In einer langsamer wachsenden Welt vom Prestige renommierter Marken profitieren.

In einer langsamer wachsenden Welt vom Prestige renommierter Marken profitieren.

Unternehmen mit einer prestigeträchtigen Marke können mehrere Wettbewerbsvorteile haben.

Einige langfristige Trends verändern das globale Umfeld und treiben den Aufstieg neuer hochkarätiger Marken voran – während andere sich nicht anpassen können.

In einer Welt mit niedrigeren Wachstumsraten zielt dieser Teilfonds darauf ab, Unternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu identifizieren, die von diesen langfristigen Trends profitieren. Unserer Meinung nach bieten Firmen mit diesen Eigenschaften eine nachhaltige Anlagechance.1

 

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Fünf treibende Kräfte für Marken: Wettbewerb in einer neuen Ära.

 

1 Healthy Living.png 2 Leisure.png
Gesunde Lebensweise
Weltweit hat sich ein großer Markt für Wellness gebildet, der von Fitness bis zu Bio-Lebensmitteln reicht.2
Freizeit
Der Tourismus ist inzwischen weltweit einer der größten und am schnellsten wachsenden Sektoren, dessen Wachstum das der Güternachfrage übertrifft.3
3 Emerging-middle-class.png 4 Aspirational-consumption.png
Wachsende Mittelschicht
Das rasante Wachstum der asiatischen Mittelschicht kommt renommierten Marken zugute und leitet eine neue Phase des Konsums ein.4
Anspruchsvoller Konsum
Um Millennials als Kunden zu gewinnen, verlagern Luxusmarken ihre Präsenz zunehmend ins Internet.5
    5 Disruptive-technology.png  
  Disruptive Technologie
Digitale Dienstleistungen von Streaming-Plattformen bis zu Online-Marktplätzen ersetzen traditionelle Vertriebskanäle.6
 

 

Warum investieren?

Ein thematisches globales Portfolio aus nachhaltigen Unternehmen mit einer renommierten Marke oder einem Markenportfolio, das eine Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums anstrebt.

Unternehmen mit prestigeträchtigen Marken sind gut positioniert, um Erlebnisse und Produkte zu schaffen, für die Kunden bereit sind, eine Prämie zu zahlen.7

 

Das Investment-Team.

Juan-Mendoza.png Juan Mendoza
Leitender Portfoliomanager
Jinwen-Ouyang.png Jinwen Ouyang
Analystin

 

Anlagestrategie und -philosophie.

Wir von Lombard Odier Investment Managers glauben, dass Nachhaltigkeit das zukünftige Renditepotenzial fördern wird7

Wir verfolgen einen Drei-Säulen-Ansatz, um nachhaltige Unternehmen zu identifizieren. Das heißt, dass wir nach Unternehmen suchen, deren Finanzmodelle, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodelle nachhaltig sind.

1

Nachhaltige Finanzmodelle
Wir nutzen eine disziplinierte Finanzanalyse, um Unternehmen mit wirtschaftlichen Überrenditen zu identifizieren. Das Team untersucht Unternehmen auf ihre Kapitaleffizienz, ihre Cashflow-Generierung und ihre Kapitalabhängigkeit und setzt ihre Bewertung in Relation zu den wirtschaftlichen Erträgen, die sie erzielen.

2 Nachhaltige Geschäftspraktiken
Das Team berücksichtigt auch proprietäre nicht-finanzielle Informationen (ökologische, soziale und ethische Kriterien), um Firmen mit den schlechtesten Geschäftspraktiken und die in Kontroversen verstrickt sind, zu vermeiden, da dies sowohl für die Gesellschaft als auch für die Anlageerträge negative Auswirkungen haben kann.
3 Nachhaltiges Geschäftsmodell
Zudem berücksichtigen wir strukturelle, von Verbrauchern angetriebene Trends wie den demografischen Wandel und die digitale Revolution. Wir sind der Überzeugung, dass Unternehmen, die die Kraft von Marken nutzen und von diesen Trends profitieren können, ein größeres Durchhaltevermögen über die Konjunktur- oder Marktzyklen hinweg haben.

Das Ergebnis
Es ergibt sich ein aktiv verwaltetes Portfolio aus 30 bis 40 Aktien. Es investiert in Unternehmen, die auf Grund der Positionierung ihrer Marke, was unserer Ansicht nach eine starke Marktposition, eine hohe Preissetzungsmacht und vielversprechende Wachstumsaussichten ermöglicht, in der Lage sind, nachhaltige ökonomische Erträge zu erzielen.

