Lors du sommet de l’investissement dans la transition « Transition Investment Summit » organisé chaque année par LOIM, divers détenteurs d’actifs ont expliqué comment ils déploient leur capital à long terme afin de soutenir la transition, tout en visant des performances d’investissement attractives.
Jennifer Devine, directrice du Wiltshire Pension Fund, a présenté la stratégie à long terme de son fonds de pension s’agissant de la transition vers la durabilité, soulignant que son Climate Opportunities Portfolio diversifie son exposition dans toutes les classes d’actifs, tout en restant concentré sur les rendements financiers.
Elle a également abordé le rôle de l’analyse des scénarios climatiques dans la construction de portefeuilles, les opportunités offertes par la transition énergétique et l’importance croissante de la nature et de la biodiversité en tant que thèmes d’investissement à long terme.
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Vous trouverez ci-dessous une transcription de la vidéo.
Pouvez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur le parcours du Wiltshire Pension Fund en matière d’investissement
durable ?
Je m’appelle Jennifer Devine et je dirige le Wiltshire Pension Fund. C’est ma 4e participation au Transition Investment Summit de Lombard Odier. J’ai été ravie de monter sur scène aujourd’hui pour présenter notre thèse d’investissement dans la transition grâce à notre portefeuille Climate Opportunities.
Nous nous sommes lancés dans l’investissement durable il y a 6 ans avec notre premier modèle de scénario climatique. Depuis, les données nous ont guidés sur une trajectoire claire vers un investissement plus durable.
Comment votre horizon d’investissement à long terme influence-t-il vos prises de décisions ?
Notre horizon d’investissement est de 100 ans. Je connais donc les difficultés actuelles de l’environnement macroéconomique, mais nous devons adopter une vision long terme, ignorer ces secousses et nous concentrer uniquement sur ce que les données indiquent afin d’optimiser la performance de notre fonds.
Comment envisagez-vous les opportunités liées à la transition, à la nature et aux considérations sociales ?
La transition énergétique couvre de nombreux domaines fascinants, mais, en tant que fonds de pension, nous abordons les choses sous un angle stratégique au lieu de réaliser des allocations particulières par nous-mêmes. Nous avons choisi d’investir dans la stratégie de Lombard Odier, car elle oriente des capitaux dans des sociétés qui profitent des nouvelles tendances.
A l’avenir, nous intégrerons d’autres thèmes liés à la nature et la biodiversité, en veillant à bien prendre en compte ces risques et à saisir les opportunités qui se présentent. Et nous allons explorer les thématiques pour inclure davantage de thèmes sociaux.
Quel rôle la nature joue-t-elle pour répondre au changement climatique ?
Le climat et la nature sont totalement interconnectés : il est impossible de résoudre la crise climatique sans que la nature fasse partie de la solution. Nous répondons à cette problématique en incluant une allocation dédiée à la nature dans notre portefeuille Climate Opportunities. Je me réjouis qu’il se développe encore à l’avenir.
