LOIM annonce la première clôture de son fonds Plastic Circularity

Le Fonds a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, avec de nouveaux engagements de la part de Dow et LyondellBasell 

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce ce jour la première clôture de son Fonds Plastic Circularity à la suite de l’intérêt manifesté par les entreprises, fonds de pension et investisseurs privés.

Dow et LyondellBasell figurent parmi les premiers investisseurs à avoir pris des engagements dans LOIM Plastic Circularity Fund SCSp (« Plastic Circularity Fund »). Leur soutien vient compléter les engagements d’investisseurs financiers institutionnels et privés de premier plan, sensibles à la durabilité.

Le Fonds Plastic Circularity est une stratégie actions de private equity qui vise à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de valeur du plastique tout en générant des rendements. Ce Fonds satisfait aux normes de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable dans le secteur des services financiers (SFDR) telles que définies par les Autorités européennes de surveillance. Il « promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ».

Le Fonds a recours à un processus de filtrage technique, financier et d’impact afin d’identifier et d’investir dans les entreprises proposant des matériaux plastiques innovants conçus pour être réutilisés et recyclés, ainsi que des solutions améliorées de collecte, de tri et de recyclage. Il s’appuie sur l’expertise technique et industrielle de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques (Alliance to End Plastic Waste, AEPW) dans le cadre d’une collaboration unique visant à accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. Il disposera également d’un comité consultatif.

En plus d’investir dans le Fonds, la société Dow, en la personne de Stephanie Kalil, Senior Global Business Director Polyethylene, rejoindra le comité consultatif du Fonds. Elle y apportera ses connaissances en matière de gestion d’entreprise, de stratégie, de technologie et d’innovation dans le domaine de la science des matériaux, ainsi qu’une solide expérience dans le secteur. 

Stephanie Kalil explique : « la demande des consommateurs, la science et l’innovation convergent pour ouvrir la voie vers un avenir circulaire. Le Fonds Plastics Circularity de LOIM contribuera à la mise en place de solutions innovantes pour la circularité du plastique et soutiendra ainsi l’audacieuse ambition de Dow, annoncée l’année dernière, de transformer les déchets plastiques et les matières premières alternatives en vue de commercialiser 3 millions de tonnes de solutions circulaires et renouvelables par an d’ici à 2030. » 

Le Fonds s’appuiera en outre sur l’expertise approfondie des équipes de recherche et d’investissement durable de LOIM, qui élaborent de solides projections et analyses académiques et scientifiques sous-tendant la vaste offre d’investissement de LOIM et qui permettent de dégager de nouvelles opportunités dans le cadre de sa gamme de stratégies d’investissement thématiques.
Grâce à cette stratégie mondiale de fonds d’investissement axée sur la circularité du plastique tout au long de la chaîne de valeur, LOIM consolide sa position à l’avant-garde de l’investissement durable.
« La promotion de solutions circulaires pour relever le défi mondial des déchets plastiques nécessite un engagement et une collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin d’augmenter l’offre de matériaux disponibles pour répondre à la demande en forte croissance de produits durables », déclare Yvonne van der Laan, Executive Vice-President, Circular and Low Carbon Solutions chez LyondellBasell. « Le Fonds Plastic Circularity de LOIM s’inscrit dans le cadre de notre ambition de contribuer à éradiquer les déchets plastiques de l’environnement et d’accélérer le développement d’une économie circulaire et à faible émission de carbone. »

Jean-Pascal Porcherot, coresponsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier, souligne : « A l’heure où les autorités de réglementation, les consommateurs et les entreprises cherchent à relever le défi du plastique, la stratégie de LOIM en matière de circularité du plastique vise à saisir les opportunités d’investissement que représentent les fournisseurs de solutions innovantes, tout en permettant aux investisseurs de générer un impact mesurable à la fois sur les déchets plastiques et sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie reflète l’engagement stratégique de LOIM dans l’élaboration de stratégies d’impact novatrices pour ses clients et souligne le rôle essentiel que jouent les marchés privés pour obtenir des résultats en matière de durabilité et des rendements attrayants. »

Christopher Tritten, Global Head of Private Assets chez LOIM, ajoute : « Avec cette nouvelle stratégie, nous continuons à développer notre activité d’investissements directs en actifs non cotés, lancée en 2017. Elle nous offre un terrain propice pour tirer parti de l’accès de Lombard Odier à des gestionnaires de private equity de premier plan et à des opportunités de co-investissement de qualité. En outre, nous abordons la chaîne de valeur du plastique sous un angle très spécialisé grâce à notre équipe d’analystes interne et aux experts de l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques. Nos échanges confirment que, dans le flux de transactions que nous observons, les dirigeants des entreprises et leurs investisseurs bénéficieront directement de notre expertise et de nos réseaux. »

Les plastiques sont à l’origine d’innovations dans 30 % de l’économie mondiale, notamment dans les secteurs de la construction, de la médecine, des transports et de la sécurité alimentaire. Pour plus de 50 % de ces applications, il existe un nombre limité de produits de substitution, mais ces alternatives n’offrent pas de performances similaires. Il est toutefois largement admis que la pollution plastique constitue un problème majeur, dont les conséquences pour notre planète sont considérables. Cette nouvelle stratégie confère à LOIM une position unique pour catalyser les investissements dans des solutions capables de s’attaquer de front à ce défi. Ce problème peut être résolu, mais il faudra davantage d’innovations, de start-up et d’investissements pour passer à l’échelle supérieure.
 

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée. 

Nous sommes des spécialistes de l’investissement, en quête permanente de nouvelles opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, et pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter une plus-value réelle et durable. Nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et innovons au travers de nouvelles stratégies et façons d’investir. 

Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira les risques de portefeuille.

Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine l’utilisation de données sophistiquées, la rigueur académique et l’innovation technologique lui permettant de créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques sur notre environnement, accessibles à tous nos professionnels de l’investissement. 

Ces points de vues exclusifs se reflètent dans notre large gamme de stratégies d’investissement soutenable alignées sur la conviction essentielle que nous devons passer d’un modèle économique gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale à un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre. C’est ce que nous avons baptisé l’économie CLIC®.

Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2022 à 63 milliards de francs suisses.

About LOIM Private Equity

Lombard Odier IM has been investing in private assets since 2007 and currently manages 8 billion USD (as at 31 June 2022) in private equity, infrastructure and private debt across different funds offering primary and secondary funds’ investments and co-investments. Since 2017 the team has realised over 70 direct investments into private companies, sourced from its network of leading private-equity managers globally.
 

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