 

Das weltweite E-Commerce-Wachstum ist atemberaubend. Von 2,3 Billionen USDollar im Jahr 2017 soll es im Jahr 2021 4,5 Billionen US-Dollar erreichen.8

 

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sources.

1 Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht, eine Kapitalrendite erzielt wird oder es nicht zu einem beträchtlichen Verlust kommt.

Quelle: Global Wellness Institute, 2015.

3 Quelle: 2018 Travel and Hospitality Industry Outlook, Deloitte.

4 Quelle: Jefferies Asia Expert Summit.

5 Quelle: How Luxury Brands re-define the customer experience of millennials, McKinsey, 2016.

6 Quellen: e-Concessions growth, Goldman Sachs Investment Research, März 2018; Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, PwC.

7 Quelle: LOIM.

8 Quelle: Statista, March 2018

Wichtige Hinweise

OGAW haben keine garantierte rückkehr und vergangene performance garantiert keine zukünftige leistung.
Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wird von der Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert und ist von dieser als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen, mit dem die EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung („OGAW-Richtlinie“) umgesetzt wird. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die Verwaltungsgesellschaft), eine in Luxemburg domizilierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren eingetragenen Sitz in 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg hat und von der CSSF als eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen ist und reguliert wird. Dieses Marketingdokument bezieht sich auf „Global Prestige“, einen Teilfonds von Lombard Odier Funds (nachstehend der
„Teilfonds“ genannt).
Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt.
Der Prospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen offiziellenEmissionsunterlagenfürdieAnteiledesTeilfonds(die„Emissionsunterlagen“). Die Emissionsunterlagen sind in englischer, französischer, deutscher und italienischer Sprache unter www.loim.com verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds in Luxemburg kostenlos angefordert werden: 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Die Informationenindieser Marketingmitteilungberücksichtigenwederdiespezifischen Lebensumstände, Ziele oder Bedürfnisse einer bestimmten Person noch stellen sie Research dar oder erheben den Anspruch, dass eine Anlagestrategie für individuelle Umstände geeignet oder angemessen ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie eine persönliche Anlageberatung für den jeweiligen Anleger darstellt. Diese MarketingmitteilungersetztkeineprofessionelleBeratungzuAnlageninFinanzprodukte. Vor einer Anlage in den Teilfonds sollten die Anleger die gesamten Emissionsunterlagen, insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage in den Teilfonds, lesen. Wir weisen die Anleger auf den langen Zeitraum hin, der für die Erzielung von Renditen in einem Konjunkturzyklus notwendig ist, und der Einsatz von Finanzderivaten als Teil der Anlagestrategie kann einen stärkeren Hebeleffekt zur Folge habenunddas Gesamtrisikodes Teilfondssowiedie Volatilitätseines Nettoinventarwerts erhöhen. Die Anleger sollten gründlich prüfen, ob eine solche Anlage im Einklang mit ihrem individuellen Risikoprofil und ihren persönlichen Umständen steht, und gegebenenfalls zusammen mit einem unabhängigen Fachberater die damit zusammenhängenden spezifischen Risiken sowie die etwaigen rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen beurteilen. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Wenn der Teilfonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Risiken.
Hier enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes dienen nur Informationszwecken. Weder die Benchmarks noch die Indizes sind mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Universum  eines Teilfonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Teilfonds schließen. Es darf nicht angenommen werden, dass der entsprechende Teilfonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investieren wird oder dass die Performance des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert. Das angestrebte Performance-Risiko-Verhältnis stellt ein Ziel der Portfoliokonstruktion dar. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko.
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Alle Informationen und Meinungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, Marktbewertungen und Berechnungen können sich jedoch jederzeit ohne Vorankündigungändern. Datenquelle: Sofernnichtandersangegeben, wurdendie Daten von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und dem Anleger wird empfohlen, sich von seinem eigenen Steuerberater beraten zu lassen.
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HINWEIS FÜR ANLEGER, DIE IN DEN FOLGENDEN LÄNDERN ANSÄSSIG SIND:
