Nos offres clés pour les investisseurs institutionnels.

Notre ambition est d’établir des partenariats durables avec nos distributeurs, grâce à des solutions d'investissement soutenables et adaptées à leurs besoins.

Des solutions durables

Lombard Odier Investment Managers est une société privée de gestion d’actifs appartenant au Groupe Lombard Odier. Fondée en 1796, elle est au service de ses clients depuis sept générations.

Forts de notre héritage, nous allions le meilleur de la tradition, de l’innovation et de l’engagement dans la révolution durable, autant de qualités qui nous permettent de générer de la valeur ajoutée pour nos clients, et ce sur le long terme. Avec plus de 130 experts en investissement et notre réseau de 13 bureaux à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord, nous pouvons nous targuer d’être une société d’envergure mondiale.

Notre plateforme offre un large choix de fonds systématiques et de fonds de forte conviction conçus par nos experts en gestion et qui couvrent toutes les classes d’actifs.

Pourquoi choisir Lombard Odier IM ?

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Un partenaire stable.

Nous nous concentrons sur les domaines qui nous permettent de dégager le plus de valeur ajoutée et avons à cœur de devenir votre partenaire de confiance sur le long terme. 

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Vos objectifs en ligne de mire et des prestations sur mesure.

Qu’il s’agisse d’obligations fiduciaires ou de besoins relatifs au portefeuille, nous cherchons toujours à comprendre vos attentes spécifiques afin de vous offrir le meilleur service possible. 

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Le développement durable au cœur de notre mission.

Nous sommes convaincus que le développement durable sera le moteur de la performance future : les sociétés qui allient modèles financiers, pratiques d’entreprise et modèles d’affaires durables pourront générer des rendements excédentaires. Preuve de notre engagement en faveur du développement durable : nous avons été les premiers gérants de fortune et d’actifs au monde à obtenir la "certification B Corp".

 

notre approche des défis d'investissement actuels.

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Rendements faibles.

Les investisseurs en titres à revenu fixe engrangent actuellement des rendements historiquement faibles, voire négatifs. Ce phénomène commence également à s’étendre aux titres à plus longue duration.

Notre solution : notre approche fondamentale basée sur les titres à revenu fixe offre une gamme de portefeuilles constitués de manière systématique et se concentrant sur des émetteurs dont la qualité de crédit est fondamentalement bonne et qui présentent des valorisations intéressantes. Ces portefeuilles sont conçus pour surmonter les dysfonctionnements des indices traditionnels d’obligations pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Les services que nous proposons incluent notamment l’adaptation de nos solutions de placement pour nos clients institutionnels ayant des besoins spécifiques, tels que l'amélioration des rendements, les limites en matière de notation ou un taux de rotation plus bas pour les stratégies buy and maintain. Nous recommandons aux investisseurs en obligations de tenir compte du segment « crossover » des crédits d’entreprise (c’est-à-dire ceux dont la note se situe entre BBB et BB) afin d’améliorer leurs rendements en n’augmentant que légèrement le risque.

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Marchés émergents.

Dans un contexte de faibles rendements, les investisseurs devraient, selon nous, se tourner vers les marchés émergents. Ces pays ont beaucoup évolué ces dernières décennies, et leur volatilité se trouve actuellement au même niveau que celle des marchés européens.

Notre solution : notre compartiment Asia Value Bond cherche à exploiter les opportunités offertes par les titres de créance libellés en dollar américain et émis par des emprunteurs asiatiques. Parmi les autres offres sur les marchés émergents se trouvent nos stratégies actions Asia High Conviction et Emerging High Conviction, qui visent à identifier, avec la plus grande rigueur, les opportunités d’investissement les plus soutenables dans leur univers d’investissement respectif.

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Incertitude croissante.

L’univers d’investissement est actuellement dominé par une volatilité accrue causée notamment par les tensions géopolitiques et les conflits commerciaux.

