Our place within the European SFDR
The European SFDR regulation (Sustainable Finance Disclosure Regulation) came into effect In March 2021. This regulation stipulates that asset managers must communicate on the level of integration of sustainability into their investment strategies. They must also classify the funds according to the level of integration and the objectives sought.
Lombard Odier has a long-distinguished history in sustainable investing, as one of the early signatories of the UN PRI (with an A+ rating in strategy and governance) and the first global asset and wealth manager to be awarded B-Corp certification. Furthermore, Lombard Odier Investment Managers has for the past 20 years applied its proprietary ESG framework and developed innovative solutions to sustainable investing.
Indeed, at Lombard Odier we see sustainability as one of the key drivers of future risks and returns. The economy is being driven by powerful market forces towards a new model, one that is CLIC™: Circular, Lean, Inclusive and Clean. We are convinced that one of the most important economy-wide themes of this change is the transition to a low-carbon and climate-resilient economy, which is captured in the theme of Clean.
We therefore offer a wide range of sustainable strategies, with a focus on Climate Bonds, Climate Transition and Natural Capital plus a growing TargetNetZero range of strategies investing in the shift to a decarbonised economy.
You will find below the classification of our strategies according to articles 8 and 9 of the SFDR regulations.
| Select ‘sustainable investments,’ or that a very significant portion of our investments would be ‘sustainable investments’ per SFDR. |
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| Equities | Climate Transition Natural Capital TargetNetZero Global Equity TargetNetZero Europe Equity |
| Fixed Income | Global Climate Bond |
| Convertibles | TargetNetZero Global Convertible Bond |
| Fund that promotes E or S characteristics, giving regard for how an investment or the processes promotes E or S characteristics. |
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| Equities | Asia High Conviction Global FinTech Golden Age World Brands Global HealthTech China High Conviction Emerging High Conviction Swiss Equity Swiss Small & Mid Caps Continental Family Leaders Continental Europe Small & Mid Caps Europe All-Cap Leaders NextGen BioTech |
| Fixed Income | Euro BBB-BB Fundamental Global BBB-BB Fundamental Asia Investment Grade Bond Asia Value Bond Emerging Markets Local Currency Bond Fundamental Global Government Fundamental Global Inflation-Linked Fundamental Global Government Long Duration Short Term Money Market Swiss Franc Credit Bond (Foreign) The Global Fixed Income Opportunities Ultra Low Duration Fallen Angels Recovery |
| Alternatives | TerreNeuve |
| Convertibles | Convertible Bond Convertible Bond Asia Global Conservative Defensive Delta |
| Multi-Asset | All Roads All Roads Growth All Roads Conservative |
| Funds that are not article 8 or 9 products, nevertheless required to describe the manner in which sustainability risks are integrated into their investment decisions. |
| Equities | Europe High Conviction |
| Fixed Income | Asia Income 2024 High Yield 2023-24 The Sovereign Bond fund |
| Alternatives | Commodity Risk Premia |
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Blue text denotes Towards Sustainability labelled funds. |
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Fonte.
LOIM, as at 31 January 2022. The Towards Sustainability Quality Standards (for sustainable financial products) and labels were developed by the Central Labelling Agency. This award should not be construed as an endorsement of the Investment Manager, the Fund or any other private fund or pool advised by the investment manager or any of its affiliates.
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