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    Premier anniversaire du fonds LO Funds - Natural Capital

    In bloom: the 1st year of our LO Funds-Natural Capital

    Les points à retenir 

    •    Lancé il y a maintenant un an, le fonds Natural Capital a significativement surperformé son indice de référence au cours de cette période.
    •    Ce fonds axé sur le capital naturel se concentre sur les entreprises qui préservent et valorisent les puissantes capacités de régénération de la nature (dont dépendent plus de 50% de la production économique mondiale).
    •    En tant que fondateur de la Natural Capital Investment Alliance, LOIM fait figure de leader sur ce marché.

     

    Les premiers pas sont parfois bons à relater, dans la vie comme dans l’investissement. C’est le cas de notre fonds Natural Capital Fund.

    Lancé en novembre 2020, le Fonds est aujourd’hui en plein essor : avec près d’USD 900 millions d’actifs sous gestion, il montre une performance de 36,2%, contre 29,5% pour son indice de référence1. Cette performance valide notre philosophie et notre thèse d’investissement, donnant la priorité aux entreprises qui préservent ou valorisent le pouvoir régénérateur de la nature.

    La nature est au cœur de l’économie… et de notre portefeuille

    Plus de 50% de l’économie mondiale dépendent modérément ou fortement de la nature. Elle est notre actif le plus productif. Pourtant, elle est à la fois surexploitée et sous-évaluée par notre modèle économique linéaire et gaspilleur actuel.

    Nous pensons toutefois qu’une puissante transition vers une économie CLIC™ (« Circular, Lean, Inclusive, Clean » : circulaire, efficiente, inclusive et propre) est en cours et que les entreprises à l’avant-garde de ce mouvement prospéreront, à mesure que les forces politiques, technologiques et de marché récompenseront les activités soutenables. Notre fonds Natural Capital se concentre sur plusieurs des thèmes y afférents : la bioéconomie, l’utilisation efficace des ressources, le zéro déchet et l’économie axée sur les résultats.

     

    Un leader de l’investissement dans le capital naturel

    Il était logique pour LOIM de lancer le fonds Natural Capital. Nous sommes membre fondateur de la Natural Capital Investment Alliance et faisons partie de la Sustainable Markets Initiative. A ce titre, nous sommes convaincus que, pour accroître les investissements dans le capital naturel, il faut simplifier l’accès à des opportunités claires.

    Lancé dans des conditions de marché incertaines, alors que la deuxième vague de Covid-19 assombrissait les perspectives économiques partout dans le monde, le Fonds a généré des résultats positifs grâce à notre processus d’investissement, à nos pratiques de diversification et à nos techniques de gestion des risques.

    Dans cette vidéo, Alina Donets, Portfolio Manager, identifie les secteurs offrant des opportunités de croissance liées au capital naturel et présente ses perspectives pour le marché.

     

    Pour en savoir plus sur notre fonds Natural Capital, cliquez ici.

     

    Sources

    [1] Source: LOIM provisional performance for IA share class of LO Funds-Natural Capital. Returns as on November 16, 2021. Past performance is not a guarantee of future results. No reference index is directly comparable in terms of universe and composition to a given Sub-Fund. However, the Sub-fund uses the MSCI World SMID Cap TR ND index for performance and internal risk indicators comparison.

    informations importantes.