Nos solutions : les obligations convertibles sont bien adaptées aux situations incertaines. En effet, elles permettent aux investisseurs de générer des rendements d’actions sans trop s’exposer à la volatilité, tout en leur garantissant un plancher de capital. Grâce aux obligations convertibles, les investisseurs peuvent tirer profit des mouvements haussiers des actions tout en étant protégés des mouvements baissiers du fait de la nature obligataire de ces instruments.

Pour les investisseurs cherchant à réduire le risque de taux d’intérêt, les opportunités qu’offre le marché monétaire, telles que la stratégie de duration ultra courte, assurent un niveau de liquidité et de protection élevé ainsi que des rendements sans risque dans un contexte de volatilité accrue.

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Opportunités de la soutenabilité.

Pour les entreprises anticipant la transition vers un modèle économique plus soutenable, les opportunités de gagner des parts de marché et de croître seront illimitées. Cette transition permettra également de mettre en place des modèles économiques totalement nouveaux. Cette révolution influence le comportement des investisseurs, des entreprises, des autorités de réglementation et des gérants d’actifs.

Notre solution : la soutenabilité se trouve au cœur de notre politique d’investissement et concerne toutes les catégories d’actifs, des obligations convertibles aux titres à revenu fixe traditionnels en passant par les actions. Cette approche s’applique également à nos solutions sur mesure et peut s’adapter aux besoins des portefeuilles et aux exigences particulières.

 

Principale clientèle institutionnelle.

Régimes de retraite

Les régimes à prestations définies et à cotisations définies se situent à un important point de convergence. Les faibles taux d’intérêt, les changements démographiques et la croissance économique incertaine continuent à présenter des défis. La gestion des coûts et l’intégration de l’investissement responsable gagnent de l’importance tant du point de vue de la réglementation que des membres. Chez Lombard Odier IM, nous connaissons ces défis et sommes persuadés que notre gamme de produits et notre expertise peuvent soutenir les régimes de retraite.

 

Assurance

Chez Lombard Odier IM, nous comprenons l’incidence que peut avoir une nouvelle réglementation ou la volatilité du marché sur nos partenaires du secteur des assurances vie et dommages. Nous pensons que ces institutions sont de plus en plus disposées à explorer de nouvelles opportunités et notre expérience peut les aider à relever le défi unique de ce que nous appelons « la nécessité de profils de rendement asymétriques » : viser une forte hausse tout en se concentrant particulièrement sur les risques de baisse.

 

Dotations

Fort de plus de 223 ans d’expérience, Lombard Odier IM aide avec succès ses partenaires à investir sur des perspectives de long terme. Nous mesurons l’importance de fournir aux investisseurs des conseils d’investissement personnalisés de qualité pour leur garantir le meilleur service possible. Notre héritage et notre dimension de boutique nous offrent une vaste expérience et l’agilité nécessaire pour agir au service de nos partenaires grâce à une stratégie visant à surmonter les mouvements baissiers, à faire face aux marchés haussiers et à résister aux crises. 

 

Institutions officielles

Avec des bureaux dans le monde entier, nous proposons une gamme complète de solutions personnalisées avec différents profils risques/rendements. Outre nos conseils d’investissement et à notre expertise, nos systèmes internes développés à travers notre plateforme d’investissement offrent des services sur mesure pour un reporting amélioré et une transparence accrue.

 

Consultants

Nous entretenons des partenariats avec des consultants en investissement locaux et internationaux afin de proposer un soutien ciblé pour le compte de leurs clients. Qu’il s’agisse de recherche de produits, de connaissances du marché ou des dernières nouvelles en matière de « thought leadership », nous nous efforçons de fournir une expérience informative pour permettre aux consultants de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

 

L'équipe.

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Jonathan Clenshaw
Head of Sales

 

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Raphael Kron
Suisse

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Marek Siwicki
Global consultant relations

 

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Ritesh Bamania
Royaume-Uni et Solutions

 

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Frédéric Cruzel
France

 

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Robert Schlichting
Allemagne & Austriche

 

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Andrea Argenti
Europe du Sud

 

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Pascal Vernaeve
Nordiques
 
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Alkesh Gianchandani
USA
 
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Géraud Dambrine
Canada