tendances de long terme révèleront de nouvelles marques influentes mais pourraient également en fragiliser d’autres.
LO Funds – World Brands vise à identifier les entreprises de qualité, qui présentent un potentiel de croissance durable et attractif sur le long terme, dotées d’une marque de premier plan.1
Informations sur le compartiment:
Les marques en 2030 : celles qui réussiront à embrasser au mieux les changements de la société
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| Go Sustainability Nous assistons à une transformation qui a déjà commencé, une transformation qui conduit à une économie CLIC™ (« Circular, Lean, Inclusive and Clean ») : circulaire, efficiente, inclusive et propre. Cette philosophie va se généraliser parmi les consommateurs. Les dépenses responsables vont croître de manière exponentielle grâce aux marques qui mènent la transition. |
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| Go Asia Le monde comptera un milliard d’habitants de plus d’ici 2030 et 2 milliards de plus au sein de la classe moyenne. L’essor de la classe moyenne , ainsi que des Millennials et de la génération Z, représente une opportunité majeure pour les marques leaders et celles en devenir, en particulier en Asie. |
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| Go Digital La consommation numérique et connectée va devenir plus importante que les commerces traditionnels. L’intelligence artificielle, les plateformes de partage et le commerce social réinventeront l’expérience d’achat, créant de nouvelles sources de revenus pour les marques. |
Pourquoi investir ?
Investir dans les marques les plus puissantes au monde, dans l’objectif de générer du rendement sur le long terme.
Exploiter la puissance de la marque
Le pouvoir de la marque : la construction de l’univers d’investissement repose sur l’identification d’entreprises dont les actifs incorporels sont difficiles à reproduire (valeur de la marque ou de la plateforme) et dosant d’un pouvoir de fixation des prix.
Conquérir de nouveaux marchés : notre objectif est d’accéder aux opportunités croissantes générées par les marques leaders ou en passe de le devenir. Celles-ci bénéficient d’un vaste segment de consommateurs, incluant notamment la classe moyenne des marchés émergents ainsi que les générations digitales.
Consommation numérique: nous investissons dans des marques numériques susceptibles de tirer parti du détournement de la consommation hors ligne au profit de la consommation numérique, sans compter que l’intelligence artificielle, les plateformes de partage et le commerce social réinventent totalement l’expérience d’achat.
Soutenabilité : nous visons les marques dont la philosophie est suffisamment soutenable pour permettre la transformation des défis inhérents à la durabilité en opportunités.
Approche équilibrée : nous cherchons à construire un portefeuille résilient en diversifiant nos placements dans trois catégories : les marques internationales, les marques émergentes et les les marques numériques.
Discipline : la sélection « bottom-up » repose sur une analyse disciplinée et fondamentale, complétée par des visites sur site et des entretiens avec des experts de l’industrie.
Les forces séculaires entraînent des changements sociétaux à long terme pour les marques
| Go Sustainability – véhicules électriques | Go Asia – le marché de la beauté en Chine | Go Digital – réinventer l ’expérience d’achat |
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| Les ventes mondiales de véhicules électriques devraient fortement augmenter dans les années à venir. D’ici 2030, 50% des nouveaux véhicules vendus en Chine seront électriques. L’avenir des voitures électriques contribuera à faire progresser l’économie CLIC™ et constituera selon nous une opportunité d’investissement importante.3 | La Chine domine le marché mondial du luxe et concentrera 40% des ventes de produits de luxe d’ici 2025. Les Millennials et la génération Z chinois sont appelés à devenir des consommateurs importants de marques de luxe. Ce phénomène se reproduira dans d’autres pays asiatiques.4 | Du café moulu à la mode de luxe, peu de marques peuvent ignorer la course au numérique, ouvrant la voie à des solutions de commerce électronique. En outre, les marques se servent aujourd’hui du monde numérique pour atteindre les clients par plus de canaux que jamais auparavant. Par exemple, plus d’un milliard de personnes suivent des marques sur la plateforme de médias sociaux Instagram.5 |
L’équipe d’investissement.
 | Juan Mendoza Gérant de portefeuille principal |
 | Andrew Gowen
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Philosophie et processus d’investissement.
Chez Lombard Odier Investment Managers, nous sommes convaincus que la performance potentielle future dépendra de la soutenabilité.
Une philosophie solide et transparente
Nous adoptons une approche d’investissement rigoureuse et disciplinée, à travers les différents cycles de consommation à l’échelle mondiale.
Le socle de notre processus s’appuie sur une gestion stricte des risques et sur une recherche fondamentale ciblée, ce qui garantit la transparence et la responsabilité de chaque décision d’investissement.
Un processus d’investissement bien défini.
Dans un premier temps, nous créons notre univers global, composé d’entreprises dotées d’une marque ou d’une plateforme forte et exposées à notre thème « Les tendances des marques à l’horizon 2030 ».
Ensuite, nous analysons les indicateurs financiers et les pratiques commerciales des entreprises afin de sélectionner les titres les plus intéressants à inclure dans notre « univers d’investissement durable ».
Enfin, le gérant de portefeuille procède à une analyse fondamentale et prospective en vue de construire un portefeuille à forte conviction composé de 30 à 60 entreprises qui, selon nous, généreront durablement de la croissance sur le long terme.
