Le nostre offerte chiave per gli investitori istituzionali.

Grazie a soluzioni di investimento sostenibili personalizzate, ci impegniamo a costruire partnership durature con i nostri investitori istituzionali. Cerca un fondo di seguito.

soluzioni sostenibili.

Lombard Odier Investment Managers è la divisione di asset management del gruppo Lombard Odier. Interamente detenuta e finanziata dai propri partner sin dalla sua creazione nel 1796.

La nostra storia e la combinazione di quanto di meglio tradizione e innovazione possono offrire e il nostro impegno a investire della  rivoluzione della sostenibilità, ci consentono di essere sempre ben posizionati per creare valore duraturo per i nostri clienti.

Con oltre 130 professionisti dell'investimento, siamo una società globale con una rete di 13 uffici in Europa, Asia e America settentrionale.

La nostra piattaforma fornisce agli enti l’accesso a una gamma completa di competenze high conviction e sistematiche che copre tutto il panorama degli investimenti.

perché Lombard Odier IM.

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Stabilità.

Ci concentriamo sulle aree dove possiamo creare maggior valore e ci impegniamo a costruire partnership di fiducia a lungo termine. 

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Attenzione / Unicità.

Vogliamo capire i vostri requisiti specifici, sia che si tratti di requisiti fiduciari che di necessità di portafoglio, in modo da offrirvi i servizi migliori. 
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Sostenibilità.

Siamo guidati dalla semplice convinzione che la sostenibilità trainerà i rendimenti futuri: le società con una combinazione di modelli finanziari, business practice e modelli di business sostenibili genereranno extra-rendimenti. L’impegno della nostra società nel trainare la sostenibilità è stato riconosciuto: siamo stati i primi Wealth e Asset manager a ottenere una Certificazione B Corp

 

il nostro approccio alle sfide d’investimento di oggi.

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rendimenti negativi.

Gli investitori in obbligazioni svizzere devono affrontare un contesto fatto di tassi estremamente bassi o negativi oltre a percepire rendimenti sempre più ridotti sulle duration più lunghe.

Soluzioni: offriamo una gamma di strategie: dalle nostre consolidate competenze d’investimento attivo in obbligazioni in franchi svizzeri, ai programmi di  potenziamento dei rendimenti - ad esempio tramite il crossover delle obbligazioni societarie e le obbligazioni value asiatiche - nonché una minore correlazione alle attività tradizionali, tramite l’esposizione ai crediti alternativi, alle attività reali, come le infrastrutture, e alle obbligazioni indicizzate alle assicurazioni/catastrofali.

Per gli investitori che desiderano ridurre il rischio del tasso d’interesse, i prodotti del mercato monetario, come la strategia Ultra-Low Duration offrono abbondante liquidità e un alto grado di protezione, oltre a un rendimento privo di rischio nei contesti di mercato volatili.

 

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incremento di volatilità e valutazioni.

Il contesto d’investimento è caratterizzato da crescente volatilità, dovuta a fattori quali l’avversione al rischio, i timori geopolitici e le incertezze. Al contempo, la politica espansiva delle banche centrali gonfia le valutazioni delle attività finanziarie. L’unione di questi fattori potrebbe causare forti turbolenze di mercato in futuro. 

Soluzioni: le obbligazioni convertibili mostrano da sempre più resilienza ai movimenti dei tassi di interesse e consentono di partecipare ai rendimenti azionari a fronte di una volatilità inferiore e con la garanzia di un capitale minimo (floor). Grazie alle sue caratteristiche di convessità uniche, questa asset class permette agli investitori di partecipare alle potenzialità di guadagno delle azioni, mentre la componente obbligazionaria li protegge dai ribassi.

 

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rischi non finanziari ed emissioni di carbonio: la dimensione “sostenibilità”.

