global climate bond fund: una soluzione d’investimento ad impatto per rispondere a un’esigenza pressante

 

in collaborazione con.


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Un tempo relegati a uno spazio di nicchia nei portafogli degli investitori, i climate bond oggi rappresentano un mercato in rapida crescitache offre la possibilità di investire in obbligazioni investment grade che coniugano rendimento e un concreto impatto.

La dimensione e diversità che questo mercato ha assunto consentono di elaborare una strategia di investimento ben diversificata in termini di rating, duration, regione e settore.

 

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Un’esigenza pressante...
 

1 Climate-disasters.png 3-Crop-yields.png
23 millioni di persone
Sfollate ogni anno dal 2008 a causa di disastri climatici12
Da -10% a -25%
Riduzione nella resa agricola in 30 anni se non si interviene 3 
    2 Climate-change.png  
  250,000 persone
Stima dei decessi ogni anno, previsti tra il 2030 e il 2050 a causa del cambiamento climatico4
 

 

 

Investiamo in tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

Highlights d'impatto 2018.

Investiamo in tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. 

 

Scopri i risultati positivi che siamo riusciti a conseguire con gli investimenti sottostanti di LO Funds - Global Climate Bond.

 

scopri di più
  • I climate bond generano capitali per progetti con un impatto verificabile nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e aiutare il nostro pianeta ad adattarsi agli stessi. 
  • Si stima che siano necessari ulteriori 700 miliardi di USD di investimenti annui per rispettare gli impegni internazionali volti a limitare i cambiamenti climatici a 2°C sopra i livelli preindustriali. 
  • In questo ambito sono attivi emittenti di prim'ordine, come la Banca Mondiale, oltre a molte organizzazioni note in tutto il mondo.
  • Il Comparto si inserisce in un universo di investimento in pieno sviluppo che propone green bond certificati e climate-aligned bond non certificati, che possono entrambi contribuire a rispondere a un'esigenza pressante di capitale di impatto.

Per saperne di più sul riconoscimento ottenuto: Environmental Finance, Green bond fund of the year, maggio 2018

la partnership.

 

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Stephen Fitzgerald 
Chairman, AIM

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Stuart Kinnersley 
Managing Partner, AIM

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Dr Judith Moore 
Partner, Verification & Impact, AIM

 

filosofia di investimento.

Lombard Odier Investment Managers è convinta che la sostenibilità sarà il motore dei rendimenti futuri.8

Lombard Odier Investment Managers è diventato partner di A ffirmative Investment Management (AIM), il primo asset manager dedicato alle strategie di impact investing obbligazionario, collaborando per finanziare progetti con un impatto climatico e sociale positivo.

 ♦

Un approccio che ci distingue
Il nostro universo di investimento in climate bond proprietario, SPECTRUM Bonds® 5  tiene conto della solidità finanziaria degli emittenti, delle loro pratiche ESG e del modo in cui il capitale raccolto con le obbligazioni viene effettivamente investito per preservare l’ambiente nel lungo periodo.

 ♦ Esperienza specializzata
AIM conduce attività indipendenti di verifica e monitoraggio per ampliare l’universo di investimento, includendovi anche climate bond “non labelled.” Analisi approfondita e impegno consentono una specifica conoscenza del mercato, analisi del credito e processi di gestione del rischio.
 ♦ Impact reporting 
Crediamo sia importante circostanziare i risultati ambientali e sociali che nascono dagli investimenti sottostanti del Comparto. Il portafoglio è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo  Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Le competenze di reporting di AIM consentono di misurare l’impatto positivo aggregato degli  investimenti.
 ♦ Risultato finale
Il risultato è un portafoglio obbligazionario diversificato che mira a generare un impatto ambientale e sociale positivo, offrendo al contempo un rendimento maggiore e ridotto turnover rispetto a un tipico portafoglio investment grade6.

 

 

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  • Caution as COVID-19 clouds outlook
    global perspectives

    Caution as COVID-19 clouds outlook

    We have a cautious, somewhat defensive stance and are focusing on the opportunities that are forming. The recovery in China gives us reasons for optimism.

Fonti.

1 Fonte: Climate Bonds Initiative, gennaio 2018.
2 Fonte: Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), 2015
3  Fonte: Working Group II Report, IPCC, 2014
4 Fonte: Climate change and health, Organizzazione Mondiale della Sanità, febbraio 2018. 
5 In linea con Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico.
6 Non c’è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Comparto saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale o che non si incorrerà in una sostanziale perdita di capitale.