Österreich – Zahlstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Belgien – Finanzdienstleister: CACEIS Belgium S.A. - Bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater, um sich über die Auswirkungen der belgischen Steuer „TOB“ („Taxe sur les Operations Boursières“) auf Ihre Transaktionen und die Auswirkungen der Quellensteuer („Précomptes mobiliers“) zu informieren.Lombard Odier verfügt über eine interne Beschwerdestelle. Sie können eine Beschwerde über Ihren Kundenbetreuer oder direkt bei Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Brüssel, Fax: (+32) 2 543 08, einreichen. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde kostenlos an die nationale Beschwerdestelle in Belgien, OMBUDSMAN, richten: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8 Boîte 2 2, 1000 Brüssel, Tel.: (+32) 2 545 77 70, Fax: (+32) 2 545 77 79, E-Mail: Ombudsman@Ombusfin.be.
Frankreich – Zentralverwaltungsagent: CACEIS Bank. Deutschland – Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale.
Gibraltar - Informationsstelle: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited. Griechenland - Zahlstelle: PIRAEUS BANK S.A.
Italien – Zahlstellen: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A., Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank Italy Branch.
Liechtenstein – Zahlstelle: LGT Bank AG.
Luxemburg – Depotbank, Zentralverwaltungsagent, Register-, Transfer-, Zahl- und Notierungsstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Niederlande – Zahlstelle: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Netherlands Branch.
Spanien – Zahlstelle: Allfunds Bank S.A. – CNMV-Nr.: 498. Schweden – Zahlstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Schweiz – Der Teilfonds ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Die Emissionsunterlagen sowie die anderen Anlegerinformationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Bank Lombard Odier & Co AG. 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz. Publikationen zum Teilfonds: www.fundinfo.com. Ausgabe- und Rücknahmepreise und/oder Nettoinventarwert (mit dem Zusatz „ohne Kommissionen“) der in der Schweiz vertriebenen Anteilsklassen: www.swissfunddata.ch und www.fundinfo.com. Die Bank Lombard Odier & Co AG ist eine Bank und ein Effektenhändler und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.
Vereinigtes Königreich – Dieses Dokument wirbt für Finanzprodukte und wurde für die Zwecke von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited genehmigt. Es wurde von Lombard Odier (Europe) S.A., London Branch, für den Vertrieb an Privatkunden im Vereinigten Königreich genehmigt. Der Teilfonds ist im Vereinigten Königreich als „Recognised Scheme“ nach dem Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt. Die britischen Vorschriften für den Schutz von Kleinanlegern im Vereinigten Königreich sowie der Anspruch auf Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme gelten nicht für Anlagen oder Dienstleistungen, die von einer ausländischen Person („overseas person“) bereitgestellt bzw. erbracht werden. Informations- und Zahlstelle („UK Facilities Agent“) im Vereinigten Königreich: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch wird im Vereinigten Königreichdurchdie Prudential Regulation Authority(PRA) beaufsichtigtundunterliegt in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die Prudential Regulation Authority (PRA). Nähere Angaben zum Umfang unserer Zulassung und Regulierung durch die PRA sowie unserer Regulierung durch die FCA erhalten Sie von uns auf Anfrage.
Singapur – Die Teilfonds sind von der singapurischen Finanzmarktaufsicht Monetary Authority of Singapore („MAS“) weder genehmigt noch zugelassen, und die Anteile dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Jeder Teilfonds ist nach dem sechsten Anhang zur Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Verordnung von Singapur als „Restricted Scheme“ anerkannt. Dieses Dokument darf nur wie folgt übermittelt werden: (i) an „institutionelle Anleger“ gemäß Section 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur (das „Gesetz“), (ii) an Personen gemäß Section 305(1) des Gesetzes („relevant persons“), (iii) an Personen, die die Anforderungen für ein Angebot erfüllen, das nach Section 305(2) des Gesetzes unterbreitet wurde, oder (iv) gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen sonstiger anwendbarer Ausnahmebestimmungen des Gesetzes. Mitglieder der Europäischen Union: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Europe) S.A., einem in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassenen und regulierten Kreditinstitut, genehmigt. Lombard Odier (Europe) S.A.  hat  Niederlassungen in den folgenden Ländern: Frankreich: Lombard Odier (Europe). S.A., Succursale en France, ein Kreditinstitut, das in Frankreich im Hinblick auf seine Anlagedienstleistungen in beschränktem Umfang der Aufsicht der Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) und der Autorité des marchés financiers (AMF) untersteht; Spanien: Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España, und Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., Kreditinstitute, die in Spanien in beschränktem Umfangder Aufsichtder Bancode Españaundder Finanzaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unterstehen.
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