Private Assets

Aider les clients à renforcer leur exposition à des investissements privés complexes dans de nombreuses classes d'actifs

 

Investissement sur des marchés mondiaux non cotés avec un historique de près de vingt ans et qui offre un accès à de belles opportunités via des partenariats de long terme.


 

Source : LOIM, juin 2024. Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux résultats futurs. Uniquement à titre indicatif. 

expérience et performance.

Notre groupe Private Assets permet à nos clients de s’exposer à des opportunités d’investissement de grande qualité principalement par le biais de fonds de financement commun, des fonds secondaires et des fonds de co-investissement. L’équipe s’appuie sur plusieurs dizaines d’années d’expérience sur l’ensemble des marchés et des types de transaction. Depuis sa création en 2007, la plateforme a attiré plus de 150 investisseurs institutionnels, sa gamme Private Equity générant un taux de rendement interne (TRI) net à deux chiffres1

 

1 Performance estimée de l’offre de l’équipe Private Equity de LO (du 4T 2007 au 4T 2022) au 31 décembre 2023 dans la monnaie respective des fonds La performance exclut les stratégies moins axées sur la croissance ou dépourvues d’exposition aux actions, comme l’immobilier, les infrastructures et la dette privée. Le TRI est calculé net des frais des fonds sous-jacents et des fonds nourriciers, mais brut des commissions de gestion de Lombard Odier. La performance passée ne saurait garantir la performance future.

Source : LOIM, juin 2024. Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux résultats futurs. Uniquement à titre indicatif. 

un éventail d’opportunités.

Nous disposons d’une offre diversifiée qui couvre les classes et stratégies d’actifs non cotés dans le monde, dont le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et les infrastructures. 

La plateforme d’investissement durable de LOIM, holistiQ Investment Partners2, vise à générer des retours sur investissement dans le cadre de la transition vers une économie net-zéro, respectueuse de la nature et inclusive. LOIM a travaillé avec holistiQ pour développer des stratégies thématiques durables sur des marchés non cotés. Ces stratégies comptent notamment Plastic Circularity et Sustainable Private Credit

 

2 holistiQ est un nom commercial du Groupe Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») et n’est pas une société de personnes juridique ni une autre entité juridique distincte. Toute transaction concernant holistiQ doit être effectuée uniquement par l’intermédiaire d’entités réglementées de LOIM et de leurs agents autorisés. Rien dans cette communication commerciale ne saurait constituer une invitation, une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument financier.

pourquoi nous ?

Des capacités de sélection distinctes
Notre vaste réseau de GP nous permet de sélectionner des gestionnaires auxquels de nombreux investisseurs ne peuvent accéder. Nous avons construit des relations privilégiées à long terme qui nous aident à renforcer notre accès à des flux de transactions de qualité supérieure. 

Des produits et solutions ciblés 
Notre engagement sur des thèmes très performants, comme le Private Equity Secondaries, le European Venture Capital et les  co-investissements, nous permet de proposer des solutions sur mesure qui répondent à des objectifs d’investissement spécifiques. Nos portefeuilles sont alignés sur les horizons d’investissement, les exigences de liquidité et l’appétit pour le risque des investisseurs institutionnels. 

Héritage et savoir-faire 
Christopher Tritten, un professionnel chevronné du Private Equity qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, dirige le groupe Private Assets depuis qu’il a rejoint Lombard Odier en 2007. Son équipe senior3 possède un large éventail d’expériences, incluant le capital-risque, les actions de croissance, les buy-outs, les situations spéciales, le crédit privé, l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles. 

 

3 Les 37 membres de l’équipe Private Assets sont pour 18 d’entre eux des professionnels de l’investissement, 3 d’entre eux des professionnels des relations avec les investisseurs institutionnels et 16 d’entre eux des spécialistes des fonctions juridique, contrôle, risque et conformité. En août 2024 

équipe d’investissement.