    Le présent document marketing est publié par Lombard Odier Funds (Europe) S.A., une société anonyme (SA) de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, autorisée et supervisée par la CSSF en qualité, d’une part, de Société de gestion au sens du chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et de la Directive européenne 2009/65/EC (UCITS), telle que modifiée et, d’autre part, en qualité de gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs au sens de la Loi du 12 Juillet 2013 comme modifiée de temps en temps et de la Directive européenne 2011/61/EU (AIFMD). La Société de gestion a pour objet la création, la promotion, l’administration, la gestion et la commercialisation d’OPCVM luxembourgeois et étrangers, de fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») et d’autres fonds réglementés, d’organismes de placement collectif ou d’autres véhicules d’investissement, ainsi que l’offre de services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») est un nom commercial. Le Fonds est agréé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant qu’OPCVM au sens de la directive européenne 2009/65/CE, telle qu’amendée. La société de gestion du Fonds est Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (ci-après la « Société de Gestion »), une société anonyme (SA) de droit luxembourgeois, ayant son siège social 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, autorisée et supervisée par la CSSF en qualité de société de gestion au sens de la Directive européenne 2009/65/EC, telle que modifiée. Le Fonds est autorisé à la commercialisation dans certaines juridictions seulement. La société de gestion du fonds peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds. Les statuts, le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et le formulaire de souscription sont les seuls documents officiels de vente des actions du Fonds (les « Documents d’offre »). Ils sont disponibles sur http//www.loim.com ou peuvent être obtenus sur demande et sans frais au siège social du Fonds, de la Société de gestion, auprès des distributeurs du Fonds ou des représentants locaux, indiqués ci-après. Autriche. Autorité de contrôle : Finanzmarktaufsicht (FMA), Représentant : Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienne - Belgique. Fournisseur de services financiers : CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320, 1000 Bruxelles - France. Autorité de contrôle : Autorité des marchés financiers (AMF), Représentant : CACEIS Bank, place Valhubert 1-3, 75013 Paris - Allemagne. Autorité de contrôle : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Représentant : DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Francfort-sur-le-Main - Irlande. Autorité de contrôle : Central Bank of Ireland (CBI), Facilities Agent : CACEIS Ireland, One Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande – Italie. Autorité de contrôle : Banca d’Italia (BOI)/ConSob, Agents de paiement : Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, 20159 Milan, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milan, Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Bielle, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milan, CACEIS Bank S.A., Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milan - Liechtenstein. Autorité de contrôle : Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (« FMA »), Représentant : LGT Bank AG Herrengasse 12, 9490 Vaduz - Pays-Bas. Autorité de contrôle : Autoriteit Financiële Markten (AFM). Représentant : Lombard Odier Funds (Europe) S.A. – Dutch Branch, Parklaan 26, 3016BC Rotterdam - Espagne. Autorité de contrôle : Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Représentant : Allfunds Bank, S.A.U. C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid – Suède. Autorité de contrôle : Finans Inspektionen (FI). Représentant : SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stockholm – Suisse. Autorité de contrôle : FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), Représentant : Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, av. des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Suisse, Agent de paiement : Banque Lombard Odier & Cie S.A. 11, rue de la Corraterie, CH-1204 Genève. Royaume-Uni. Autorité de contrôle : Financial Conduct Authority (FCA), Représentant : Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londres W1S3AB. AVIS AUX RÉSIDENTS du Royaume-Uni : le Fonds est un organisme agréé (Recognised Scheme) au Royaume-Uni au sens de la loi britannique sur les services financiers et les marchés de 2000 (Financial Services and Markets Act ou FSMA). Les investisseurs potentiels du Royaume-Uni sont informés qu’aucune protection prévue par le système réglementaire du Royaume-Uni ne s’appliquera aux investissements dans Lombard Odier Funds et qu’aucune indemnisation ne pourra généralement être réclamée au titre du Financial Services Compensation Scheme, les règles d’indemnisation des services financiers en vigueur au Royaume-Uni. Ce document ne constitue pas en soi une offre de fourniture de services de gestion ou de conseil en investissement discrétionnaires ou non discrétionnaires, autrement qu’en vertu d’un accord conforme aux lois, règles et réglementations applicables. Un résumé des droits des investisseurs est disponible sur https ://am.lombardodier.com/home/asset-management-regulatory-disc.html. Singapour : Le présent document commercial a été approuvé par Lombard Odier (Singapore) Ltd dans le but de fournir des informations générales aux investisseurs qualifiés et à d’autres personnes conformément aux conditions énoncées aux sections 275 et 305 de la loi sur les titres et contrats à terme de Singapour (Securities and Futures Act, chapitre 289). Les destinataires à Singapour sont invités à contacter Lombard Odier (Singapour) Ltd, un conseiller financier exonéré en vertu du Financial Advisers Act (Chapitre 110) et une banque d’affaires réglementée et supervisée par l’Autorité monétaire de Singapour pour toute question découlant de la présente communication commerciale ou en rapport avec celle-ci. Les destinataires de cette communication commerciale déclarent et garantissent qu’ils sont des investisseurs qualifiés et ont le statut d’autres personnes telles que définies dans le Securities and Futures Act (Chapitre 289). Cette annonce n’a pas été revue par l’Autorité monétaire de Singapour. Hong Kong : l’utilisation de cette communication commerciale a été approuvée par Lombard Odier (Hong Kong) Limited, une entité autorisée réglementée et supervisée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong aux fins de l’information générale des investisseurs professionnels et autres personnes, conformément à la Securities and Futures Ordinance (Chapitre 571) de Hong Kong. Un placement dans le Fonds n’est pas indiqué pour tous les investisseurs. Aucune garantie ne peut être émise quant à la réalisation de l’objectif d’investissement du Fonds ni quant à un éventuel rendement du capital investi dans le Fonds. La performance passée ou estimée ne saurait préjuger des résultats futurs, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de bénéfices ou