qui sommes-nous ?  

A nos yeux, la durabilité fait partie intégrante de toute prise de décision d’investissement éclairée. Elle guide notre évaluation des risques à long terme, des rendements et des sources de création de valeur, quels que soient les secteurs, les classes d’actifs et les modèles d’affaires.

Notre expertise multi-actifs s’appuie sur nos recherches internes et sur notre vaste réseau de spécialistes analysant les implications de la transition environnementale et sociale en matière d’investissement. Cette approche nous permet d’identifier les mutations structurelles dès qu’elles se manifestent et de les intégrer avec discipline et cohérence à la construction de nos portefeuilles.

Sur les marchés, nous appliquons des stratégies d’actions, d’obligations et de matières premières visant à générer des rendements en tenant compte des risques. Sur les marchés privés, nous privilégions la création de valeur à long terme, la génération de rendements ajustés au risque attractifs et les impacts mesurables, dans les segments du private equity, du crédit privé et des actifs réels.

Nous envisageons l’investissement systématique comme un processus discipliné permettant de transformer la recherche, les données et la technologie en résultats répétables. Ce processus vise à éliminer le bruit de fond, à renforcer la cohérence et à optimiser la mise en œuvre.

Nos capacités combinent des recherches propriétaires, un processus de construction de portefeuilles sophistiqué et des mesures de contrôle du risque robustes. Nous privilégions la diversification, l’efficience et la transparence, avec le soutien d’un cadre décisionnel clair et répétable.

Au sein de nos solutions multi-actifs, obligataires, actions et matières premières, nous appliquons nos analyses systématiques à l’allocation d’actifs fondée sur le risque, à la génération de revenus, aux primes de crédit et de liquidité et à la réplication synthétique, ainsi qu’à l’accès aux thèmes structurels. Nous obtenons ainsi un plus large éventail d’outils de gestion de portefeuille plus précis.

Nous pensons que les marchés privés offrent les opportunités parmi les plus prometteuses lorsque la complexité, la sélectivité et l’accès créent des barrières à l’entrée. Ces domaines font souvent l’objet de recherches insuffisantes et la tarification y est moins efficiente.

Nos compétences en matière de private equity et de crédit privé reposent sur un réseau d’approvisionnement éprouvé, une profonde expertise de la souscription et un accès direct à des actifs, des transactions et des gérants spécialisés. Ainsi, nous pouvons donner la priorité aux opportunités dans lesquelles une analyse rigoureuse au niveau de chaque actif, conjuguée à un engagement dynamique, peut véritablement faire la différence parmi les investissements.

Couvrant les transactions secondaires du private equity, le crédit privé adossé à des actifs et les stratégies thématiques sur les marchés privés, nous visons à construire des portefeuilles offrant un potentiel de rendement résilient. Notre approche disciplinée de la diligence raisonnable, de la structuration et de la construction de portefeuilles est primordiale pour gérer les risques et saisir la valeur à long terme.

Nous sommes convaincus que nos connaissances locales nous offrent un avantage tangible pour l’investissement sur les marchés publics. Cela est notamment le cas sur les marchés couverts moins efficacement, où la proximité, l’expérience et la contextualisation peuvent grandement améliorer les jugements portés en matière d’investissement.

Nos équipes spécialisées disposent d’une expertise de longue date en Suisse, en Asie, sur les marchés émergents, ainsi que sur les marchés mondiaux du crédit et des actions. Elles combinent la recherche fondamentale, la connaissance du marché local et la sélection de titres active afin d’identifier les entreprises, les émetteurs et les opportunités potentiellement négligées par les stratégies globales ou fondées sur les indices de référence.

Qu’il s’agisse d’investir dans les leaders du marché suisse, de gérer la dynamique de croissance des marchés asiatiques et émergents ou de détecter la valeur sur les marchés mondiaux du crédit et des actions, notre approche vise à produire des résultats différenciés grâce à notre expertise régionale. Nous mettons l’accent sur la conviction, la sélectivité et la création de valeur à long terme.

La convexité ouvre l’accès à des profils de rendement asymétriques sur des marchés volatils, inefficients ou déconnectés des fondamentaux. Cette approche peut être particulièrement utile lorsque la diversification des portefeuilles traditionnels perd de sa fiabilité.

Nos solutions centrées sur la convexité sont élaborées afin de préserver le capital plus efficacement en période de tension, tout en préservant la participation au potentiel haussier. Elles reposent sur notre expertise des obligations convertibles mondiales, des stratégies de crédit axées sur la valeur relative et des stratégies alternatives, dans le but d’identifier les distorsions entre les classes d’actifs et les structures de capital.

En combinant la discipline face aux risques baissiers, la gestion active des risques et l’exposition sélective aux distorsions du marché, nous cherchons à instaurer des sources de performance différenciées capables de compléter les portefeuilles traditionnels. Le but est de renforcer la résilience dans toutes les conditions de marché, sans compromettre le potentiel de rendement à long terme.