unser Ansatz des nachhaltigen Investierens.

Nachhaltiges Investieren bedeutet nicht für alle dasselbe. Bei Lombard Odier richten wir das Hauptaugenmerk auf zwei Bereiche:

 

1. Ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategien 

Bei unseren ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategien ist die Nachhaltigkeit der wichtigste Treiber für die Generierung von Alpha. Für diese Strategien erstellen wir ein Universum aus Unternehmen, die Lösungen für Herausforderungen der Nachhaltigkeit (wie Emissionsneutralität) anbieten und Unternehmen, welche innerhalb ihrer Branche oder ihres Wirtschaftssektors den Übergang zu nachhaltigem Wirtschaften anführen. Dieses Universum dient unseren Portfoliomanagern als Grundlage für weitere Analysen und die Auswahl der geeigneten Titel zur Erstellung von High-Conviction-Portfolios.

 

2. Integration der Nachhaltigkeit

Bei den Strategien, bei denen die Nachhaltigkeit nicht der wichtigste Treiber für die Generierung von Alpha ist, können unsere Nachhaltigkeits- und ESG-Tools und -Techniken während der Klimawende zum Schutz und zur Steigerung der Rendite der Portfolios eingesetzt werden. Damit sollen die klassenbesten Unternehmen (z.B. jene, die die wesentlichen Risiken und Chancen ihrer Geschäftsmodelle und ihrer Geschäftspraktiken hervorragend steuern) identifiziert werden.

 

Diese Strategien stützen sich auf unseren Rahmen für nachhaltige AnlagenDie Investment-Teams profitieren ausserdem von den Fachkenntnissen unseres engagierten SIRSS-Teams (Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship), welches sie über globale makroökonomische Fragen betreffend Nachhaltigkeitsherausforderungen und deren mögliche Folgen für die verschiedenen Wirtschaftssektoren/Branchen informiert. Dank dieser interdisziplinären Unterstützung können unsere Investment-Teams gut fundierte zukunftsgerichtete High-Conviction-Anlageentscheidungen treffen. Unsere Investment-Teams haben Zugriff auf die gängigen Instrumente zur Analyse von ESG-Kriterien und kurzfristigen Kontroversen, welche die Performance eines Unternehmens beeinflussen könnten. Unser Team für ESG-Lösungen hat einen nach der Wesentlichkeit gewichteten Ansatz zur Kuratierung von Daten entwickelt, der auf 160 Branchen zugeschnitten ist.

Mit unserer eigenen Technologie-Plattform werden Nachhaltigkeitsinformationen zusammengeführt und überwacht und es wird sichergestellt, dass alle internen Portfoliomanagement-Teams jederzeit ungehindert Zugriff darauf haben. Dadurch wird die Nachhaltigkeit sowohl bei den ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategien als auch bei den Strategien mit Integration der Nachhaltigkeit sehr eng in den Prozess des Portfoliomanagements und der Portfoliozusammenstellung eingebunden.

Jedes Investment-Team kann frei darüber entscheiden, wie es diese Nachhaltigkeitsinstrumente und -ressourcen zum grössten Nutzen für seinen Investmentprozess und die betreffende Anlageklasse am besten einsetzen kann.

 

Die Landschaft für nachhaltiges Investieren 

3. Landscape-for-sustainable-investing_DE.jpg

 

Quelle: LOIM (angepasst aus Global Sustainable Investment Review 2018);

Beachten Sie, dass sich die nachhaltigen Anlagen aufgrund der Überschneidung zwischen den verschiedenen aufgeführten Ansätzen nicht auf 31 Billionen USD aufsummieren; 

2 umfasst ein Screening lediglich auf der Basis von Ausschlusskriterien sowie ein Best-in-Class-Screening; 

Bei Ansätzen mit vollständiger ESG-Integration wird davon ausgegangen, dass darin auch ein Anlegerengagement in den Unternehmen inbegriffen ist.  

Kontaktieren Sie uns.

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