risques.

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent entraîner des pertes supplémentaires : risque de crédit, risque de liquidité, risques liés au recours à des dérivés et risque de concentration.

lexique.

DOM Global Macro

Une stratégie de rendement absolu diversifiée et liquide, assortie d’un mécanisme de protection, qui vise à générer des rendements positifs non corrélés sur l’ensemble des cycles de marché. 
 

La stratégie de rendement absolu DOM Global Macro ouvre des positions longues et courtes dans l’univers des produits multi-actifs liquides afin de dégager des performances positives quelles que soient les conditions du marché. A cette fin, elle combine des stratégies systématiques propriétaires et des opérations de trading discrétionnaires afin de construire un portefeuille diversifié. 

vue d’ensemble.

tirer parti des moteurs de performance dans toutes les phases du marché.

Etant donné que les régimes de marché finissent inévitablement par changer et les corrélations par se disloquer, la stratégie DOM Global Macro offre une diversification supérieure à celle des portefeuilles traditionnels, qui sont souvent surexposés aux régimes de croissance. La stratégie vise à générer des rendements non corrélés en dehors des marchés traditionnels des actions et des obligations, en donnant accès à des sources de rendements alternatifs. Elle intègre un mécanisme de protection qui fournit une couverture efficace contre le risque de baisse des prix des actifs pendant les périodes de stress sur le marché. La stratégie est conçue comme un instrument de diversification fiable, au moyen des fonctionnalités suivantes :
 

 

 

loim/strategy-pages/Dom Global macro/icons/DOM_-_Best_of_both_worlds

le meilleur des deux mondes

Allocations systématique et discrétionnaire distinctes
 

 

 

loim/strategy-pages/Dom Global macro/icons/DOM_-_Portfolio_construction

construction de portefeuilles solide

 Diversification selon les régimes de marché
Rendement alternatif, Trend, Protection

 

 

loim/strategy-pages/Dom Global macro/icons/DOM_-_Tactical

approche tactique

Adaptation dynamique aux conditions de marché actuelles
Exploitation des opportunités offertes par les placements alternatifs

 

 

loim/strategy-pages/Dom Global macro/icons/DOM_-_Agnostic

sans limitation liée aux classes d’actifs

Stratégies long/short multi-actifs pour profiter de moteurs de rendement indépendants
 

 

 

loim/strategy-pages/Dom Global macro/icons/DOM_-_Liquid

liquidité élevée

Flexibilité dans l’ajustement des allocations.
Coûts de transaction minimisés.
Liquidité quotidienne

 

 

notre stratégie.

quelle investissement choisir à quel moment ? Une construction de portefeuille solide qui s’adapte aux changements de circonstances. 

La stratégie DOM Global Macro se fonde sur la récurrence historique des régimes économiques (croissance, récession, chocs d’inflation et stress sur le marché). Pour traverser ces différents régimes, elle fait appel aux trois moteurs de performance suivants :

Rendements alternatifs 

génération de revenus en investissant en dehors des marchés traditionnels des actions et des obligations ;  cette allocation bénéficie des périodes de stabilité et de croissance.

Trend

exploitation des fluctuations prolongées des prix, à la hausse comme à la baisse ; cette allocation profite au portefeuille pendant les périodes d’instabilité.

Protection

minimisation des pertes au niveau du portefeuille global ; source de convexité, cette allocation profite au portefeuille pendant les périodes de stress sur le marché.

Source : LOIM. Uniquement à titre indicatif. 

 

La stratégie investit dans des dérivés très liquides et négociés de gré à gré ou cotés, tels que les futures, les options, les swaps et les forwards sur les marchés mondiaux des obligations, des actions, des changes et des matières premières.

 

allocation d’actifs.

Ces trois moteurs constituent la base de l’allocation stratégique des actifs de la stratégie et vise à générer une performance positive quelles que soient les conditions de marché, qu’il s’agisse d’une période de stabilité, d’optimisme excessif ou de stress (voir graphique ci-dessous).

La stratégie contraste avec les portefeuilles diversifiés traditionnels, dont les rendements découlent principalement des périodes de croissance.

DOM Global Macro présente une corrélation positive avec un portefeuille équilibré 60/40 pendant les périodes de croissance, mais affiche une corrélation négative pendant les périodes de récession, offrant ainsi un profil de rendement asymétrique. 

sources de rendement déclenchées par les conditions du marché.2

philosophie et processus d’investissement.

allocation d’actifs
Notre allocation d’actifs s’articule autour de trois étapes:

pourquoi nous ?

