alternatives.

Nos équipes de gestion alternative gèrent des stratégies visant des performances peu corrélées aux classes d’actifs traditionnelles et des stratégies illiquides visant à se protéger à long terme contre l’inflation.

repenser l’investissement traditionnel.

L’investissement collaboratif et de l’engagement sont au cœur de notre culture de l’investissement. Nous pensons que cela permet à nos équipes de bénéficier des outils et connaissances nécessaires pour générer de l’alpha dans l’environnement actuel.

Nos stratégies alternatives incluent :

  • Stratégies de type ‘hedge fund’ : actions long/short (USA, petites capitalisations britanniques, actions Monde soutenabilité, big data), ‘event driven’, valorisation relative
  • Primes de risque alternatives
  • ​Matières premières
  • ​Titres assurantiels (ILS)
  • Capital investissement
  • Infrastructure  
Un homme, une équipe

Un homme, une équipe

Portrait de Jean-Pascal Porcherot et ses équipes dans ce dossier spécial de l'Agefi Hebdo du 25 juillet 2019.

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Private Equity

Private Equity

Le marché des actifs privés constitue une source de revenu alternative importante pour les marchés publics. Grâce à notre équipe dédiée au capital-investissement privé, nous sommes en mesure de proposer une gamme de solutions gérées ou conseillées, de fonds mixtes, secondaires et de co-investissement ainsi qu'une gestion et un reporting complets.

En 2019, Lombard Odier Investment Managers et Avadis Fondation d’Investissement, une fondation suisse de renom dédiée aux caisses de pension suisses, se sont associés pour créer un véhicule de placement innovant, optimisé pour les caisses de pension recherchant une exposition diversifiée aux marchés privés : le fonds Lombard Odier Private Equity Opportunities.

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TerreNeuve.

TerreNeuve.

Comprendre les problématiques de la soutenabilité est crucial pour distinguer les modèles économiques les plus avantagés ou pénalisés et découvrir les risques et opportunités de demain.

LOIM a lancé TerreNeuve, une stratégie long/short UCITS1 qui se focalise sur la soutenabilité. Elle est gérée selon un processus solide et éprouvé, développé par l’équipe de gestion il y a 10 ans. Objectif : identifier les futurs gagnants présentant un vrai potentiel de croissance et identifier des positions vendeuses en fonction des facteurs ESG.

1 Véhicule UCITS (Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities) soumis à la législation luxembourgeoise. Le format UCITS n’offre aucune garantie  sur la performance. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

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alternative risk premia

Primes de risque alternatives 

Les primes de risque alternatives sont des sources de performance que diverses stratégies long/short, indépendantes des classes d’actifs traditionnelles, sont capable de capter de manière systématique. Elles peuvent offrir des sources de performance décorrélées permettant d’améliorer les performances d’un portefeuille.

Chez LOIM, nous classons les primes de risque alternatives en deux sources de performance distinctes et complémentaires : les primes axées sur le revenu et les primes d’atténuation des risques.

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Alternatives liquides

Liquid alternatives

Nous gérons une gamme de solutions alternatives dont l’ambition est de tirer parti d’autres sources de rendement, telles que les stratégies diversifiées sur matières premières et Event Convexity. Elles sont à même de proposer des sources de rendement non corrélées aux classes d’actifs traditionnelles, tout en offrant le potentiel d’améliorer et/ou de diversifier le portefeuille d’un investisseur.

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