la prévention de pertes substantielles. Lorsqu’un fonds est libellé dans une monnaie autre que la devise de référence de l’investisseur, les variations de taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix et les revenus. Toutes les données de performance indiquées tiennent compte du réinvestissement des intérêts et dividendes mais excluent les commissions et coûts encourus lors de l’émission et du rachat des actions/parts. Les données de performance sont estimées mais ne sont pas auditées. La performance nette indiquée est nette de commissions et charges au titre du fonds/de la catégorie d’actions correspondante pour la période de référence concernée. Ce document ne contient pas de recommandations ou de conseils personnalisés et n’est pas destiné à remplacer des conseils professionnels au sujet d’investissements dans des produits financiers. Avant de réaliser un investissement dans le Fonds, tout investisseur doit lire attentivement les Documents d’offre, et en particulier les facteurs de risques liés à un investissement dans le Fonds, examiner l’adéquation de cette opération à sa situation propre et, le cas échéant, obtenir des conseils professionnels indépendants au sujet des risques, ainsi que des conséquences juridiques, réglementaires, financières, fiscales ou comptables. Ce document est la propriété de LOIM et est adressé à son destinataire pour son usage personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l’autorisation écrite et préalable de LOIM. Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite. Ce document contient les opinions de LOIM, à la date de publication. 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A cet effet, l’expression « Personne américaine » désigne tout citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis d’Amérique, toute association organisée ou existant dans tout Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, toute société organisée en vertu des lois des Etats-Unis ou d’un Etat, d’un territoire ou d’une possession des Etats-Unis, ou toute succession ou trust soumis dont le revenu est imposable aux Etats-Unis, quel qu’en soit l’origine. Source des chiffres : sauf indication contraire, les chiffres mentionnés ont été préparés par LOIM. Informations importantes sur les performances La performance passée n’offre aucune garantie quant aux résultats futurs. Lorsqu’un fonds est libellé dans une monnaie autre que la devise de référence de l’investisseur, les variations de taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix et les revenus. Toutes les données de performance indiquées tiennent compte du réinvestissement des intérêts et dividendes mais excluent les commissions et coûts encourus lors de l’émission et du rachat des actions/parts. Les données de performance sont estimées mais ne sont pas auditées. La performance nette indiquée est nette de commissions et charges au titre du fonds/de la catégorie d’actions correspondante pour la période de référence concernée. Source des chiffres : sauf indication contraire, les chiffres mentionnés ont été préparés par LOIM. Informations importantes sur les indices de référence. Tous les indices de référence/indices cités dans le présent document sont fournis à des fins informatives uniquement. Aucun indice n’est directement comparable aux objectifs, à la stratégie ou à l’univers d’investissement d’un fonds. La performance d’un indice n’est pas un indicateur de la performance passée ou future d’un fonds. On ne peut présumer que le Fonds investira dans les valeurs comprises dans ces indices, ni comprendre qu’il y ait une quelconque corrélation entre les revenus du Fonds et les revenus d’indices. Informations importantes sur la composition du portefeuille : Les informations figurant dans le présent document ne sont fournies qu’à titre d’illustration et ne sauraient constituer une recommandation d’investissement dans, ou une énumération complète de tous les facteurs ou considérations potentiellement pertinents pour un investissement dans les titres mentionnés. Elles illustrent le processus d’investissement appliqué par le gérant en rapport avec un certain type d’investissement, mais peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble du portefeuille d’investissements passé ou futur du Fonds. En outre, il convient de préciser que ces informations ne seront à elles seules pas suffisantes pour donner une vision claire et équilibrée du processus d’investissement appliqué par le gérant ou de la composition du portefeuille d’investissements du Fonds. Le cas échéant, des informations complémentaires concernant la méthode de calcul et le poids de chaque position dans le portefeuille et sa contribution à la performance globale du Fonds peuvent être obtenues auprès du Fonds concerné ou de sa Société de gestion. Les positions et/ou les allocations sont susceptibles de varier. Si les Fonds sont libellés dans une monnaie autre que celle dans laquelle la majorité des actifs des investisseurs sont détenus, l’investisseur doit être conscient que les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des actifs sous-jacents des Fonds. Le processus de gestion du risque du portefeuille vise à surveiller et à gérer le risque, mais il n’implique pas un faible risque. La stratégie peut inclure l’utilisation d’instruments dérivés. Les dérivés impliquent souvent un haut degré de risque financier car un changement relativement minime du prix du sous-jacent ou du benchmark peut induire un changement important du prix des dérivés et ces instruments ne conviennent pas à tous les investisseurs. Aucune hypothèse sur l’adéquation de ces instruments à un investisseur spécifique n’est formulée. Risques de concentration : En raison du nombre réduit d’actions habituellement détenues dans le portefeuille, le Fonds peut être exposé à des risques accrus par rapport à un fonds plus diversifié. La fluctuation de valeur d’une position est susceptible d’affecter davantage la valeur totale du portefeuille qu’elle ne le ferait dans un fonds plus diversifié détenant un plus grand nombre d’investissements. Si les fonds sont libellés dans une monnaie autre que celle dans laquelle la majorité des actifs des investisseurs sont détenus, l’investisseur doit être conscient que les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des actifs sous-jacents des fonds. Le processus de gestion du risque du portefeuille vise à surveiller et à gérer le risque, mais il n’implique pas un faible risque. Bien que certaines informations aient été obtenues de sources publiques réputées fiables, sans vérification indépendante, nous ne pouvons garantir leur exactitude et exhaustivité. Aucune partie de ce document ne saurait être (i) copiée, photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit ou (ii) distribuée à toute personne autre qu’un employé, cadre, administrateur ou agent autorisé du destinataire sans l’accord préalable de Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Au Luxembourg, ce document est utilisé à des fins marketing et a été approuvé par Lombard Odier Funds (Europe) S.A., qui est autorisée et réglementée par la CSSF. ©2021 Lombard Odier IM. Tous droits réservés.