  • Nous visons à générer une performance absolue positive sur l’ensemble des cycles de marché.
     
  • Nous combinons des stratégies systématiques propriétaires et des positions de trading discrétionnaires.
     
  • Nous ciblons une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles.
     
  • Nous donnons exposition à des sources de rendement alternatives, au-delà des marchés traditionnels des actions et des obligations.
     
  • Nous intégrons un mécanisme de défense, afin de protéger le portefeuille pendant les périodes de stress sur le marché. 
     

équipe d’investissement.

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Valentin Petrescou
Lead Portfolio Manager

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Didier Anthamatten
Lead Portfolio Manager

 

LOcom_AuthorsAM-Mueller.png
Philipp Mueller
 Portfolio Manager

LOcom_AuthorsAM-Witschel.png
Max Witschel
Portfolio Manager

 

LOcom_AuthorsAM-Gatto.png
Jeremy Gatto
Portfolio Manager

 

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LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral
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LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral

La stratégie utilise le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha. 

5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge
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alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge

Ce questions-réponses explore comment notre stratégie alternative DataEdge utilise le Big Data lié aux tendances de consommation pour identifier les surprises de bénéfices et exploiter le potentiel d’alpha.

Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?
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alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?

Notre stratégie DataEdge utilise le Big Data pour obtenir des informations sur les tendances de consommation susceptibles d’avoir un impact sur les bénéfices de l’entreprise. Toute la difficulté est de mettre l’accent sur l’essentiel et faire abstraction du superflu. 

Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?
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private assets Asset Management Wholesale Plastic Circularity Strategy alternatives Institutional

Circularité du plastique : pourquoi le private equity chez LOIM ?

Quels avantages offrentles investissements en private equity pour soutenir un modèle circulaire à faible empreinte carbone pour les matières plastiques ? Cette séance de questions-réponses explique comment notre équipe identifie les opportunités de création de valeur. 

Lombard Odier Investment Managers renforce son équipe 1798 Alternatives  avec le recrutement de Valentin Petrescou et Didier Anthamatten pour lancer une nouvelle stratégie Global Macro
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LOIM renforce son équipe 1798 Alternatives avec deux recrutements pour lancer une nouvelle stratégie Global Macro

Lombard Odier Investment Managers annonce aujourd'hui la nomination de Valentin Petrescou et Didier Anthamatten pour le lancement d'une stratégie Global Macro Absolute Return destinée aux clients institutionnels et privés et dont la mise en œuvre est prévue pour le troisième trimestre 2024.

Lombard Odier Investment Managers nomme Samira Sadik Directrice de la distribution en Suisse
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LOIM nomme Samira Sadik Directrice de la distribution en Suisse

Lombard Odier Investment Managers annonce aujourd'hui la nomination de Samira Sadik au poste de Directrice de la distribution en Suisse, en adéquation avec son plan stratégique visant à accroître sa part de marché domestique suisse dans toutes les classes d'actifs.

informations importantes.

Le présent document est une communication d’entreprise et est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels

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Le présent document est approuvé à la date de publication. La Société est regroupée au sein de la Division Lombard Odier Investment Management (« LOIM ») du Groupe Lombard Odier, qui a participé à la préparation du présent document. LOIM est un nom commercial.

Toutes les opinions et prévisions fournies sont valides à la date indiquée, peuvent être modifiées sans préavis, ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas une recommandation ou une offre de produits ou services d’investissement.

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Les informations et les analyses figurant dans le présent document proviennent de sources jugées fiables. LOIM met tout en œuvre pour assurer que le contenu est créé de bonne foi et avec le plus grand soin, mais ne garantit pas l’actualité, l’exactitude, la validité, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. LOIM ne garantit pas non plus que ces informations ne contiennent pas d’erreurs ou d’omissions et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l’utilisation desdites informations. Toutes les informations, opinions et indications de prix peuvent être modifiées sans préavis. Le contenu provenant de tierces parties est libellé comme tel. LOIM décline toute responsabilité en cas de dommages indirects ou accessoires résultant de l’utilisation dudit contenu ou survenus en lien avec son utilisation. 

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