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LOIM lance la stratégie Global Carbon Opportunity
Investir dans les marchés mondiaux du carbone : le prix de la décarbonisation
Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") annonce ce jour le lancement de la stratégie Global Carbon Opportunity. Activement géré, la stratégie est conçue pour saisir les opportunités sur les marchés du carbone dans le monde entier. Global Carbon Opportunity est la nouvelle stratégie de la franchise Alternatives de LOIM engagée dans un modèle économique CLIC®.
La stratégie est gérée par une équipe reconnue qui combine plus de 30 ans d'expérience sur les marchés mondiaux du carbone. Callum Lee a rejoint LOIM en août 2022 en tant que gérant de portefeuille principal du fonds et apporte une expertise profonde et unique en matière d'investissement sur les marchés du carbone volontaires et de conformité. Basé à Londres, Callum Lee était auparavant responsable de la gestion du carbone mondiale chez Altana Wealth, où il était également à la tête de l’équipe du Quant Trading.
Il travaillera en étroite collaboration avec Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales, et Ruben Lubowski, responsable de la stratégie des marchés du carbone et de l'environnement. L'équipe sera soutenue par les analystes spécialisés dans le développement durable de LOIM et aura accès à un comité consultatif d'experts internationaux de premier ordre.
Avec son approche absolute return de long terme et sa gestion active des risques, la stratégie vise des rendements ajustés au risque attractifs avec une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles et alternatives.
Principales caractéristiques de la stratégie :
- Participation à la croissance globale du marché, y compris sur les marchés du carbone nouveaux, émergents et difficiles d'accès.
- Génération d'alpha non directionnelle visant à tirer parti des inefficiences du marché.
- Gestion active du risque résiduel afin de se protéger contre les chocs de prix.
- Promotion de la transition nette zéro et positive pour la nature.
Les engagements climatiques mondiaux ont atteint un point de bascule. Depuis 2019, les engagements nets zéro des pays ont été multipliés par quatre et le nombre d'entreprises fixant des objectifs nets zéro a été multiplié par neuf. Pour rester sur la bonne voie et atteindre les objectifs mondiaux visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 C°, les émissions de dioxyde de carbone devront diminuer de près de 70 % d'ici 2030.
Les marchés du carbone sont essentiels pour atteindre ces objectifs climatiques mondiaux, et le prix du carbone doit augmenter considérablement pour respecter les engagements de réduction des émissions.
Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales chez LOIM, a déclaré : "Nous pensons que les marchés du carbone constituent l'une des opportunités d'investissement les plus intéressantes de la mégatendance qu’est la transition climatique. Nous observons des engagements climatiques de plus en plus ambitieux, couvrant plus de 90 % du PIB mondial, dont une proportion croissante est juridiquement contraignante. Les marchés du carbone correspondent à un outil politique essentiel et sont aujourd’hui à un prix très bas par rapport à ce qu'ils devraient être pour répondre aux engagements climatiques des gouvernements et des entreprises."
Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Managing Partner chez Lombard Odier, ajoute : "Chez Lombard Odier, la durabilité est une conviction d'investissement fondamentale et nous pensons que les marchés du carbone joueront un rôle central dans l'accélération de la transition économique mondiale vers un avenir plus durable. Notre stratégie Global Carbon Opportunity cherche à saisir ces opportunités de marché, avec pour objectif d'avoir un impact sur les objectifs net zéro et de générer des rendements alpha attractifs et durables pour les investisseurs."
A propos de Lombard Odier IM
Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée et prospèrent dans le monde de plus en plus complexe dans lequel nous vivons.
Nous sommes des spécialistes de l’investissement déterminés, en quête d’opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter à nos clients une plus-value réelle et durable. Nous nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et nous innovons par de nouvelles stratégies et de nouvelles façons d’investir.
Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements dans un avenir prévisible et au-delà. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira le risque de portefeuille.
Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine des sources de données sophistiquées, une rigueur académique et l’innovation technologique pour créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques accessibles à tous nos professionnels de l’investissement.
Ces points de vues exclusifs se reflètent dans notre large gamme de stratégies d’investissement soutenable alignées sur la conviction essentielle que nous devons passer d’un modèle économique gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale à un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre. C’est ce que nous avons baptisé l’économie CLIC®.
Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 30 Juin 2022 à 63 milliards de francs suisses.
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©2021 Lombard Odier IM. Tous droits réservés.
Sources des chiffres :
EPA (2020) Données sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre.
FAO (2021) COP26 : l’expansion agricole est à l’origine de près de 90 % de la déforestation mondiale.
Semenchuk et al. (2022) Effets relatifs de la conversion des terres et de l’intensité de l’utilisation des terres sur la diversité des vertébrés terrestres.
UNEP (2021) L’ONU appelle les pays à respecter leurs engagements pour restaurer un milliard d’hectares de terres.
PBL Agence néerlandaise d’évaluation environnementale (2022) Le potentiel mondial de restauration des terres
Analyse LOIM
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