notre approche de l’investissement durable.

L’investissement durable n’a pas la même signification pour tout le monde. Chez Lombard Odier, nous nous concentrons sur deux de ses aspects :

 

1. Stratégies dédiées à la soutenabilité 

La soutenabilité représente le principal moteur d’alpha de nos stratégies qui y sont dédiées. Dans le cadre de ces stratégies, nous créons un univers d’entreprises qui offrent des solutions aux défis en matière de soutenabilité (comme l’économie zéro émission) et qui font figure de pionnières de la transition au sein de leur secteur ou industrie. Nos gérants de portefeuilles à fortes convictions s’appuient ensuite sur cet univers pour réaliser des analyses complémentaires et sélectionner les titres.

 

2. Intégration de la soutenabilité

Pour les stratégies dont le principal émetteur d’alpha n’est pas la soutenabilité, nos outils et techniques en matière de soutenabilité et de critères ESG peuvent être intégrés aux portefeuilles afin d’améliorer les rendements et de limiter les risques à mesure de la progression de la transition. Cette mesure sert à identifier les entreprises de premier ordre, par exemple celles qui savent mieux gérer les principaux risques et opportunités aussi bien dans leur modèle d’affaires que dans leurs pratiques commerciales.

 

Ces stratégies sont soutenues par notre structure d’investissement durable. Les équipes d’investissement peuvent également tirer parti de l’expertise de notre équipe Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship (SIRSS), qui assure la surveillance et informe nos équipes d’investissement des problématiques mondiales top-down liées aux défis en matière de soutenabilité et de leur impact potentiel sur les secteurs/industries. Ce soutien interdisciplinaire veille à ce que nos équipes d’investissement puissent prendre des décisions d’investissement prospectives, sur la base d’informations extrêmement détaillées et, par conséquent, la plus forte conviction. Nos équipes d’investissement ont accès à des outils courants qui analysent les facteurs ESG et les controverses à court terme susceptibles d’avoir une incidence sur la performance. Notre équipe de solutions ESG a mis au point une approche qui évalue l’importance relative et permet de sélectionner des données personnalisées pour 160 industries.

Notre plateforme technologique privée sert à rassembler et suivre les informations relatives à la soutenabilité et à garantir qu’elles soient accessibles en tout temps à l’ensemble de nos équipes internes de gestion de portefeuilles. Par conséquent, la soutenabilité est étroitement liée à la gestion de portefeuilles et à la sélection de titres dans le cadre de nos stratégies dédiées à la soutenabilité et de celles qui prennent en compte la soutenabilité.

Chaque équipe d’investissement reste libre de décider de la meilleure façon d’utiliser ces outils et ressources de soutenabilité selon son processus d’investissement et sa classe d’actifs.

 

Le paysage de l’investissement durable

3. Landscape-for-sustainable-investing_FR.jpg

 

Source : LOIM (adapté de l’étude Global Sustainable Investment Review 2018). 1Veuillez noter qu’en raison du chevauchement entre les différentes approches énumérées, les totaux ne s’élèvent pas à USD 31’000 milliards d’investissements durables totaux 2 Inclut le filtrage fondé uniquement sur des exclusions négatives ainsi que le filtrage des meilleurs titres de leur catégorie (« best-in-class »). Les approches qui intègrent pleinement les principes ESG sont censées inclure l’engagement des entreprises.
 

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