risks.

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent entraîner des pertes supplémentaires: Risque de crédit, Risque de liquidité et Risque de concentration.

lexique.

Global Climate Bond

Avoir un impact grâce à des obligations climatiques internationales investment-grade 
 

Le changement climatique, la croissance de la population mondiale et la société ont déjà eu – et continueront d’avoir – un impact non seulement sur la croissance économique mondiale mais aussi sur la vie de millions de personnes. La lutte contre le changement climatique passe par une transition vers une économie à faible émission de carbone.

Source : recherche LOIM, 31 octobre 2024.

changement climatique : un défi environnemental, une opportunité d’impact.

On estime que USD 700 milliards1 supplémentaires seront nécessaires chaque année pour atteindre l’objectif de la COP212 visant à limiter le réchauffement climatique à 2 °C. Une réorientation radicale du capital est nécessaire pour répondre à ces besoins de financement.

Conséquences d’une hausse de la température supérieure à 2 °C

Sources :
1 Forum économique mondial.
2 GIEC et Carbon Brief, 2018.
3 climateforesight.eu, mai 2019 (https://interactive.carbonbrief.org/impacts-climate-change-one-point-five-degrees-two-degrees/). 
Uniquement à titre indicatif.

de vastes opportunités.

Pour éviter ces conséquences désastreuses, nous avons absolument besoin de solutions d’impact : pour parvenir à l’alignement sur l’Accord de Paris et les Objectifs de développement durable des Nations Unies, les investissements climatiques annuels devront quasiment doubler pour atteindre USD 5’500 milliards avant la fin de la décennie, puis passer à USD 7’200 milliards dans les années 2030. Ces investissements pourront non seulement atténuer les dommages climatiques mais également générer des rendements en favorisant une croissance durable.  

Les obligations climatiques sont un segment de marché en forte croissance qui offrent aux investisseurs la possibilité d’avoir un impact sans nuire à leur potentiel de rendement par rapport aux obligations traditionnelles. De plus, le produit des obligations climatiques est utilisé exclusivement pour financer des projets visant à atténuer le changement climatique ou à s’y adapter.

L’élargissement de l’univers d’investissement, qui englobe les obligations vertes labellisées (c’est-à-dire assorties d’une validation externe de l’utilisation du produit) et les obligations alignées sur des objectifs climatiques, nécessite une approche d’investissement spécialisée afin de créer un impact vérifiable sans nuire au potentiel de rendement.

que sont les obligations climatiques ?

Les obligations climatiques sont des instruments de dette traditionnels dont le produit est utilisé pour atténuer les effets du changement climatique ou s’y adapter :

  • Atténuation : réduction et stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à faible teneur en carbone (il s’agit par exemple des énergies renouvelables et des transports à faibles émissions de carbone).
  • Adaptation : aider nos communautés et écosystèmes à s’adapter aux nouvelles conditions climatiques extrêmes (il s’agit par exemple des infrastructures résilientes et de la gestion de l’eau).
  • De même, le produit des obligations sociales et durables sert à construire des communautés et des économies résilientes.


Le marché se divise globalement en deux types d’instruments :

  • Les obligations vertes labellisées, qui apportent un financement cantonné nécessitant une validation externe quant à l’utilisation du produit. Ces obligations sont assorties de strictes normes de transparence. Elles doivent démontrer un impact clairement positif sur le climat et s’accompagner d’un rapport d’impact approprié.
  • Les obligations non labellisées mais alignées sur des objectifs climatiques, que l’on appelle également « financement non cantonné », dont les revenus sont dédiés à des secteurs respectueux du climat et qui nécessitent une solide expertise en matière de vérification d’impact. Ce type d’obligation peut élargir considérablement l’univers d’investissement.

notre stratégie – pourquoi investir avec nous ?

Icons_1.png Un portefeuille d’obligations investment-grade diversifié qui cherche à générer un impact environnemental positif, tout en visant un rendement supérieur et une rotation des actifs plus faible qu’au sein d’un portefeuille investment-grade traditionnel.
Icons_2.png Une expérience avérée de l’investissement d’impact, grâce à notre partenariat avec MetLife Investment Management, qui compte parmi les premiers gérants d’actifs dédiés aux stratégies obligataires visant un impact climatique et social positif.
Icons_3.png Un reporting de grande qualité permettant aux investisseurs de porter un regard pointu sur l’impact de leurs investissements dans différentes disciplines.
Icons_4.png Une expertise reconnue avec, entre autres, quatre prix décernés par Environmental Finance (2018, 2019 et 2020) ainsi que le prix du « Meilleur fonds de placement ESG » décerné par ESG Investing Awards. 

