Risiken.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen: Konzentrationrisiko, Schwellenlandrisiko und mit aktivem Management verbundenes Risiko.

glossar.

World Brands

Globale, auf starken Überzeugungen basierende Anlagen in führenden Marken mit nachgewiesenem Gewinnwachstum und Preissetzungsmacht

 

Wir konzentrieren uns auf Qualitätsunternehmen mit schwer reproduzierbaren immateriellen Vermögenswerten – einer starken Marke, einer digitalen Plattform, einer einzigartigen Technologie oder Innovation. Dies sichert ihnen echte Preissetzungsmacht und attraktive, stabile Erträge. 

Warum investieren?

philosophie.

Wir glauben, dass überzeugungsbasierte Long-only-Anlagen in führenden globalen Marken mit nachweisbarer Preissetzungsmacht und starken Cashflows auf das eingesetzte Kapital über Marktzyklen hinweg attraktive steigende Renditen generieren.

Um dies zu erreichen, setzen wir folgende Prinzipien um2:

 

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Ausrichtung auf hochwertiges Wachstum

Kapitalvermehrer: Hoher und stabiler CFROI® über dem Abzinsungssatz. Kapitaleffizienz: Hohe Eigenkapitalrendite innerhalb der Branche. Preismacht: Beste Bruttogewinnmarge innerhalb der Branche. Umsatzwachstum: Höchstes Niveau innerhalb der Branche
 

 

 

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Langfristiger Anlagehorizont

 Mit einer 3- bis 5-jährigen Perspektive blicken wir über kurzfristige Turbulenzen hinaus und konzentrieren uns auf strukturelle Veränderungen

 

 

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Fundamentale Titelauswahl

Unsere Titelauswahl basiert auf Fundamentalanalysen und der Überzeugung von den Wettbewerbsvorteilen der Marken. Portfolioaufbau mit einem Tracking Error von 5%–10% gegenüber dem MSCI World

 

Markenuniversum.

Ausgehend vom globalen Aktienindex ordnen wir attraktive Marken drei Kategorien3 zu und bilden so ein firmeneigenes Universum.

 

Globale Marken
Weltmarktführer

Überdurchschnittliche EBIT-Marge und Eigenkapitalrendite.
 
Starke Marke oder Markenportfolio.
Hohe und dauerhafte Kundenloyalität.
Zukauf neuer Marken über Produkt- oder Dienstleistungskategorien hinweg
.

 

 

Aufkommende Marken
Disruptoren und Herausforderer

Starkes Umsatzwachstum. 
 
Innovatives oder disruptives Produkt oder Geschäftsmodell.
Gewinnung neuer Marktanteile von Wettbewerbern.
Investitionen in den Markenwert und niedrigerer freier Cashflow
.

 

 

Digitale Marken
Innovative Plattformen

Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum.
 
Disruption physischer Geschäftsmodelle oder Schaffung neuer Märkte.
Laufende Innovation oder Verbesserung des Nutzererlebnisses.
Starke Kundenbindung aufgrund hoher Wechselkosten
.

 

Anlageverfahren.

Zunächst untersuchen wir die Märkte weltweit, um ein Universum potenziell attraktiver globaler, aufstrebender und digitaler Marken aufzubauen. Mithilfe von Fundamentalanalysen und Unternehmenstreffen analysieren wir dann ihre Finanz- und Wachstumsmerkmale. Durch die Beurteilung von Wettbewerbsvorteilen, ESG-Geschäftspraktiken und Bewertungen entwickeln wir schliesslich Überzeugung in Bezug auf ausgewählte Marken, die in das Portfolio aufgenommen werden4

Anlageteam.

LOcom_AuthorsAM-Mendoza.png
Juan Mendoza
LOIM Core Equities
Leitender Portfoliomanager seit 2009

LOcom_AuthorsAM-Gowan2.png
Andrew Gowen
LOIM Alternative 1798
Portfoliomanager seit 2021

 

LOcom_AuthorsAM-Li.png

Zhiwei (Lyra) Li
LOIM Core Equities
Aktienanalystin

LOcom-AuthorsAM-Chung2.png

Ashley Chung
LOIM Core Equities
Aktienanalystin

LOcom-AuthorsAM-Gao.png

Faye Gao
LOIM Core Equities
Aktienanalystin

LOcom_AuthorsAM-Ducrot.png

François Ducrot
LOIM Core Equities
CPM

Fondsinformationen.

