Unser Platz in der europäischen SFDR.

Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ist eine europäische Verordnung zur Verbesserung der Transparenz am Markt für nachhaltige Anlageprodukte. Sie behandelt schwerpunktmässig Nachhaltigkeitsanforderungen von Finanzmarktteilnehmern und schreibt umfassende Offenlegungspflichten in Bezug auf ESG-Kennzahlen (Umwelt, Soziales, Governance), sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene, vor.

Die Hauptbestimmungen der SFDR, auch als „SFDR Level 1“ bezeichnet, traten am 10. März 2021 in Kraft. Die Europäische Kommission veröffentlichte später die technischen Regulierungsstandards von SFDR Level 2 (Regulatory Technical Standards, RTS) als Ergänzung zu den Massnahmen in Bezug auf Level 1. Die RTS traten am 1. Januar 2023 in Kraft.

Dieser regulatorische Rahmen prägt die Konzeption unserer Produkte und ihrer ESG- und Nachhaltigkeitsmerkmale sowie die Einbeziehung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien in unseren Anlagerahmen.

Klassifizierungskriterien

Gemäss SFDR müssen Vermögensverwalter das Ausmass der Einbeziehung von Nachhaltigkeit in ihre Anlagestrategien offenlegen. Ausserdem sind sie verpflichtet, ihre Fonds nach drei Kategorien zu klassifizieren, die auf dem Ausmass der Einbeziehung und den verfolgten Zielen beruhen. Diese Kategorien werden wie folgt definiert:

	Artikel 9. Das Finanzprodukt verfolgt nachhaltige Anlagen als Ziel.
	Artikel 8. Das Finanzprodukt bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Eigenschaften oder eine Kombination dieser Eigenschaften. Neben der Bewerbung von ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften kann sich das Finanzprodukt auch zu einem prozentualen Mindestanteil nachhaltiger Anlagen verpflichten (als Produkt mit einer Mindestverpflichtung zu einem bestimmten Anteil an nachhaltigen Anlagen gemäss Artikel 8 bezeichnet).
	Artikel 6. Das Finanzprodukt weist weder ein Nachhaltigkeitsziel noch ökologische oder soziale Eigenschaften auf. Es muss jedoch beschreiben, wie es Nachhaltigkeitsrisiken einbezieht.

SFDR Artikel:	6	8	8 mit Mindestanteil nachhaltiger Anlagen	9
Berichterstattung über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken	Ja	Ja	Ja	Ja
Bewirbt ökologische und/oder soziale Eigenschaften		Ja	Ja
Hat einen Mindestanteil nachhaltiger Anlagen			Ja (prozentualer Anteil wird vom Vermögensverwalter festgelegt)	100%^*
Hat ein nachhaltiges Anlageziel				Ja

* Ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Einordnung unserer Strategien erhalten Sie durch Klick auf die nachstehenden Registerkarten.

Fonds, die keine Finanzprodukte gemäss Artikel 8 oder 9 sind, aber nichtsdestoweniger angeben müssen, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlageentscheidungen einbezogen werden.


Anleihen	Asia Income 2024 High Yield 2023-24 The Sovereign Bond fund
Alternative Anlagen	Event Convexity

Diese Finanzprodukte bewerben ökologische oder soziale Eigenschaften (E/S).


Aktien	Asia High Conviction Global FinTech Golden Age World Brands China High Conviction Continental Europe Family Leaders Continental Europe Small & Mid Caps Leaders Europe All-Cap Leaders Emerging High Conviction Swiss Equity Swiss Small & Mid Caps Generation Global
Aktien (Mit Engagement für nachhaltige Investition)¹	Circular Economy Future Electrification New Food Systems Planetary Transition TargetNetZero Global Equity TargetNetZero Europe Equity
Anleihen	Euro BBB-BB Fundamental Global BBB-BB Fundamental Asia Investment Grade Bond Asia Value Bond Asia Diversified High Yield Bond Emerging Markets Local Currency Bond Fundamental Fallen Angels Recovery The Global Fixed Income Opportunities Global Government Fundamental Short Term Money Market The Sovereign Bond Fund Swiss Franc Credit Bond (Foreign) Ultra Low Duration
Anleihen (Mit Engagement für nachhaltige Investition)¹	TargetNetZero IG Global Corporate TargetNetZero IG Europe Corporate TargetNetZero IG Credit Bond TargetNetZero (CHF) Credit Bond TargetNetZero (EUR) Credit Bond TargetNetZero (USD) Credit Bond
Wandelanleihen	Convertible Bond Convertible Bond Asia
Multi-Asset	All Roads All Roads Growth All Roads Conservative
Alternative Anlagen	Transition materials

1 Diese Fonds bewerben ökologische oder soziale Eigenschaften (E/S) und haben zwar kein nachhaltiges Ziel, verpflichten sich aber zu einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen.

Diese Finanzprodukte verpflichten sich, gemäss SFDR ausschliesslich nachhaltige Anlagen (ausser Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) zu tätigen.


Anleihen	Global Climate Bond
Alternative anlagen	Sustainable Private Credit

Blauer Text bezieht sich auf Fonds mit dem Label „Towards Sustainability“.

Quelle.

LOIM, November 2024. Die Entwicklung der Qualitätsstandards und Labels „Towards Sustainability“ (für nachhaltige Finanzprodukte) wurde von der Central Labelling Agency angeregt. Diese Auszeichnung sollte nicht als Unterstützung des Fondsmanagers, des Fonds oder eines anderen vom Fondsmanager oder seinen verbundenen Unternehmen empfohlenen privaten Fonds oder Pools ausgelegt werden.