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Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie «New Food Systems»
Cette stratégie est conçue pour saisir les opportunités liées à la transformation des systèmes alimentaires dans une optique de durabilité.
Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce aujourd’hui le lancement de sa stratégie « New Food Systems ». Cette stratégie actions à forte conviction est conçue pour saisir les opportunités associées à la transition vers des systèmes alimentaires plus durables et vers un modèle capable de nourrir la population mondiale, tout en tenant compte des limites de la planète.
« New Food Systems » est la dernière-née des stratégies thématiques CLIC® de Lombard Odier, comprenant Climate Transition, Natural Capital et la gamme TargetNetZero, prouvant ainsi la volonté du Groupe de renforcer son offre d’investissements durables sur les marchés publics et privés.
« New Food Systems » se concentre sur le système de l’agriculture, de la sylviculture et autres utilisations des terres (Agriculture, Forestry and Other Land Use, AFOLU), responsable de 24 % des émissions de gaz à effet de serre, de 90 % de la dégradation des forêts et de 25 % de la perte de biodiversité.
Afin de remédier à l’impact négatif d’AFOLU, 1 milliard d’hectares de terres doivent être rendus à la nature d’ici 2030. Pour cela, les terres agricoles – qui occupent aujourd’hui 50 % de l’ensemble des terres habitables de la planète – doivent diminuer de 20 %. Cet engagement, soutenu par 115 pays, catalysera une profonde transformation de nos systèmes alimentaires.
Le monde souhaite évoluer vers un nouveau modèle capable de nourrir une population croissante, tout en contribuant à restaurer les limites de la planète. Selon LOIM, cette évolution entraînera de nombreux changements majeurs dans les profils de risque et de rendement de centaines de sociétés cotées bourse opérant dans les chaînes de valeur alimentaire et agricole.
La stratégie « New Food Systems » est constituée d’un portefeuille diversifié et à forte conviction de 35 à 50 sociétés, sélectionnées parmi trois thèmes clés, dont objectif clair est de tirer profit de la transformation des systèmes alimentaires axée sur la durabilité :
1. Production alimentaire durable : entreprises produisant des intrants biologiques et synthétiques et des produits agricoles (aquaculture durable, engrais verts, nouveaux additifs et ingrédients alimentaires).
2. Solutions habilitantes : entreprises qui fournissent des produits et services spécialisés tout au long de la chaîne de valeur (équipements agricoles électrifiés, solutions technologiques pour l’agriculture de précision, nouvelles formes d’emballage et de logistique alimentaires).
3. Consommation alimentaire durable : entreprises en contact avec les consommateurs, qui fabriquent, vendent au détail et servent des aliments (les fabricants de produits alimentaires, les détaillants et les restaurants axés sur la distribution des régimes alimentaires de demain).
Cette stratégie est gérée par Conor Walsh (en photo ci-dessus). Il rejoint LOIM en mai 2022 en tant que gérant de portefeuille avec plus de 15 ans d’expertise dans l’investissement en actions mondiales acquise chez Sanlam et Bank of America. Basé à Londres, Conor Walsh travaillera en étroite collaboration avec Alina Donets,
co-gérante. Il est accompagné des équipes de recherche sur les investissements et la soutenabilité de LOIM afin d’évaluer les entreprises prêtes à prospérer face aux défis de la soutenabilité, et à exercer un engagement actif.
LOIM fournira aux investisseurs un rapport détaillé sur la soutenabilité afin de montrer l’impact positif sur la société et la planète et de rendre compte des progrès en matière de gestion du portefeuille.
Jean-Pascal Porcherot, co-directeur de LOIM et associé-gérant du Groupe Lombard Odier déclare : « Le retour de 20 % des terres à la nature et l’amélioration de la qualité des terres agricoles dans le monde constitueront une partie essentielle de l’alignement de notre économie avec les systèmes terrestres qui la soutiennent. Cela permettra de faire un bond en avant dans la transformation de nos systèmes alimentaires axée sur la soutenabilité et de débloquer un marché représentant au moins USD 1,5 trillion de revenus annuels d’ici 2030. Chez Lombard Odier, la soutenabilité est fondamentalement une conviction d’investissement. Notre stratégie « New Food Systems » cherche à saisir ces opportunités de marché, en ciblant des entreprises avec des modèles d’affaires attractifs et des valorisations robustes avec l’objectif de générer des rendements liés à la soutenabilité. »
A propos de Lombard Odier IM
Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée et prospèrent dans le monde de plus en plus complexe dans lequel nous vivons.
Nous sommes des spécialistes de l’investissement déterminés, en quête d’opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter à nos clients une plus-value réelle et durable. Nous nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et nous innovons par de nouvelles stratégies et de nouvelles façons d’investir.
Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements dans un avenir prévisible et au-delà. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira le risque de portefeuille.
Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine des sources de données sophistiquées, une rigueur académique et l’innovation technologique pour créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques accessibles à tous nos professionnels de l’investissement.
Ces éclairages uniques se reflètent dans notre gamme de plus en plus large de stratégies d’investissement soutenable alignées sur la conviction essentielle que nous devons passer d’un modèle économique gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale à un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre. C’est ce que nous avons baptisé l’économie CLIC™.
Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans treize bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 31 Mars 2022 à 67 milliards de francs suisses.
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©2021 Lombard Odier IM. Tous droits réservés.
Sources des chiffres :
EPA (2020) Données sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre.
FAO (2021) COP26 : l’expansion agricole est à l’origine de près de 90 % de la déforestation mondiale.
Semenchuk et al. (2022) Effets relatifs de la conversion des terres et de l’intensité de l’utilisation des terres sur la diversité des vertébrés terrestres.
UNEP (2021) L’ONU appelle les pays à respecter leurs engagements pour restaurer un milliard d’hectares de terres.
PBL Agence néerlandaise d’évaluation environnementale (2022) Le potentiel mondial de restauration des terres
Analyse LOIM
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