Les prix et les notes peuvent être modifiés sans préavis.

LOIM et MetLife : notre partenariat.

analyse des opportunités.

S

 outenabilité
 (durabilité)

Alignement sur notre objectif de soutenir les Objectifs de développement durable des Nations unies et l’Accord de Paris sur le climat

P

 ositives

Externalités environnementales et/ou sociales positives associées à l’émission de ces titres

E

 thique et conduite

Les émetteurs doivent avoir une gouvernance, des politiques et une conduite opérationnelle appropriées

C

 rédit

Les émetteurs doivent présenter une structure financière solide

T

 ransparence

Politiques de reporting et de déclaration transparentes et claires

R

 esponsabilité

Emetteurs responsables affichant une intégrité élevée, des normes environnementales et sociales supérieures et un engagement clair envers un modèle économique durable

U

 tilisation du produit

Possibilité de déterminer l’utilisation du produit afin de garantir que les activités respectent les critères de MetLife

M

 atérialité et mesurabilité

Déclaration des impacts environnementaux et sociaux matériels et mesurables

Mots-clés:

Durabilité

Crédit


Uniquement à titre indicatif.

 

présentation de nos investissements.

équipe d’investissement.

MetLife-Esther-Rulli_86x86.png
Esther Rulli, CAIA
Head of Institutional Client Group for UK & Switzerland

MetLife-Nick-Reid_86x86.png
Nick Reid
Associate
Equipe dédiée aux clients institutionnels

MetLife-Jonny-Giles_86x86.png
Jonny Giles
Associate Gestion de portefeuilles

MetLife-Richard-Petit_86x86.png
Richard Petit
Director Credit

Howard.jpg
Todd Howard
Managing Director 
Portfolio Management

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En savoir plus sur notre stratégie.

LO Funds - Global Climate Bond

Classe d'actifsRevenu fixe
StratégieObligataire durable
CatégorieInternationales
Share class name ISIN MonnaieDateVNI
Les performances passées ne sont pas des garanties de résultats futurs. Si les Fonds sont libellés dans une monnaie autre que celle dans laquelle la majorité des actifs des investisseurs sont détenus, l?investisseur doit être conscient que les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des actifs sous-jacents des Fonds. Le processus de gestion du risque du portefeuille vise à surveiller et à gérer le risque, mais il n?implique pas un faible risque.

Webinar | Les obligations climatiques à l’appui de la soutenabilité
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Webinar | Les obligations climatiques à l’appui de la soutenabilité

Cette session de questions / réponses présente les points essentiels du Rapport d’impact 2022 de Global Climate Bond et donne des exemples des bons résultats environnementaux et sociaux obtenus par la stratégie au cours de l’année écoulée.  

Towards Sustainability : le label récompense la stratégie LO Selection – NextGen BioTech
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Towards Sustainability : le label récompense la stratégie LO Selection – NextGen BioTech

Une nouvelle stratégie de LOIM, NextGen BioTech, a obtenu le prestigieux label Towards Sustainability, portant à dix le nombre de stratégies LOIM labellisées. 

Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 4e épisode
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Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 4e épisode

Audiocast

Le quatrième et dernier épisode de notre série de podcasts sur les glaçons, les bûches brûlantes et le chemin vers le « net-zéro » évoque l’avenir de la transition climatique.

Risques et opportunités climatiques par secteur et région
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Risques et opportunités climatiques par secteur et région

Les retombées du changement climatique sont évidentes et affectent les marchés financiers. Les risques physiques suscités par le changement climatique pourraient être sous-estimés.

Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 2è épisode
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Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 2è épisode

Le deuxième épisode de notre série de podcasts sur les glaçons, les bûches brûlantes et le chemin vers le « net-zéro » porte sur Alstom, le constructeur français de trains à grande vitesse. 

Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 3e épisode
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Glaçons, bûches brûlantes et chemin vers le « net-zéro » | 3e épisode

Le troisième épisode de notre série de podcasts sur les glaçons, les bûches brûlantes et le chemin vers le « net-zéro » porte sur le groupe de logistique allemand Deutsche Post DHL.

informations importantes.

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