LO Funds - World Brands

Asset-KlasseAktien
StrategieThematische Aktien
KategorieGlobal Trends
Name der Anteilsklasse ISIN WährungDatumNIW
Name der Anteilsklasse LO Funds - World Brands, (EUR) I AISINLU1809975987WährungEURDatum18.12.24NIW395,2
Name der Anteilsklasse LO Funds - World Brands, (EUR) P AISINLU1809976522WährungEURDatum18.12.24NIW768
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die künftige Wertentwicklung. Falls die Fondswährung von der Währung abweicht, auf welche die Mehrheit der Vermögenswerte des Anlegers lautet, sollte der Anleger beachten, dass Wechselkursänderungen den Wert der Basiswerte des Fonds beeinflussen können. Der Risikomanagementprozess umfasst Massnahmen zur Risikoüberwachung und ?steuerung, verspricht aber nicht unbedingt ein niedriges Risiko.

Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.

Bitte geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.

Bitte geben Sie eine gültige berufliche Berufsbezeichnung ein.

Bitte geben Sie eine gültige berufliche E-Mail-Adresse ein.

Domande chiave sulla strategia World Brands
investment viewpoints Institutional
investment viewpoints Institutional Wholesale World Brands

Wichtige Fragen zur World-Brands-Strategie

Dieser Fragen- und Antwortkatalog beleuchtet die Anlagephilosophie, die unserer World-Brands-Strategie zugrunde liegt. Wie spüren wir die Unternehmen mit dem grössten Alpha-Potenzial auf?

Konsumnachfrage nach Selbstquantifizierung
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Konsumnachfrage nach Selbstquantifizierung

Das erste allgemein gebräuchliche Gerät zur Selbstquantifizierung wurde 2009 lanciert. Seitdem ist eine Reihe von weltweit führenden Marken in diesen rasant wachsenden Markt eingestiegen.

Investment-Megatrends, die man 2022 im Auge behalten sollte
investment viewpoints Asset Management
investment viewpoints Asset Management Investment strategies equities DC DB Banks Wholesale Official institutions Third party asset managers World Brands Consultants Golden Age FinTech Geronne Independants Global HealthTech Insurance Institutional Endowments Fund of funds

Investment-Megatrends, die man 2022 im Auge behalten sollte

Was werden Konsummarken 2022 ins Metaversum bringen und wie wird die Digitalisierung das Gesundheitswesen verbessern? Bedeutende Megatrends der nächsten Zeit.

Chinas Steuern: Auswirkungen auf den Luxusgütersektor
investment viewpoints Asset Management
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Chinas Steuern: Auswirkungen auf den Luxusgütersektor

Chinas junge, wohlhabende und aufstrebende Mittelschicht könnte die Luxusnachfrage ankurbeln und den Konsum trotz möglicher Vermögenssteuern steigern. 

Konsumtrends nach der Pandemie
investment viewpoints Asset Management
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Konsumtrends nach der Pandemie

Die Pandemie hat sich ohne Zweifel auf das Konsumverhalten ausgewirkt. Werden sich diese geänderten Verhaltensweisen der Verbraucher weiter durchsetzen?

Digitalisation and long term trends
loim tube Sustainability
loim tube Sustainability Asset Management Themes equities DC DB Banks Wholesale Official institutions Consultants World Brands FinTech Golden Age Geronne Independants Insurance Institutional Endowments Fund of funds

Digitalisation and long term trends

Webcast

Trends investing enables investors to capture the opportunities presented by these forces, in the form of sustainable long-term returns.

Wichtige Informationen.

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. 

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung.

Dieses Dokument wird herausgegeben von:

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Registernummer 515393 im FCA-Register eingetragen.

Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt. Die Gesellschaft ist Teil des Geschäftsbereichs Lombard Odier Investment Management („LOIM“) der Lombard Odier Gruppe, die unterstützend an der Erstellung dieses Dokuments mitwirkt. LOIM ist ein Markenname.

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Die Quellen der verwendeten Daten wurden genannt, soweit sie verfügbar waren. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM erstellt.

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