Positionner un portefeuille pour la transition climatique

Investing in the transition to net zero

At Lombard Odier, we believe the climate transition will continue to accelerate in a post-COVID-19 world, presenting a USD5.5 trn investment opportunity annually. Our climate transition strategy captures opportunities across all sectors created by the urgent need to transition to net-zero emissions, and adapt to a warmer climate.

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Could cheap oil and COVID-19 derail the transport revolution? Not in our view.

Un pétrole bon marché et la crise du COVID-19 pourraient-ils faire dérailler la révolution des transports ? Pas selon nous.

Chez Lombard Odier, nous pensons que la dynamique de l'offre et de la demande dans l'ensemble du secteur des transports a fondamentalement changé. Malgré la baisse rapide - et probablement prolongée - des prix du pétrole, nous pensons que la révolution des transports continue d'offrir des opportunités d'investissement intéressantes, surtout à mesure que les consommateurs et les gouvernements réagissent aux coûts économiques et sociaux élevés de la pandémie COVID-19.

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Positionner un portefeuille pour la transition climatique

Positionner un portefeuille pour la transition climatique

La planète a déjà amorcé le processus de décarbonisation, mais la transition doit être accélérée. Un investissement annuel d’environ 5 500 milliards USD au cours des dix prochaines années sera nécessaire pour enregistrer une croissance économique durable et pour s’aligner sur l’Accord de Paris. Les forces du marché jouent désormais un rôle essentiel dans la transition qui, selon nous, est déjà l’un des principaux moteurs de risque et de rendement.

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Comment impliquer les secteurs dont les émissions carbone sont très élevées dans la lutte contre les effets du changement climatique

Comment impliquer les secteurs dont les émissions carbone sont très élevées dans la lutte contre les effets du changement climatique

La réduction des émissions représentera un lourd défi pour les secteurs dont les émissions carbone sont très élevées. Dans les secteurs où les émissions sont difficiles à faire baisser, les entreprises optant pour des processus à faible teneur en carbone obtiendront un véritable avantage concurrentiel dont profiteront également les investisseurs.

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Les améliorations environnementales dans les industries dont les émissions sont difficiles à réduire doivent impérativement se poursuivre

Les améliorations environnementales dans les industries dont les émissions sont difficiles à réduire doivent impérativement se poursuivre

Se concentrer sur l’empreinte carbone non ajustée traditionnelle peut induire en erreur et ne pas être compatible avec une économie à zéro émission nette. Une meilleure évaluation de l’empreinte carbone, qui prend en compte la complémentarité, est indispensable pour rendre compte de l’opportunité qu’offre la transition climatique.

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S’adapter à l’inévitabilité du changement climatique

S’adapter à l’inévitabilité du changement climatique

L’adaptation représente une opportunité d’investissement supplémentaire dans un monde de plus en plus affecté par le carbone. Le changement climatique est déjà une réalité coûteuse. Cette situation crée par ailleurs des opportunités de croissance pour les entreprises dont les activités permettent d’augmenter la résilience.

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Les cinq raisons pour lesquelles le choc pétrolier et le COVID-19 peuvent se révéler favorables à l’investissement climatique

Les cinq raisons pour lesquelles le choc pétrolier et le COVID-19 peuvent se révéler favorables à l’investissement climatique

Nous pensons que le crash du prix du pétrole et le virus COVID-19 auront un impact positif sur les stratégies de transition climatique. Historiquement, la faiblesse des prix du pétrole aurait généralement un effet négatif sur la vitesse et l'ampleur de la transition vers une économie à consommation zéro. Mais aujourd'hui, la dynamique du marché est beaucoup plus complexe. La combinaison des politiques, des forces du marché et de la dynamique de la consommation semble de plus en plus favorable à la décarbonisation en cours dans les secteurs de la mobilité, des énergies renouvelables, des technologies vertes et de l'hydrogène. D'autres secteurs, tels que les industries héritées du passé, l'énergie fossile et les voyages aériens, risquent d'en subir les effets négatifs de manière prolongée.

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La transition d’une WILD économie vers une CLIC économie

La transition d’une WILD économie vers une CLIC économie

Afin d’assurer un avenir plus durable, nous pensons que l’économie doit être transformée. Cette transformation consiste à nous éloigner de notre modèle économique actuel, caractérisé par une économie dite WILD = Wasteful (de gaspillage), Idle (redondante), Lopsided (inéquitable), Dirty (sale). Nous envisageons pour l’avenir une économie dite CLIC = Circular (viable), Lean (efficace), Inclusive (répartie), Clean (transparente). A quoi ressemblerait cette CLIC économie ?

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