Source: LOIM.
Capitalisation boursière de 1 milliard d’USD minimum, liquidité quotidienne moyenne de 5 millions d’USD minimum, cotée sur les marchés développés. Les allocations sont susceptibles d’être modifiées. Elles illustrent le processus d’investissement adopté par le gérant pour un certain type d’investissement, mais peuvent ne pas être représentatives du portefeuille d’investissement passé ou futur du Compartiment. À titre purement indicatif. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du Compartiment sera atteint, que le capital investi générera un rendement du capital, ni qu’une perte substantielle sera évitée. Les participations/allocations sont sujettes à modification. Les performances passées et les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs du Compartiment. Les classements et notations peuvent évoluer sans préavis.
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Information importante.
Le prospectus, les statuts, le document d’informations clés pour l’investisseur, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports semestriels et annuels sont les seuls documents officiels d’offre des actions du Compartiment (les « Documents d’offre »). Les Documents d’offre sont disponibles en anglais, français, allemand et italien sur
www.loim.com et peuvent être obtenus gratuitement au siège du Compartiment au Luxembourg : 291 route d’Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les informations fournies dans ce document commercial ne tiennent pas compte de circonstances, objectifs ou besoins spécifiques individuels. Elles ne constituent pas une analyse selon laquelle un investissement ou une stratégie conviendraient ou seraient appropriés à des circonstances personnelles. Elles n’offrent aucune garantie relative à un investissement ou une stratégie et ne constituent en rien un conseil personnalisé en investissement. Ce document de marketing n’est pas destiné à remplacer un conseil professionnel en investissement dans des produits financiers. Avant de réaliser un investissement dans le Compartiment, tout investisseur se doit de lire l’intégralité des Documents d’offre, et en particulier les facteurs de risques liés à un investissement dans le Compartiment. Nous tenons à attirer l’attention de l’investisseur sur le fait que l’obtention de rendements solides est conditionnée par la détention des titres sur le long terme, à savoir sur l’ensemble du cycle économique, et sur le fait que l’utilisation d’instruments financiers dérivés, dans le cadre de la stratégie d’investissement, peut entraîner une hausse de l’effet de levier et accroître l’exposition globale au risque du Compartiment, ainsi que la volatilité de sa valeur nette d’inventaire. Il incombe aux investisseurs de vérifier si un tel placement est adapté à leur profil de risque ainsi qu’à leur situation personnelle et, si nécessaire, d’obtenir un avis professionnel indépendant quant aux risques et aux conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, comptables et en matière de crédit. La réalisation de l’objectif d’investissement du Compartiment ne peut être garantie et il ne peut être garanti qu’un retour sur investissement sera dégagé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de performance future. Lorsque le Compartiment est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence de l’investisseur, les variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres et les revenus. Veuillez prendre en compte les facteurs de risque.
Tous les indices de référence cités dans le présent document sont fournis à des fins informatives uniquement. Aucun indice de référence n’est directement comparable avec les objectifs de placement, la stratégie ou l’univers d’un Compartiment. La performance d’un indice de référence ne constitue pas un indicateur de la performance passée ou future d’un Compartiment. Il ne saurait être présumé quele Compartiment en question investira dans un quelconque titre entrant dans la composition d’un indice, quel qu’il soit, ni qu’il existe une corrélation entre la performance du Compartiment et celle de l’indice. L’objectif de profil performance/risque constitue un but pour la construction du portefeuille. Il ne représente pas le profil performance/risque passé et ne saurait préjuger du profil performance/risque futur.
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Autriche – Agent de paiement : Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Belgique – Fournisseur de services financiers : CACEIS Belgium S.A. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour connaître les impacts de l’impôt belge « TOB » (« Taxe sur les opérations boursières ») sur vos transactions, ainsi que les impacts du prélèvement à la source (« Précomptes mobiliers »). Lombard Odier dispose d’un service interne de gestion des plaintes. Vous pouvez introduire une plainte par l’intermédiaire de votre chargé de relation ou directement auprès de Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Télécopie : (+32) 2543 08. Vous pouvez également adresser votre plainte gratuitement au service national de gestion des plaintes en Belgique, OMBUDSMAN : North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, nº 8 Boîte 2 2, 1000 Bruxelles, Tel : (+32) 2545 77 70, Télécopie: +32 2 545 77 79, E-mail : Ombudsman@Ombusfin.be. France – Agent centralisateur : CACEIS Bank
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Gibraltar – Agent d’information: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
Grèce – Agent de paiement : PIRAEUS BANK S.A.
Agent d’information: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited Grèce – Agent de
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Suisse – Le Compartiment est enregistré auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les Documents d’offre ainsi que d’autres informations destinées aux Actionnaires peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse : Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Suisse. Agent payeur suisse : Banque Lombard Odier & Cie SA. 11, rue de la Corraterie 1204 Genève, Suisse. Publications concernant le Compartiment : www. fundinfo.com. Les cours d’émission et de rachat et la valeur nette d’inventaire (avec la mention « hors commissions ») des classes de parts distribuées en Suisse : www. swissfunddata.ch et www.fundinfo.com. Bank Lombard Odier & Co Ltd est une banque et un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
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