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Christopher Tritten
Global Head of Private Assets, CIO

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LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral
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LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral

La stratégie utilise le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha. 

5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge
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5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge

Ce questions-réponses explore comment notre stratégie alternative DataEdge utilise le Big Data lié aux tendances de consommation pour identifier les surprises de bénéfices et exploiter le potentiel d’alpha.

Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?
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Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?

Notre stratégie DataEdge utilise le Big Data pour obtenir des informations sur les tendances de consommation susceptibles d’avoir un impact sur les bénéfices de l’entreprise. Toute la difficulté est de mettre l’accent sur l’essentiel et faire abstraction du superflu. 

Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?
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Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?

Quels avantages offrentles investissements en private equity pour soutenir un modèle circulaire à faible empreinte carbone pour les matières plastiques ? Cette séance de questions-réponses explique comment notre équipe identifie les opportunités de création de valeur. 

Lombard Odier Investment Managers renforce son équipe 1798 Alternatives  avec le recrutement de Valentin Petrescou et Didier Anthamatten pour lancer une nouvelle stratégie Global Macro
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LOIM renforce son équipe 1798 Alternatives avec deux recrutements pour lancer une nouvelle stratégie Global Macro

Lombard Odier Investment Managers annonce aujourd'hui la nomination de Valentin Petrescou et Didier Anthamatten pour le lancement d'une stratégie Global Macro Absolute Return destinée aux clients institutionnels et privés et dont la mise en œuvre est prévue pour le troisième trimestre 2024.

Lombard Odier Investment Managers nomme Samira Sadik Directrice de la distribution en Suisse
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LOIM nomme Samira Sadik Directrice de la distribution en Suisse

Lombard Odier Investment Managers annonce aujourd'hui la nomination de Samira Sadik au poste de Directrice de la distribution en Suisse, en adéquation avec son plan stratégique visant à accroître sa part de marché domestique suisse dans toutes les classes d'actifs.

informations importantes.

Le présent document est une communication d’entreprise et est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels

Le présent document est une communication d’entreprise exclusivement destinée aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas une communication commerciale relative à un fonds, à un produit d’investissement ou à des services d’investissement dans votre pays. Le présent document ne constitue pas un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de comptabilité, ni un conseil professionnel ou juridique.

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Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (ci-après « la Société »). La Société est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (la « FCA ») et inscrite au registre de la FCA sous le numéro 515393. 

Le présent document est approuvé à la date de publication. La Société est regroupée au sein de la Division Lombard Odier Investment Management (« LOIM ») du Groupe Lombard Odier, qui a participé à la préparation du présent document. LOIM est un nom commercial.

Toutes les opinions et prévisions fournies sont valides à la date indiquée, peuvent être modifiées sans préavis, ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas une recommandation ou une offre de produits ou services d’investissement.

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Il contient les opinions de LOIM à la date de publication. Ces opinions et les informations figurant dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation personnelle du destinataire. Pour cette raison, aucune déclaration n’est faite quant à l’adéquation et à la pertinence des informations figurant dans le présent document au regard de la situation personnelle de chaque investisseur. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut changer dans le temps. LOIM ne fournit pas de conseils fiscaux. 

Les informations et les analyses figurant dans le présent document proviennent de sources jugées fiables. LOIM met tout en œuvre pour assurer que le contenu est créé de bonne foi et avec le plus grand soin, mais ne garantit pas l’actualité, l’exactitude, la validité, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. LOIM ne garantit pas non plus que ces informations ne contiennent pas d’erreurs ou d’omissions et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l’utilisation desdites informations. Toutes les informations, opinions et indications de prix peuvent être modifiées sans préavis. Le contenu provenant de tierces parties est libellé comme tel. LOIM décline toute responsabilité en cas de dommages indirects ou accessoires résultant de l’utilisation dudit contenu ou survenus en lien avec son utilisation. 

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