Nell 2017, la Svizzera ha sottoscritto l’Accordo di Parigi (COP21), impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2.  Nello stesso anno, il Consiglio Federale svizzero ha condotto un sondaggio tra i piani pensionistici per calcolare la loro impronta di carbonio.  Nel 2018, l’ASIP - l’associazione svizzera degli istituti di previdenza - ha introdotto il concetto di sostenibilità tra i doveri fiduciari di tutti i membri del CdA. Sia i rischi non finanziari sia le emissioni di anidride carbonica, quindi, rappresentano nuove sfide per gli investitori istituzionali.


Soluzioni: il nostro approccio alla sostenibilità, in modo particolare la metodologia proprietaria ESG-CAR, garantisce un’analisi approfondita delle business practice di tutte le società nelle quali investiamo. Questo strumento ci permette di limitare in modo considerevole i rischi non finanziari e ambientali dei portafogli dei nostri investitori. Abbiamo integrato i criteri ESG nelle nostre soluzioni d’investimento, mediante una gamma di fondi azionari e obbligazionari indicizzati, domiciliati in Svizzera: un’offerta di prodotti passivi con un overlay sistematico sostenibile, che replica i benchmark azionari e obbligazionari standard con un tracking error massimo di 0,50%.

 

base di clienti istituzionali.

Piani pensionistici

I piani pensionistici a contribuzioni definite e a benefici definiti si trovano di fronte a un importante snodo. I bassi tassi d’interesse, i cambiamenti demografici e l’incertezza della crescita economica continuano a creare nuove sfide. La gestione dei costi e l’integrazione dell’investimento responsabile, inoltre, acquisiscono sempre più importanza sia per gli organi di vigilanza sia dal punto di vista degli iscritti ai piani. In Lombard Odier IM, riconosciamo queste sfide e siamo convinti che la nostra gamma di prodotti, unita alle nostre competenze, possano soddisfare i requisiti dei piani pensionistici.

 

Assicurazioni

In Lombard Odier IM, siamo consapevoli dell’impatto che la nuova normativa e la volatilità dei mercati possono avere sui nostri partner assicuratori dei rami vita e generali. Crediamo che questi istituti siano sempre più aperti a esplorare nuove opportunità e che, grazie alle nostre competenze, possiamo contribuire a gestire la sfida della “richiesta di profili di rendimento asimmetrici”, mediante il perseguimento di solide potenzialità di guadagno mantenendo al contempo una grande attenzione ai rischi di downside.

 

Dotazioni

Forte di oltre 223 anni di esperienza, Lombard Odier IM continua ad aiutare i propri partner a investire con successo nel lungo periodo. Comprendiamo l’importanza del fornire agli investitori consulenze d’investimento specializzate di alto livello a garanzia del miglior servizio possibile. Il nostro grande patrimonio culturale e le dimensioni da boutique garantiscono un’approfondita esperienza e l’agilità di aiutare i nostri partner a superare le perdite, resistere alle fasi di mercato ribassiste e sopportare le crisi. 

 

Istituzioni ufficiali

Tramite i nostri uffici dislocati in tutto il mondo, offriamo una gamma completa di soluzioni personalizzate, con profili di rischio/rendimento diversi. Oltre alle consulenze e competenze d’investimento, grazie ai sistemi interni sviluppati tramite la nostra piattaforma d’investimento possiamo offrire servizi su misura che rispondono ai crescenti requisiti di divulgazione e trasparenza.

 

Consulenti

Collaboriamo con consulenti d’investimento globali e locali, per offrire un supporto dedicato e personalizzato ai loro clienti. Che si tratti di ricerche di prodotto, approfondimenti di mercato o delle nostre ultime teorie e idee innovative, ci impegniamo a offrire competenze informate e permettere ai consulenti di rispondere al meglio alle richieste dei loro clienti.

 

il team d'investimento.

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Charles Morel
Switzerland
 
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Olivier Bluche
Geneva
 
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Laure Bolliger Pietri
Geneva
 
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Jamel Serroukh
Geneva
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Eric Roeleven
Zurich
 
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Nicole Crettenand
Zurich
 
 

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