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Politiques de développement durable en 2021 et au-delà
Bien que beaucoup considèrent l’année 2020 comme l’année du Covid-19, elle peut également être considérée comme l’année où la durabilité est devenue une priorité politique dans les grandes économies. Cela a ainsi permis de confirmer le statut de la durabilité en tant que thème clé d’investissement à long terme.
Pour la stratégie TerreNeuve, 2020 a été une année décisive en raison des règlementations qui ont fait leur entrée sur les principaux marchés financiers. Cela a contribué à ce que l’investissement durable fasse partie de la norme. Voici trois thématiques importantes qui, d’après nous, joueront un rôle essentiel pour renforcer la durabilité dans les années à venir :
Nous pensons que le Pacte vert de l’UE va changer la donne en matière d’investissement durable. Le Pacte vert trace une feuille de route composée de mesures, de politiques et d’outils de financement conçus pour rendre l’Union européenne (UE) climatiquement neutre d’ici 2050.
La pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en a résulté ont créé les conditions permettant aux États membres de l’UE de se rallier au Pacte vert et de l’utiliser à la fois comme tremplin à la reprise économique de l’Europe et comme base pour un avenir plus durable.
Finalisé et publié en 2020, ce cadre novateur définit l’importance de l’investissement ESG pour les entreprises, les investisseurs et leurs clients.
Avec la taxonomie de l’UE, la Commission européenne vise à définir si une activité économique est durable ou non, avec l’intention de diriger les flux de capitaux vers les activités les plus durables. En redéfinissant l’investissement durable, la taxonomie cherche à établir si une entreprise fait de l’écoblanchiment. D’ici décembre 2021, l’exposition de tous les produits financiers vendus et créés dans l’UE aux activités conformes à la taxonomie devra être divulguée.
Nous pensons que cela aura des conséquences importantes sur les flux d'actifs vers les entreprises durables et réduira leur coût du capital, permettant à ces entreprises de se développer plus rapidement tout en ajoutant une pression sur les entreprises considérées comme des retardataires en matière de durabilité. Nous pensons que la taxonomie de l’UE a validé notre point de vue en matière d’investissement durable et nous sommes fiers de constater que la stratégie de TerreNeuve s’aligne fortement sur ces normes.
Le plan du président Biden, qui s’élève à USD 2 300 milliards, vise à résoudre divers problèmes économiques, environnementaux et sociétaux auxquels les États-Unis sont actuellement confrontés. La construction d’infrastructures de standing international, la lutte contre le chômage, l’amélioration de la formation des étudiants et la protection de l’environnement sont quelques-uns des principaux objectifs du plan.
Du point de vue de la durabilité, nous constatons que M. Biden cherche à réaliser de grands changements qui profiteront au pays et apporteront des possibilités d’investissement, comme la modernisation de la production d’électricité pour fournir de l’électricité propre et l’optimisation de la résilience des ressources terrestres et hydriques pour protéger les communautés et l’environnement. L’une des premières mesures prises par le président Biden lors de son entrée en fonction a été de réintégrer les États-Unis dans l’Accord de Paris, et son récent sommet virtuel, le Jour de la Terre, a signifié sa volonté de lutter contre les émissions de CO2, en visant une réduction de 52 % d’ici 2030.
Il sera intéressant de voir quels autres changements il apportera pour lutter contre le changement climatique et quels autres investissements il consacrera à cet objectif à l'avenir.
Chez Lombard Odier Investment Managers, la durabilité est une conviction fondamentale. L’économie a selon nous amorcé la transition vers un modèle économique CLIC™, acronyme anglais des termes Circular (circulaire), Lean (efficient), Inclusive (inclusif) et Clean (propre). Nous veillons à permettre à nos clients d’atténuer les risques et de saisir les opportunités d’investissement liées à la transition CLIC™.
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Pour en savoir plus sur notre stratégie long/short equity TerreNeuve, regardez le replay de notre webinar ‘The Long and Short of Sustainability’. Lors de ce webinar, l’importance que revêtent les critères ESG pour les allocateurs d’actifs et les gérants est abordé. Les intervenants y discute également des prochains grands thèmes de la durabilité. |
Regardez le replay de notre Webinar TerreNeuve :
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