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Lombard Odier Funds (di seguito il “Fondo”) è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) del Lussemburgo. Il Fondo è autorizzato e disciplinato dalla Autorità di Sorveglianza del Mercato Finanziario lussemburghese (CSSF) quale Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) conformemente alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 che attua la Direttiva Europea 2009/65/EC, come modificata (“Direttiva OICVM”). La Società di Gestione del Fondo è Lombard Odier Funds Europe) S.A (di seguito la “Società di Gestione”), società per azioni di diritto lussemburghese, con sede legale in 291, route d’Arlon L-1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, autorizzata e disciplinata dalla CSSF quale Società di Gestione conformemente alla Direttiva Europea 2009/65/EC, come modificata. Il presente documento di marketing si riferisce a “LO Funds – All Roads,” un Comparto di Lombard Odier Funds (di seguito il “Comparto”). 
Il presente documento di marketing è stato redatto da Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. 
Lo statuto, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il modulo di sottoscrizione ed i più recenti documenti finanziari annuali e semestrali sono i documenti ufficiali di offerta delle azioni del Fondo (la “Documentazione di Offerta”). La Documentazione di Offerta è disponibile in inglese, francese, tedesco e italiano sul sito www.loim.com e può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale del Comparto in Lussemburgo: 291 route d’Arlon, 1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing non tengono conto di circostanze specifiche, degli obiettivi o delle esigenze di ciascuno e non rappresentano una ricerca, né intendono comunicare che una strategia d’investimento sia adatta o adeguata a singole circostanze, né che un investimento o una strategia siano un consiglio di investimento personale a un investitore. La presente comunicazione di marketing non intende sostituire un’assistenza professionale relativa a investimenti in prodotti finanziari. Prima di decidere l’investimento, l’investitore deve leggere tutta la Documentazione di Offerta ed in particolare i fattori di rischio relativi all’investimento nel Comparto. Desideriamo attirare l’attenzione dell’investitore sulla natura a lungo termine della generazione di rendimenti nel ciclo economico e sul fatto che l’uso di strumenti finanziari derivati nel contesto della strategia d’investimento potrebbe risultare in un maggior livello di leva finanziarie e a un aumento dell’esposizione complessiva al rischio del Comparto e della volatilità del suo valore patrimoniale netto. Gli investitori dovrebbero valutare l’adeguatezza di un investimento di questo tipo in base al proprio specifico profilo di rischio e alle proprie circostanze personali e, se necessario, ricevere una consulenza professionale indipendente in relazione ai rischi, oltre che alle conseguenze legali, normative, di credito, fiscali e contabili dell’investimento. Non c’è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Comparto saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale. La performance bassata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Laddove il Comparto è denominato in una moneta diversa dalla moneta di base dell’investitore, l’eventuale oscillazione del tasso di cambio potrebbe incidere sfavorevolmente sul prezzo e sulle entrate Prendere debitamente nota dei fattori di rischio. 
Le informazioni ottenute da MSCI e contenute nel presente documento possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte né distribuite in alcuna forma e non possono essere usate per creare strumenti o prodotti finanziari né alcun indice. Le informazioni di MSCI e quelle di altri fornitori di dati sono sono fornite “come sono” e l’utente di tali informazioni si assume tutto il rischio di qualsiasi utilizzo ne faccia. MSCI, le sue affiliate e qualsiasi altra persona coinvolta o in altro modo legata alla compilazione o creazione di informazioni di MSCI (collettivamente le “parti MSCI”) e altri fornitori di dati escludono espressamente tutte le garanzie relative alle presenti informazioni (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, puntualità, non violazione, commerciabilità e idoneità a un particolare scopo). Fermo restando quanto precede, in nessun evento una parte MSCI o un altro fornitore di dati sarà ritenuto responsabile di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (comprese, a titolo esemplificativo, eventuali perdite di profitto) o di qualsiasi altro danno. 
Tutti gli indici o benchmark qui menzionati sono indicati a solo scopo informativo. Nessun indice o benchmark è direttamente comparabile agli obiettivi di investimento, strategia o universo del Comparto. La performance del benchmark non è indicativa di performance passate o future del Comparto. Non si deve presumere che il fondo in oggetto investirà in strumenti finanziari specifici che comprendono indici né si deve desumere nessuna correlazione tra il risultato del Comparto e quello di qualsiasi altro indice. Il target di performance/rischio rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta il rapporto performance/rischio passato e non può essere rappresentativo dell’effettivo apporto performance/rischio futuro. 
