Nos offres clés pour les investisseurs institutionnels.

Notre ambition est d’établir des partenariats durables avec nos distributeurs, grâce à des solutions d'investissement soutenables et adaptées à leurs besoins.

Des solutions durables

Lombard Odier Investment Managers est une société privée de gestion d’actifs appartenant au Groupe Lombard Odier. Fondée en 1796, elle est au service de ses clients depuis sept générations.

Forts de notre héritage, nous allions le meilleur de la tradition, de l’innovation et de l’engagement dans la révolution durable, autant de qualités qui nous permettent de générer de la valeur ajoutée pour nos clients, et ce sur le long terme. Avec plus de 130 experts en investissement et notre réseau de 13 bureaux à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord, nous pouvons nous targuer d’être une société d’envergure mondiale.

Notre plateforme offre un large choix de fonds systématiques et de fonds de forte conviction conçus par nos experts en gestion et qui couvrent toutes les classes d’actifs.

Pourquoi choisir Lombard Odier IM ?

Un partenaire stable.

Nous nous concentrons sur les domaines qui nous permettent de dégager le plus de valeur ajoutée et avons à cœur de devenir votre partenaire de confiance sur le long terme.

Vos objectifs en ligne de mire et des prestations sur mesure.

Qu’il s’agisse d’obligations fiduciaires ou de besoins relatifs au portefeuille, nous cherchons toujours à comprendre vos attentes spécifiques afin de vous offrir le meilleur service possible.

Le développement durable au cœur de notre mission.

Nous sommes convaincus que le développement durable sera le moteur de la performance future : les sociétés qui allient modèles financiers, pratiques d’entreprise et modèles d’affaires durables pourront générer des rendements excédentaires. Preuve de notre engagement en faveur du développement durable : nous avons été les premiers gérants de fortune et d’actifs au monde à obtenir la "certification B Corp".

notre approche des défis d'investissement actuels.

Rendements négatifs.

Les investisseurs en obligations suisses engrangent actuellement des rendements extrêmement faibles, voire négatifs. Ce phénomène touche également les titres à plus longue duration.

Nos solutions : notre gamme de stratégies comprend l’investissement actif dans des obligations libellées en francs suisses, les programmes de maximisation des rendements (tels que les obligations d’entreprise du segment « crossover » et notre compartiment Asia Value Bond) et nos solutions à faible corrélation avec les actifs traditionnels, qui incluent notamment les expositions aux crédits alternatifs et aux actifs réels à haut rendement tels l’infrastructure et les titres assurantiels (insurance linked securities/ILS) ou les « obligations catastrophes »/Cat bonds.

Les opportunités qu’offre le marché monétaire, telles que la stratégie de duration ultra courte, assurent aux investisseurs cherchant à réduire le risque de taux d’intérêt un niveau de liquidité et de protection élevé ainsi que des rendements sans risque dans un contexte de volatilité accrue.

Augmentation de la volatilité et des valorisations.

L’univers d’investissement est actuellement dominé par une volatilité accrue causée notamment par l'aversion au risque, les incertitudes géopolitiques et la fin d’un cycle conjoncturel. Parallèlement, la politique accommodante des banques centrales donne lieu à des valorisations élevées des actifs financiers. Mis ensemble, ces deux éléments pourraient à l’avenir provoquer de violents chocs sur les marchés.

Notre solution : les obligations convertibles se sont toujours montrées plus résistantes aux évolutions des taux d'intérêt. Elles génèrent des rendements d'actions à moindre volatilité et garantissent un plancher de capital. En raison de leur convexité, caractéristique propre à cette catégorie d’actifs, elles permettent aux investisseurs de profiter des mouvements haussiers des actions tout en étant partiellement protégés des mouvements baissiers du fait de leur nature obligataire.

Risques extra-financiers et émissions de carbone : le thème de la durabilité.

En 2017, la Suisse a ratifié l’accord de Paris sur le climat, s’engageant ainsi à réduire ses émissions de carbone. La même année, le Conseil fédéral a réalisé une enquête auprès des caisses de pensions afin d’évaluer leur empreinte carbone. En 2018, l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) a déclaré que la durabilité faisait partie intégrante des obligations fiduciaires de tous les membres de conseils de fondation. Les risques extra-financiers et les émissions de carbone représentent donc deux défis majeurs pour les investisseurs institutionnels.

Notre solution : grâce à notre approche de la durabilité, notamment notre méthodologie ESG-CAR, nous pouvons analyser de manière approfondie les pratiques commerciales de toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons. Développés par nos soins, ces outils uniques nous permettent de réduire considérablement les risques extra-financiers et environnementaux des portefeuilles de nos investisseurs. Nous intégrons ces critères ESG dans toutes nos solutions de placement, en particulier dans notre gamme de fonds obligataires et actions passives domiciliés en Suisse, fonds intégrant un filtre ESG et environnemental et qui répliquent les indices standards avec un écart de suivi de maximum 0,50 %.

Principale clientèle institutionnelle.

Régimes de retraite

Les régimes à prestations définies et à cotisations définies se situent à un important point de convergence. Les faibles taux d’intérêt, les changements démographiques et la croissance économique incertaine continuent à présenter des défis. La gestion des coûts et l’intégration de l’investissement responsable gagnent de l’importance tant du point de vue de la réglementation que des membres. Chez Lombard Odier IM, nous connaissons ces défis et sommes persuadés que notre gamme de produits et notre expertise peuvent soutenir les régimes de retraite.

Assurance

Chez Lombard Odier IM, nous comprenons l’incidence que peut avoir une nouvelle réglementation ou la volatilité du marché sur nos partenaires du secteur des assurances vie et dommages. Nous pensons que ces institutions sont de plus en plus disposées à explorer de nouvelles opportunités et notre expérience peut les aider à relever le défi unique de ce que nous appelons « la nécessité de profils de rendement asymétriques » : viser une forte hausse tout en se concentrant particulièrement sur les risques de baisse.

Dotations

Fort de plus de 223 ans d’expérience, Lombard Odier IM aide avec succès ses partenaires à investir sur des perspectives de long terme. Nous mesurons l’importance de fournir aux investisseurs des conseils d’investissement personnalisés de qualité pour leur garantir le meilleur service possible. Notre héritage et notre dimension de boutique nous offrent une vaste expérience et l’agilité nécessaire pour agir au service de nos partenaires grâce à une stratégie visant à surmonter les mouvements baissiers, à faire face aux marchés haussiers et à résister aux crises.

Institutions officielles

Avec des bureaux dans le monde entier, nous proposons une gamme complète de solutions personnalisées avec différents profils risques/rendements. Outre nos conseils d’investissement et à notre expertise, nos systèmes internes développés à travers notre plateforme d’investissement offrent des services sur mesure pour un reporting amélioré et une transparence accrue.

Consultants

Nous entretenons des partenariats avec des consultants en investissement locaux et internationaux afin de proposer un soutien ciblé pour le compte de leurs clients. Qu’il s’agisse de recherche de produits, de connaissances du marché ou des dernières nouvelles en matière de « thought leadership », nous nous efforçons de fournir une expérience informative pour permettre aux consultants de mieux répondre aux besoins de leurs clients.


Raphael Kron Head of Institutional Switzerland


Eric Roeleven Institutional Zurich


Valery Babey Institutional Geneva


Benoît Piette Institutional Geneva