Le informazioni e le analisi ivi contenute sono basate su fonti ritenute affidabili. Lombard Odier fa del proprio meglio per assicurare la puntualità, l’accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Tuttavia, tutte le informazioni e le opinioni, i prezzi, le valutazioni di mercato e i calcoli ivi contenuti possono cambiare senza preavviso. Fonte dei dati: i dati vengono preparati da Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, se non diversamente indicato. Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze personali di ogni cliente e può essere soggetto a modifica in futuro. Lombard Odier non offre consulenza fiscale e spetta a ciascun investitore interpellare i propri consulenti fiscali. 
NOTA PER I RESIDENTI NEI SEGUENTI PAESI: 
Austria: Agente pagatore: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 
Belgio: Fornitore di servizi finanziari : CACEIS Belgium S.A. – Contattare il proprio consulente fiscale per individuare gli impatti dell’imposta belga denominata “TOB” (“Taxe sur les Operations Boursières”) sulle proprie transazioni, oltre che gli impatti della ritenuta d’acconto (“Précomptes mobiliers”). Lombard Odier dispone di un servizio di gestione reclami interno. È possibile presentare un reclamo tramite il proprio Relationship Manager o direttamente a Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Fax: (+32) 2 543 08. Alternativamente, il reclamo può essere sporto gratuitamente al servizio reclami nazionale in Belgio, OMBUDSMAN: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8 Boîte 2 2, 1000 Bruxelles, Tel : (+32) 2 545 77 70, Fax : (+32) 2 545 77 79, Email: Ombudsman@Ombusfin.be 
Francia: Agente centralizzatore: CACEIS Bank. 
Germania: Agente pagatore: DekaBank Deutsche Girozentrale 
Italia: Agenti pagatori: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A., succursale italiana, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank, succursale italiana 
Liechtenstein: Agente pagatore: LGT Bank AG 
Lussemburgo: Banca depositaria, agente incaricato dei servizi amministrativi, agente conservatore dei registri, agente per i trasferimenti, agente pagatore e agente per la quotazione: CACEIS Bank Luxembourg 
Paesi Bassi: Agente pagatore: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. 
Spagna: Agente pagatore: Allfunds Bank, S.A. – numero CNMV: 498 
Svezia: Agente pagatore: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
Svizzera: Il Comparto è registrato presso l’Autorità finanziaria di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA). La Documentazione di Offerta e le altre informazioni per gli azionisti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Svizzera. Agente pagatore svizzero: Banque Lombard Odier & Cie SA. 11, rue de la Corraterie 1204 Ginevra, Svizzera. Pubblicazioni sul Comparto: www.fundinfo.com. Prezzi di emissione e riscatto e/o il valore patrimoniale netto (con la specifica “commissioni escluse”) delle classi di azioni distribuite in Svizzera: www.swissfunddata.ch e www.fundinfo.com. Bank Lombard Odier & Co Ltd è una banca e intermediario mobiliare autorizzato e regolamentato dall’Autorità finanziaria di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA). 
Regno Unito: il presente documento è una promozione finanziaria ed è stato approvato per gli scopi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 da Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. È approvato per la distribuzione da Lombard Odier (Europe) SA, London Branch, per i clienti retail nel Regno Unito. Il Comparto è un Recognised scheme nel Regno Unito ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000. La normativa britannica per la protezione dei clienti retail del Regno Unito e le compensazioni disponibili ai sensi dello UK Financial Services Compensation Scheme non si applicano in alcun modo agli investimenti o ai servizi offerti da un soggetto straniero. Agente di servizio del Regno Unito: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch, istituto di credito regolamentato del Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e soggetto a regolamentazione limitata da parte della Financial Conduct Authority (‘FCA’) e della Prudential Regulation Authority (‘PRA’). I dettagli sulla portata della nostra autorizzazione sulla regolamentazione da parte di PRA e FCA sono disponibili dietro richiesta. 
Membri dell’Unione Europea: il presente documento di marketing è stato approvato per la pubblicazione da Lombard Odier (Europe) S.A. L’ente è un istituto di credito autorizzato e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. Le succursali di Lombard Odier (Europe) S.A. operano nei seguenti territori: Francia, Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale en France, istituto di credo sotto limitata supervisione in Francia dell’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) e dell’Autorité des marchés financiers(AMF) rispetto alle sue attività di servizio all’investimento; Spagna: Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., istituti di credito sotto la supervisione limitata in Spagna di Banco de España e della Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Stati Uniti: né il presente documento né la sue copie possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o consegnati a soggetti statunitensi. 
Questa comunicazione di marketing non può essere riprodotta (in tutto o in parte), trasmessa, modificata o utilizzata per scopi pubblici o commerciali senza la previa autorizzazione scritta di Lombard Odier. 
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